本來蔣介石還想支持傅作義繼續進攻商都，以端掉偽蒙軍老巢，但因閻錫山態度消極，加上突然聽說西安不穩，他決定先放一放，到西安去安撫東北軍。
他沒有料到的是，此次西安之行會是一次差點永遠買不到歸程票的死亡旅行！
這場大戲的主角先後有好幾個人，其中之一就是東北軍少帥張學良。
人生是多麼詭異，兩個「九一八」，把張學良的命運分割成了兩處。
1930年的「九一八」，東北軍以調停為名入關參戰，張學良因功被授以陸海空軍副總司令，且坐擁華北、東北兩大地盤，正所謂一人之下，萬人之上，一時風光無人能及。
1931年的「九一八」，卻蒙羞失地，不僅丟失東北，還戴上了「不抵抗將軍」的帽子，聲譽降到冰點。
如果前一個「九一八」算成功日，後一個「九一八」卻是標準的恥辱日，不僅是他個人的恥辱，還是國家的恥辱。
從那以後，張學良和他的東北軍，就像是失去跌停板控制的股票，翻著跟頭往下摔了。
1931年9月18日，不作抵抗，放棄東三省，退入錦州。
1932年1月3日，再次不戰而棄錦州，至此，不到半年，關外三省一區皆喪於敵手。
1933年3月4日，熱河淪陷，前後不到十天。
再然後，關東軍逼近長城，繼東北之後，華北也搖搖欲墜。
在內戰之中，他曾是多麼精明且敢作敢為，以至於連馮玉祥、閻錫山這樣的千年老狐狸都摔倒在了這個毛頭小伙面前。
可是在外戰中，他又表現得那麼怯懦和無能，以至於105個守備隊員可以攻破北大營，120多個騎兵也同樣能夠佔領熱河省。
其實每一次做決策前都經過猶豫和彷徨，然而毫無例外，最後下的每一著棋又都是實實在在的臭棋。小事聰明，大事糊塗，或者說，內戰聰明，外戰糊塗，幾乎成為「九一八」之後掛在少帥身上的固定標籤。
他仍然在繼續沉淪。
長城抗戰前後，出現在世人面前的張學良，已是骨瘦如柴，精神頹喪，別說指揮作戰，就是談一回話，都堅持不了，隔一會兒就得到裡面去打針——當然不是感冒輸液，而是去打嗎啡針。
沒有人認為以他這樣的精神和身體狀態，能夠保衛長城，所以海內外輿論鼎沸，紛紛要求其下野走人。
被迫辭職出國的張學良，面臨著的是軍事慘敗，政治失意，身體頹廢，原來還想保住一些老本，最後一摸口袋卻發現已輸得分文不剩。
東北之後，尚有華北，華北之後，終於沒有退路了。
在海外漂泊的那幾年，張學良也想到了振作，想到了要改變形象，想到了要拯救自己，於是他戒除毒癮，打算東山再起。
1934年，張學良啟程回國。
回國後的張學良戒了毒，身體也得到恢複，比以前胖了，身子骨也硬朗了。
這時國內的政治形勢已經大變，外戰重又轉向內鬥，雖然大部分時間還是暗鬥——各個地方諸侯與蔣介石「合縱」、反「合縱」的鬥爭愈演愈烈。
一直沒有表明態度的張學良重新受到重視，從出國時那個「不抵抗將軍」搖身一變，成了大家爭搶的香餑餑。
張學良剛到上海，馬上就有說客登門。
說客是兩廣派來的，主題只有一個，那就是攜起手來共同反蔣。
張學良並不笨，他馬上就從中掂出來了自己的分量，因此回答的話也就極具技術含量：我會跟你們兩廣一起反蔣的，不過現在仍只有與蔣介石敷衍，免遭其猜忌，才能為將來的主動爭取機會。
此時張學良的所謂「反蔣」，倒真是對兩廣的敷衍之詞。
兩廣能夠「合縱」，是因為他們各有各的穩固地盤，進可攻，退可守，而東北軍此時的處境卻是雖在北方，但原有地盤已大多喪失，無所依託，一下子從主軍淪為了客軍。
今逢四海為家日，故壘蕭蕭蘆荻秋。
顯然，張學良此時的生存之道，不是參加「合縱」，而是進行「連橫」，即依託蔣介石這個「強秦」，重新舉著抗日大旗殺回東北或華北。如此，客軍才有轉正成為主軍的希望和可能。
在這種情況下，繼續跟著蔣介石做「忠臣」，就成了張學良的必然選擇。
蔣張會晤，張學良的第一句話就是：再回國內，我不想帶兵了，給你當侍從室主任吧。
蔣介石笑了。
大家知根知底，誰不知道誰啊，這話的前半段是假的，後半段也是假的，但聽著就是讓人打心眼兒里感到舒服。
蔣張的關係也非常特殊。
說起來，這也算是一對兄弟，但與黃郛的那種兄弟又不同，至少在早期，蔣黃都有過共同理想，稱得上是志同道合。
蔣張則不然，很多時候，與其說是兄弟，不如說是生意場上的盟友更合適。
不過他們這種盟友的牢固程度，又要遠超他人。那麼多盟兄弟，馮玉祥反蔣，李宗仁反蔣，可以說，在蔣介石稱王之後，就沒有不反他的。
與馮、李相比，張學良過去不僅有改旗易幟和入關擁蔣的功勞，而且還幾乎是唯一一個沒有公開表露過反意的地方諸侯，在某種程度上，堪稱擁蔣的模範。
蔣張之間，蔣為兄，張為弟，弟弟哪怕是犯過錯誤，做哥哥的也一定要原諒，更何況他曾經幫過你那麼多次。
對盟弟能夠戒毒並重新奮發，盟兄很滿意。
於是鼓勵一下：出國前，你沒有干好，國民對你不滿意，你這次回來後要好好乾。
張學良脫口而出：我聽你的話，你認為什麼活最難，就交給我干吧。
這麼有覺悟，是蔣介石事前根本沒有想到的。
什麼活最難，當然是「剿共」。
張學良一口應承下來，並親自調兵南下，進入大別山「剿共」。
曾有人勸他三思而後行，張學良答覆：你主張抗日，可我現在不能抗；你主張不要「剿共」，而我現在不能不剿。
南下其實正是三思而後行的結果。
對紅軍的實力，張學良原本只有耳聞，並未目睹。東北軍內部也有這樣一種說法：我們打日本不行，打紅軍沒有問題。
的確，這時候的紅軍在實力上確已今非昔比，面臨的困難非常之多。經過大別山的輪番苦鬥，紅25軍被迫長征。
東北軍和中央軍一起追到了陝北，從這個時候起，東北軍的噩運就開始了。
紅軍畢竟不是一般的部隊，到陝北後，包括中央紅軍在內的幾路紅軍會合，儘管面臨的困難仍有增無減，但他們已無退路，其戰略戰術和戰鬥力是東北軍無法比擬的。
最慘的一次，東北軍整整一個師遭到伏擊，從師長、參謀長一直到班排士兵，沒幾個人跑掉，光被俘就有三千多人。到後來，東北軍幾乎就成了人家的運輸隊，紅軍從中繳獲的武器裝備，僅輕機槍就可以裝備一個師。
一時之間，東北軍內怨聲四起，覺得與紅軍這樣抵死拼殺，一點都不值：本來想依靠蔣介石打回東北老家去的，沒想到卻被反過來利用了一把。說不定全面抗戰還沒開始，東北軍就已經在內戰中打得一個不剩了。
及時改弦更張，對東北軍來說幾乎是本能反應——在關內打紅軍，不如出關打日本，死了也是英雄！
於是，早在紅軍東渡黃河，與晉軍和中央軍殺得難分難解之時，東北軍就已與紅軍達成了秘密停戰並互助的協定。
而在當時，主動要求和紅軍聯合，不打內戰，一致對外的，其實遠非東北軍一家，幾乎是所有地方軍頭的不二之選。
以陝西為地盤的楊虎城不用說了，與張學良那是難兄難弟，到兩廣事變爆發時，西南的李宗仁、白崇禧，華北的宋哲元、傅作義，都搶著派代表到陝甘寧蘇區，要與紅軍訂立抗日協定，這差不多成了一個公開的秘密。
張、楊與紅軍合作，只不過是在「合縱」的名單上多添了兩個人而已。
蔣介石公開場合和紅軍兵戎相見，必欲置之死地而後快，背地裡卻也早早就與中共地下黨建立了聯繫，進行談判，意圖「不戰而屈人之兵」，使的仍是中原大戰前後那套「削藩策」。
當然，對於諸侯們而言，這都是權宜之計。等到蔣介石擺平兩廣事變，眾人又是一鬨而散，沒人再敢到黃土高原上去和紅軍合唱信天遊了。
你們都可以散，張、楊不能，一個成天想奪回家園，另一個志在經略西北，如果不跟紅軍合作，二者皆看不到任何前途。
對這些情況，蔣介石不是不知道。
兩廣事變發生前後，明有國民黨陝西省黨部，暗有藍衣社，都不斷有情報上達南京，說東北軍不是光跟紅軍聯繫的問題，而是內部都快「赤化」了。
矛盾激化的時候，國民黨陝西省黨部甚至衝進東北軍軍營，從中抓了幾個「共黨嫌疑犯」。張