蔣介石陷入四面楚歌的困境，難過地對戴笠等人道：「現在日本帝國主義壓迫我們，共產黨又這麼搗亂，我們黨精神完全沒有了……我們的黨一點力量也沒有，我們的革命一定要失敗！我的好學生都死了，你們這些又不中用……」
戴笠一驚，以為周偉龍真要貪圖十萬大洋重賞，真要如此，也只能聽天由命。
周偉龍說罷，緊張地四處細聽，見無動靜，方壓低嗓門道：「戴笠，你好大膽子，竟膽敢到虎口來策反我，給大家看如果是好？」
戴笠見周偉龍心中竊喜，道：「憑我的本事，只要你不出賣我，誰能擒我？」
周偉龍點了戴笠鼻子道：「真有你的，在黃埔軍校都說五期入伍生有個孫悟空，還真有點像。」
戴笠大喜，為進一步籠絡周偉龍，當即提出結拜異性兄弟，戴笠居長，因無香火、廟堂，就拉手立誓，不在話下。
第二天，周偉龍把戴笠藏於自己座下坐墊下，親自掩護，躲過道道關卡，送他脫離危險。
戴笠攜帶大量唐生智部情報資料回到南京，蔣介石根據這些情報，親自部署，聯合山西閻錫山，一舉剿滅唐生智，使其不得不通電下野，不久，周偉龍棄官來到南京找戴笠，由戴引薦給蔣介石，收在自己手下，是年，戴笠提升為中校聯絡參謀。
話說蔣介石利用閻錫山擊敗唐生智後，意識到等打垮了馮玉祥，下一個目標可能就是自己，於是幡然醒悟，聯合馮玉祥，蔣馮、閻大戰終於爆發了。蔣介石不愧為一代梟雄，採取軍事壓迫和內部分化瓦解的絕招雙管齊下，使得馮玉祥、閻錫山逐漸力不能支……此時，馮玉祥、閻錫山、李宗仁準備聯合汪精衛，成立反蔣聯軍，共同對付蔣介石。
戴笠探得一情報，馬上密報蔣介石，並派出自己雇請的情報助手王孔安赴北平秘密參加汪精衛於8月份召開中國國民黨中央黨部擴大會議，了解會上各派的政治態度，再隨時密報蔣介石制訂安撫收買的策略。
又說被蔣介石聯合部挫敗的奉系已由張學良統領，張學良慧眼識珠，覺得當今中國群雄並舉，到時最有希望奪得最後統治權的非蔣介石莫屬，遂決定退出反蔣聯軍，宣布擁護蔣介石，調轉槍口對準了反蔣勢力。
此時，蔣利用戴笠搜集的反蔣聯軍內部的情報進行收買策反工作收到成效，這時「倒戈將軍」石友三投奔張學良，反蔣聯合陣線發生動搖；接著是閻錫山部下見大勢已去，也背著閻錫山自找門路，紛紛與蔣介石、張學良接上了關係。馮玉祥的高級將領，也都相繼倒戈，其他雜牌軍更是迅速易幟，掉過槍頭向反蔣聯軍開火。結果反蔣聯盟與蔣介石較量了7個月後，在蔣的內外夾擊下徹底失敗。
張學良率東北軍主力入關，幫助蔣介石打敗了反蔣聯明軍，進駐平津，收編晉軍，主持華北地區的政事，權重一時，為進一步拉攏張學良，溝通與線部的經常性聯繫，同時也為了掌握張部的內部情況，蔣介石戴笠作為自己的代表赴北平晉謁張學良。戴笠受此重任，深感殊榮。他到北平後，不急著見張學良，卻對張學良身邊的人事關係考察了一番，了解到張學良警衛旅的團長吳泰勛年方19歲，其父吳俊升與張作霖同死於皇姑屯炸車案。為些張學良與吳泰勛結拜為兄弟，意在照顧。因是父輩子輩的雙重關係，張學良知戴笠是蔣的代表和心腹親信，也格外推重。經過一段時間的相處，張、吳、戴的關係逐漸親密起來。戴為了搞好與他們的關係，特提議與張、吳結為兄弟，張學良與吳泰勛掌握到東北軍內部許多內幕情報，回到南京後向蔣介石彙報。從此，蔣基本上把對付東北軍的工作交給戴笠處理，極大地加強了戴在蔣心中的地位。
蔣介石快刀斬亂麻，採取各種手段削弱各派軍閥勢力，然而在政治上，他的日子並不好過，很快陷入了一種新的困境之中，國民黨內，他的勁敵胡漢民、汪精衛藉助廣東軍閥陳濟的武力，聚集反蔣派在廣州成立政府，與他分庭抗禮；共產黨方面，蔣介石發動對蘇區紅軍的第三次圍剿受挫；甚者，「九·一八」事變因蔣介石不積極抗日，激起了全國工人、農民、學生對他的強烈反抗，掀起了轟轟烈烈的請願活動。國民黨各省市黨部被包圍，官員被毆打。
接著，愛國學生到南京向國民黨中央黨部、國民政府請願，要求對日宣戰。
蔣介石無奈，只好請出蔣無培應付學生，結果也挨打了。蔣介石去「國民政府」上班，也被學生包圍，不能脫身……此時的蔣介石，坐在「國民政府主席」的寶座上，內憂加外患，四面楚歌，惶惶不可終日。
一天，蔣介石正在納悶，侍從秘書鄧文儀從書店提回一批書來，見他不高興，小心地放在書案就走了。
原來，鄧文儀為了討好蔣介石，發動黃埔同學捐款創辦了一個撥提書店，專售蔣介石認為對自己有用的書，每進一批新書，照例要他審閱。
蔣介石正悶著慌，抬起屁股把書提下來隨手翻翻，沒想這批書中有一本《墨索里尼傳記》，他一下來了精神，認真讀了起來。書里說，墨索里尼原來是一名新聞記者，社會黨黨員，他依靠資產階級右翼分子和一部分軍人為骨幹，成立法西斯組織墨衫黨，於1922年發動進軍羅馬的政變，建立起法西斯獨裁統治……
正在一籌莫展的時候，這本書給了蔣介石很大啟發，暗忖道：「我要是組織一批忠實於我的人建立一個類似的組織，替我排憂解難剷除異己勢力豈不是好事？」
如此一想，蔣介石越來越覺得這樣一已組織非建立不可，他又苦苦地想了一個整夜，第二天一邊令鄧文義通知一些忠誠於他的黃埔同學來開學，同時也吩咐他多進一些《墨索里尼傳記》的書。
1931年11月初，在蔣介石中央軍校官邸，黃埔學生應邀而來，計有：賀衷寒、桂永清、蕭贊育、周復、滕傑、鄭介民、邱開基、康澤、鄧文儀、戴笠等10人。
戴笠接到通知，並不知蔣介石召他是何意，急匆匆趕來，當他看到同召來的都是一些黃埔老大哥，其中僅他一個是黃埔六期生，心裡好不得意，彷彿自己的身價地位一下子高了很多。
人員到齊後，蔣介石馬上下令開會，示意警衛把門關緊。因見蔣介石一臉不悅，黃埔老大哥們也感覺到氣氛沉重，都悶悶不樂地坐在下面，台上是蔣介石，身邊坐著鄧文儀拿著筆記本準備做記錄。
蔣介石掃視一眼台下的學生，裝出難過極了的樣子說：「現在日本帝國主義壓迫我們，共產黨又這麼搗亂，我們黨的精神完全沒有了，弄得各地的省市黨部被包圍的被包圍，被打的被打，甚至南京的中央黨部和國民政府都被包圍；我們的黨一點力量都沒有，我們的革命就要失敗！我的好學生都死了，你們這些又不中用，我們的革命就要失敗了！」
台下的黃埔生們一個個面面相覷，如丈二和尚摸不著頭腦。戴笠也同樣蒙在鼓裡，正想說幾句表示忠心的話，蔣介石只稍做停頓又接著說道：「我的好學生都死了，你們這些又不中用，革命就要失敗了，一點希望也沒有了。你們都走罷，我不想見到你們！」
會就這樣散了，出門時，鄧文儀拿著一摞書在門口一人發了一本，也不說什麼話。
戴笠回到自己的小亭間里，反覆琢磨蔣介石的話意。他已經習慣蔣介石的一貫做法，不管是什麼重大問題，都不直接下命令要手下去做，而是間接用罵人的方法逼著手下揣度他的心理，想出辦法來迎合他的意圖。
這一次無疑又是這樣的，而且從他憂慮的口氣中，看得出他的意圖是很迫切的。
「好學生都死光了，你們這些又不中用」，戴笠通宵咀嚼這句話，總是不得要領，頭腦卻越來越不聽使喚，於是下意識地拿起散會時鄧文儀發給的書隨便翻看。
看著內容，戴笠恍然大悟，暗忖：難怪校長在罵了我們之後又不許我們發言，馬上散會，還發了一本這樣的書！莫非校長也想……
想到這裡，倦意忽地上來了，戴笠歪頭就在椅子上坐著沉睡過去。正做著美夢，門敲得山響。
猛醒過來，見外面天已大亮，敲門的是鄭介民，告訴他，賀衷寒約了到會的所有同學去他那裡會談，主要是分析、揣度昨天蔣介石的話意。
在賀衷寒家裡，十個人橫七豎八地或坐或躺。
賀衷寒以老大哥的身份發言道：「我找同學們到這裡來的目的想必大家都心裡有底。昨天校長專門找我們去，發表了一番對時局感到困難的言論，我們要體會他的意思。」
康澤道：「怎樣體會他的意思？就說我們這些人不中用，他的好學生都死了，他的意思我沒辦法體會過來。」
鄧文儀道：「體支不出來就要想辦法體會嘛，不然他那麼鄭重地找我們去幹嗎？」
聽到此處，戴笠想提出他昨晚想到的問題，又覺得自己是個六期生，在老大哥面前不敢放肆，見鄧文儀開了口，認為機會來了，道：「鄧秘書，昨天你發的書是不是校長的意思？」
鄧文儀不屑地看了戴笠一