公元前632年，晉文公是在一系列光彩奪目的事件中度過的。繼城濮之戰、踐土之盟後，這年冬天他又在溫地發動諸侯會盟，討論如何處理對踐土之盟心存不服的國家。參加這次會盟的有晉、齊、秦、魯、宋、蔡、鄭、陳、莒、邾等國的元首或授權代表。會後舉行了大規模的狩獵活動，在晉文公的熱情邀請下，周襄王也親自從雒邑跑到溫地來一試身手，使本次大會增輝不少。雖然孔老二對此頗有微詞，說什麼「以臣召君，不可以訓」，但從天子當時的境況來看，晉文公這麼看得起他，他是斷無理由將自己吊起來賣的。
作為溫地會盟的成果，這一年冬天，晉文公率領諸侯發動了對許國的進攻，討伐其不服之罪。至於許國到底怎麼「不服」了，《春秋》《左傳》皆無記載，很有可能是許國沒有派人前來參加踐土之盟吧。
伐許途中，晉文公生了一場重病。曹共公的侍臣侯儒花錢買通了晉國的大臣筮（shì）史，要他對晉文公說：「請放曹國一馬。當年齊桓公召集諸侯會盟，幫助邢、衛這樣的異姓諸侯復國；今天您召集諸侯會盟，卻要消滅同姓的諸侯。曹國的先祖叔振鐸，是周文王之子，我晉國的先祖唐叔，是周武王的後代，本是同根同種，應該多加照顧。
「您號令諸侯而滅兄弟之國，非禮也；您曾私下答應曹伯與衛侯復國，現在恢複了衛國而忘記了曹國，是言而無信；衛、曹兩國同罪，而處罰不一，是賞罰不公。非禮、無信、不公，這三頂大帽子蓋在您頭上，您好受嗎？」
晉文公是個講道理的人，生病的時候尤其通情達理，他命人把曹共公給釋放了，並且讓曹共公將功贖罪，跟隨諸侯們一起討伐許國。
從許國回來之後，晉國再一次擴編軍隊，在三軍的基礎上，又新建了三軍。這樣一來，晉國的武裝力量達到了六軍，已經是王室軍隊的編製。為了避免別的諸侯說閑話，晉文公對外宣稱，擴充軍隊是為了對付狄人部落。而且，新建的三軍也不稱之為軍，而稱為「三行」，以荀林父為中行主將，屠擊為右行主將，先蔑為左行主將。
公元前631年夏天，王室卿士王子虎、魯國國君魯僖公、晉國上軍元帥狐偃、宋國司馬公固、齊國大夫歸父、陳國大夫轅濤塗、秦穆公的兒子公子慭（yìn）等人在翟泉會晤，重溫踐土之盟，順便商量討伐鄭國的事。
城濮之戰後，鄭文公及時倒向了晉文公，並且主持了踐土的獻俘儀式。時隔一年，晉國又發動諸侯討伐鄭國，理由是晉文公當年流亡列國之時，在鄭國受到了「非禮」的對待，一直咽不下這口氣。加上這次鄭國不派人參加翟泉之會，正好又給了晉文公一個口實，因而臨時動議討伐鄭國。
誰說秋後不算賬？老賬新賬一起算。
翟泉之會受到了左丘明的猛烈抨擊，主要是與會人員的級別不對等。各諸侯國來的都是卿大夫這個層次的代表，魯國卻由國君親自到場，實在是用力過猛。
公元前630年春天，晉國對鄭國發動了試探性的進攻。據《左傳》記載，這次進攻的目的是為了「觀其可攻與否」。
以晉國的軍事實力，進攻鄭國當然是小菜一碟。所謂「觀其可攻與否」，估計還是旁敲側擊，想看看楚國的反應。在確信楚成王不會橫加干涉後，同年九月，晉文公和秦穆公聯合起兵討伐鄭國，對外公開宣稱的理由有二：
一、鄭伯曾經無禮於晉侯；
二、鄭國至今仍與楚國眉來眼去，藕斷絲連。
晉國的軍隊駐紮在函陵，秦國的軍隊駐紮在汜（sì）南，對鄭國形成夾擊之勢。
晉文公這次伐鄭，不僅有軍事上的準備，還有政治上的準備。據《史記》記載，鄭文公有三位夫人，為他生了五個兒子，這五個兒子都「以罪早死」。鄭文公一怒之下，將其他侍妾生的兒子也全部趕出國去。其中有一位公子蘭逃到了晉國，受到晉文公的優待。晉、秦兩國大軍進入鄭國之後，晉文公命令公子蘭在晉國東部邊界待命，打算等軍事行動一結束，就派公子蘭進入鄭國接管政權。
鄭文公派了一個叫燭之武的老頭，趁著夜色跑到秦軍大營，對秦穆公說：「秦、晉兩國大軍包圍鄭國，鄭國是難免要滅亡啦。如果鄭國的滅亡能夠給您帶來什麼好處，那您就儘管放手干吧！但我想勸您一句，就算您消滅了鄭國，對秦國也沒任何好處，因為秦國和鄭國之間還隔著一個晉國，好處都讓晉國給得了。晉國因此增加了土地，對秦國而言，意味著相對減少了土地，不划算。如果您放鄭國一馬，鄭國願意成為秦國來往中原的東道主，為秦國提供方便，這樣對秦國也沒有任何壞處。再說，當年您有大恩於晉惠公，他許諾給您河外五城，結果這傢伙早上渡河回國，晚上就令人加固城牆防禦您，晉國人的貪得無厭，您也是有親身體會的。他們今天往東向鄭國索取土地，明天就會往西擴張，到那時，他們不打秦國的主意，還能打誰的主意呢？請您三思而後行。」
在現代語言中，「東道主」是主人家的意思。但這個詞最初的意義，「東」是指具體的方位。鄭國在秦國的東邊，因此自稱東道主。而諸如「北道主」、「南道主」之類的稱謂，在後世的史書中都曾出現。
燭之武的話打動了秦穆公。他認真回想了一下這些年秦國與晉國之間發生的事情，覺得燭之武所言不虛。秦國一直在努力幫助晉國，晉國對秦國的幫助也總是欣然笑納，卻從來不想如何報答秦國，甚至恩將仇報。眼下這位晉文公，從上台到稱霸，都受到了秦國的大力支持，至今也未曾有任何回報的表示，彷彿這一切都是理所當然的。
於是，秦、鄭兩國簽訂了一個秘密盟約。三天之後，晉國人驚奇地發現，秦國人已經撤軍了。不僅如此，秦穆公還留下杞子、逢孫、楊孫三員將領，帶著一支部隊駐紮在新鄭的北門，宣布為鄭國戍守城門。這就意味著，晉國如果繼續攻打鄭國，就要與秦國人為敵了。
晉軍眾將對秦國人的公然背叛感到憤怒。狐偃等人建議晉文公無視秦國人的存在，按原定計畫進入新鄭，如果秦國人要阻撓，就連秦國人一起打。
還好，晉文公不像晉惠公那樣沒心沒肺，他暗自衡量了一下利弊，對大夥說：「沒有秦國的幫助，我們就沒有今天的成就。得到人家的鼎力相助卻拔刀相向，是為不仁；因為小事而失去一個強大的盟國，是為不智；兩國本來和平相處，卻又發生戰亂，不是用武之道。罷了罷了，既然老天不想滅亡鄭國，我們也不必強求，回去吧。」
話雖這麼說，晉文公卻不甘心空手而歸，他派人與鄭文公談判，要求將公子蘭送回鄭國當大子。鄭國大夫石甲父對鄭文公說：「現在諸位夫人之子都已經死了，其餘的公子中，數公子蘭最為賢能，您不如答應晉國的要求，好讓他們快點退兵。」
鄭文公聽從了建議，派石甲父、侯宣多到晉國迎接公子蘭回國。晉國與鄭國遂簽訂了和平協議。
從鄭國回來之後，晉國再一次改革軍隊編製，撤銷新建的三行，改為上、下新軍，任命趙衰為新上軍統帥，胥嬰為新下軍統帥。按《左傳》的說法，這樣做還是為了防禦狄人的進攻。
狄人真的有這麼麻煩嗎？
回答是肯定的。
公元前630年春天，就在晉文公試探性進攻鄭國的時候，狄人不失時機地發動了對齊國的進攻。
在齊桓公年代，狄人還只敢欺負一下衛國、邢國這樣的二三流國家。齊桓公一死，連齊國都成為狄人侵略的對象。縱觀中原，還真只有晉國令狄人有所忌憚了。
公元前629年，狄人又一次大舉入侵衛國，迫使衛成公將國都遷到帝丘。為此，衛國還舉行了卜筮活動，得到的結果是，衛國還有三百年的國運。但從《史記》的記載看，衛國自此仍經歷了十九代君主，歷時四百二十年，直到秦始皇年代才徹底滅國。因此，這次卜筮的結果極為不準。
帝丘原來是夏朝第一任君主啟的孫子相的居所。衛成公搬到帝丘，夢到先祖衛康叔對他說：「你給我的祭祀很豐厚，可是都被相奪走了。」衛成公於是命令祭祀相，好讓他不搶自己祖先的祭祀。寧俞認為不可：「不是我們的祖先，就算祭祀，他們也享受不了。連杞、鄫（zēng）這些夏朝的後裔都不祭祀相了，我們更沒有義務承擔對相的祭祀。」
孔夫子則一針見血地指出：「非其鬼而祭之，諂也！」也就是說，不是自己的祖先，卻去祭祀他，是諂媚之舉。
也許是風水輪流轉，不久之後，狄人部落發生內亂，衛國趁機發動反攻，雙方於公元前628年握手言和。
這一年春天，楚國大夫斗章與晉國大夫陽處父舉行了會談，雙方建立了代辦級外交關係。
夏天，在新鄭城頭搖擺了四十五年之久的牆頭草鄭文公去世了，晉國扶持的公子蘭順利即位為君，也就是歷史上的鄭穆公，晉、鄭關係翻開了新的一頁。
而到了冬天，晉文公也去世了，享年七十一歲。
回顧晉文公的一生，最富傳