再沒什麼可說的了，板垣只好起身告辭。
分別時，他送給傅作義一把軍刀。傅作義呢，也有禮物。
老傅的禮物是，端硯一方，四書一部。
好好學著寫寫字，看看書吧，別一天到晚喊打喊殺，顯得一點素質都沒有。
板垣可沒這好性子，他愛的就是軍刀，對四書五經哪有半點興趣。
既然傅作義不肯答應退讓，那就把他趕回山西，讓他去跟閻老西做個伴。
關東軍要進攻綏遠，依靠的是內蒙古的德王。
駐守察哈爾的劉汝明沒有蕭振瀛那樣的勇略氣魄，這使德王的賊膽一天大過一天，他不僅要鬧獨立，還在日本人的支持下，準備兵發綏遠，以便建立臆想中的「蒙古國」。
德王本來對傅作義還有點忌憚，遲遲不敢動手，可是日本特務卻在旁邊一個勁兒慫恿他。
這個日本特務，就是密謀「馬玉山路事件」的那個助理武官田中隆吉少佐。不過人家今非昔比，少佐成了過去時，如今已經因功升為中佐了。
在南方玩陰謀嘗到了甜頭，調到北方之後，田中擔任了德化（現為內蒙古化德縣）特務機關機關長，準備到綏遠再玩一把心跳。
他對德王的「膽小懦弱」十分不屑。
知道「九一八」不，東北軍當時號稱全國最強的地方軍，還不是一打就跑，我們窮追至長城，輕輕鬆鬆就拿下東北四省，建立了「滿洲國」。
傅作義有什麼啊，不過徒有虛名罷了，不見得比東北軍強到哪裡去。沒準也是個一嚇就撒丫子跑路的軟蛋，綏遠很快就是咱們的了。到時候，「蒙古國」一定比「滿洲國」還風光呢。
德王一想，有道理。
再看看田中的樣子，不出兵也不行了，他的偽蒙部隊全都是日本人給投的資，老闆得看產出啊。
德王馬上給傅作義發了份措辭強硬的挑戰書。
可是它卻只換來傅作義的一聲冷笑。
不揍你一下，你都快不知道自己姓甚名誰了。好吧，既然你屁股痒痒，我也就用不著再客氣了，姑且扮扮老師的角色。
傅作義如此義無反顧，是因為他通過情報，已初步掂准了來敵的分量。這個情報，不是來自己方特工，卻是由另一個日本特務機關機關長提供的。
羽山喜一郎，綏遠首府歸綏（今呼和浩特）特務機關機關長。
羽山剛到歸綏時很是張揚。在他的壓力之下，傅作義被迫作出妥協，將九一八紀念堂改名為「公共會堂」，將長城抗戰烈士公墓改名為「烈士公園」。
之後，羽山又公開設立了「羽山公館」。這在當時華北的日本特務機關中是獨一份的，在此之前，即如老牌的土肥原和板垣也不敢如此囂張。
羽山的三板斧狠不狠，狠，可是傅作義很快就會讓他認識到，雙方較勁，最終起作用的還是智慧和韌勁。
傅作義首先把他的參謀處長安插到羽山身邊。
這位參謀處長是日本士官學校畢業的，能說一口流利的日語，由他陪著羽山整天胡吹海侃，吃喝玩樂，表面是獻殷勤，暗裡等於在羽山身邊安了個眼線。
羽山公館很偏僻，周圍的人很少。羽山大概以為這樣一來，便於他刺探情報，誰知道卻為傅作義安排盯梢帶來了便利。
因為出出進進就那麼幾個人，傅作義索性安排便衣憲兵在公館四周擺攤設點，對可疑人員一律進行盤查處理。
有一段時間，羽山總覺得奇怪。
他在找來的中國人身上大把大把花錢，可那人一旦出了公館，杳如黃鶴，連個迴音都沒有了。
想來想去，他只好把問題歸結到「品質」上去：世道涼薄，人心不古，原先一貫老實忠厚的「支那人」竟然也靠不住了。
身邊潛伏著傅作義的人，而線民又進不了他的公館，羽山成了聾子瞎子，不僅刺探不到任何情報，反過來還要給老傅送情報了。
羽山早就掌握了關東軍制訂的侵綏計畫。他知道此次攻綏，關東軍不會直接參与，於是心裏面就產生了一個看上去有些奇怪的念頭。
他竟然是站在傅作義這邊的！
說怪，其實也不怪。雖然同是機關長，但羽山與田中還不太一樣，田中的直接上司是關東軍，而羽山卻歸華北「駐屯軍」管。
由於這個緣故，羽山和田中的關係就很微妙。因為大家都是要在內蒙古這裡建功立業的，田中的功勞大了，羽山的功勞就小了，換句話說，關東軍的成績多了，華北「駐屯軍」的成績就少了。畢竟，蛋糕就這麼一塊嘛。
在羽山看來，田中跟德王打交道，他羽山做傅作義的「客卿」，各有專屬，現在田中要來打綏遠，某種程度上是在搶人飯碗。
要是綏遠這麼輕輕鬆鬆就被田中拿了下來，以後怎麼跟華北「駐屯軍」交代，還有臉再吹自己那些個莫須有的成績嗎？
所以，田中和德王絕不能贏，得輸。
人的心理就是如此複雜，不獨我們中國人這樣，日本人也一樣。
羽山通過那個陪他吃喝的參謀處長，轉告傅作義：德王要來主動打你，你就不要客氣，狠狠地給他一下，日本政府不會幹預。
這句話可遞得太及時了。傅作義不僅能打仗，也老於世故，非常善於揣摩人的心理，他馬上從中聽出弦外之音，那就是關東軍輕易不會直接參戰。
如此，可大鬆一口氣。
不過從力量對比來看，傅作義仍然並不佔優，不僅不佔優勢，還處於劣勢。
偽蒙軍全部加起來有1.5萬人，綏軍只有1萬人，差著1/3。偽蒙軍的戰鬥力雖不及正宗日軍，但畢竟也不是豆腐皮做的，而且此時狐假虎威，氣勢正盛。
第一拳非常重要，絕不能失手，但一時還看不出這一拳應該打在哪裡，那就走著瞧，讓偽軍自己給我們提供答案。
1936年11月16日，第一路偽蒙軍從商都出發，直奔紅格爾圖而來，歷史上著名的綏遠抗戰由此開始。
正如傅作義的第一拳不能落空，偽蒙軍的實際指揮者田中隆吉也急於打響侵綏的第一炮。
負責給他開炮的是「大漢義軍」。
光看名字就知道了，這幫傢伙大多是出生內蒙古的漢人。雖是漢人，他們卻拿著日本人發的武器，又套著日本軍服的「皮」，不仔細看，還真以為是清一色的關東軍哩。
總頭領王英算是一個跑江湖的老油條，侍奉過的主子多了去，他先後跟過馮玉祥、閻錫山、張作霖，反正誰當紅就跟著誰，到了日本人過來，他也就「順應潮流」，鑽到膏藥旗下面去了，堪稱三姓家奴的現代典範。
冒牌貨們到紅格爾圖之後一看，樂了。
守軍太少了，才300人，而王英的「大漢義軍」卻有1500人，而且全是彈藥充足、速度很快的騎兵。
看上去，綏軍不光是少，還老，都活像是剛剛退休返聘過來的門衛。
五個盛年壯漢打一個退休老頭，會有什麼難度？
今天真是交好運了，舞著馬刀衝過去只是一陣風的事。
但是很快，王英的表情就由興奮轉向驚訝，再轉向痛苦。
「老門衛」們太能打了，一個個槍法精準，生龍活虎，最主要的是非常鎮定從容，偽軍衝上去，等於是在充當活靶子。
你還不能說王英不賣力氣，在兩個小時之內，他連續發動了六次快攻，不到半個小時就要衝一次。但不管騎兵衝擊的浪頭有多高，最後都跟打在石頭上一樣，不僅無功而返，還傷痕纍纍。
王英在紅格爾圖所見到的那些「老門衛」，儘管人既少且老，卻並非什麼老弱殘兵，而是傅作義從綏軍中精心挑選出的老兵。
綏軍本身就是一支很能打的部隊，何況老兵。
綏遠這個地方，和察哈爾一樣，都是解放前的地域概念，其地理位置即現在內蒙古的中部。不用說，當時也是很窮的一個地兒。不過窮有窮的好處，一來你住這裡，別人不會惦記，二來此地民風極為剽悍，都是漢族移民，有那麼一股子「與天斗其樂無窮，與地斗其樂無窮，與人斗更加其樂無窮」的勁頭。
由於身處一望無際的大草原，這裡的人天生沒有多少近視的，等當兵當到老兵這個級別，十有八九都可以成為神槍手。
不過話又說回來，所謂「大漢義軍」，也是草原上的漢人，而且好多過去還是打家劫舍的土匪，你剽悍善戰，他也刀口舔血，你槍法叫絕，他一個子彈過來也不至於就偏離目標。
這就還得說到傅作義的獨門秘技：善守。
傅氏防守要訣為「七分用土，三分用槍」，其精華部分全在「用土」，也就是構築陣地工事上面。
日軍的攻擊力夠強了吧，又是大炮又是坦克的，但在長城抗戰時仍奈何傅作義不得。
戰後日方在參觀牛欄山工事時，連連感嘆於工事構造的機巧和複雜，認為這是當時最新式的堅固陣地。