進入1938年後，以3軍為首的北滿聯軍連受重挫。
6軍2師師長陳紹賓一個口信（蘇聯要與日本開戰，蘇邊防軍負責人邀東北抗聯主要領導人到蘇研究配合行動問題——編者注），3軍、6軍兩位軍長過界蘇聯被關，3軍1師、9師連同兩位師長被蘇聯送去新疆，500精銳盡失。
3月，3軍3師、4師在依東的密營被毀，部隊不得不向富錦、寶清、蘿北一帶轉移。4月，2師師長關化新、4師師長陸希田相繼犧牲。10師師長高士魁投敵，7師「九江隊」、8師考鳳林部叛變投敵。5月，10個師6000多人的3軍，已減員2/3。
使形勢進一步急劇惡化的，是前面寫過一筆的「三一五」大逮捕。十幾個縣的黨組織被破壞，有的幾乎全部損失，聯軍在下江的處境越發窘迫。
當年6月初，北滿臨時省委在通河縣境內召開會議，決定3軍、6軍、9軍、11軍向西北部的黑嫩地區實施大規模戰略遠征。
黑嫩平原，即小興安嶺西南，大興安嶺以東，北（安）黑（河）路、呼（蘭）海（倫）路以西的廣闊平原。大、小興安嶺可為進出其間的依託，從三肇地區南下洮南、索倫，又可前往熱河、關內。3軍首次西征，冰趟子戰鬥後，趙尚志遠見卓識，讓6師師長張光迪率73團200餘人，在海倫東山裡建立後方基地。張光迪不辱使命，在當地站住腳跟，建立密營，其中有被服廠，還有儲存了100多石糧食的糧庫，既支援了3軍主力繼續北進，也接應了這次北滿主力西征。
幾乎與2路軍西征同時，北滿聯軍踏上征途。
首批西征部隊150餘人，在9軍政治部主任魏長魁、原3軍政保師師長常有鈞、9軍2師師長郭鐵堅率領下，從依東出發，渡過松花江，向海倫挺進。途中戰鬥不斷，魏長魁犧牲。常有鈞、郭鐵堅率部繼續西進，分別於9月、11月到達海倫八道林子，與李熙山、張光迪的部隊會師。
第二批西征部隊分兩路，一路200餘人，由6軍參謀長馮治剛和2師師長張傳福率領，一路300餘人，由金策、侯啟剛和6軍3師代師長王明貴指揮，於8月上旬陸續出發。像首批西征部隊一樣，後有追兵，前有堵截，又一位重量級人物張傳福犧牲。兩個多月後，兩路部隊陸續到達海倫。
10月下旬，由張壽篯和11軍1師師長李景萌率領的第三批西征部隊百餘人，從寶清動身，年底進至小興安嶺西麓的海倫縣境。
第二批西征部隊到達海倫後，10月15日，金策主持召開了3軍、6軍主要領導幹部聯席會議，出席會議的有李熙山、馮治剛、張光迪、王明貴、王鈞、陳雷等。金策指出，為避免兵力過於集中，同時配合全國抗戰，與八路軍打通聯繫，北滿臨時省委要求已到海倫部隊繼續北征，依託大興安嶺向北，然後向西、向南挺進，以貫通關內外的抗日戰線。會議決定，抽調官兵組織兩支遠征隊，由李熙山負責籌建「江省西北臨時指揮部」，統一領導、指揮向西北地區繼續遠征。其餘部隊在鐵力、通北、海倫一帶開展游擊，同時在海倫後方成立短期訓練班，加緊培訓幹部。另一個具有戰略意義的決定，是派人到訥河、綏化、慶城、肇州等地開展地方工作，建立黨組織和反日會，發動群眾進行抗戰。
成功的戰略轉移後，是極具戰略目光的迅速的戰略展開。
離休前曾任黑龍江省顧問委員會主任的陳雷，1936年初入黨後就做地下工作。「三一五」大逮捕，佳木斯市委被破壞，他這位市委書記僥倖逃過一劫，不得不上隊，被任命為6軍組織科長，西征前到2師負責政治工作。
老人說：
出發當天下雨。西征一路，身上乾爽的時候不多。江河漲水，騎馬過河，拽著馬尾巴過河，游泳過河。不會游泳，又沒有馬尾巴拽的，抓著拴在兩岸的大繩，兩手捯著過去。過梧桐河時，水急，那人就在水面上沖漂著，一把沒抓住，眼瞅著那人浮沉幾下就沒影了。
第三天晚上，走到鶴立河東南的一個部落黃花崗，裡面駐守40多偽軍。馮治剛指揮，突然襲擊打進去，繳獲幾十支步槍和一批戰馬，還有糧食。馬是坐騎，也是給養。隔了一天，進至鶴崗煤礦，目的也是打給養。周圍都是電網，用大木杆把電網底下撬起來，鑽進去。有內線領著，背出許多白面。
有道是「兵馬未動，糧草先行」，抗聯沒這一說，就是走哪吃哪。歸屯前不愁肚子，歸屯後就得打給養。一支部隊出動，沿途需要在哪些地方打給養，可能付出多大代價，指揮員都得心中有數。這個季節遠征，沿途有青包米，還能摳土豆吃，越走莊稼越成熟。
張傳福師長犧牲那天，我記得是農曆七月十五。皓月當空，部隊在黑金河的河壩下宿營。我和他在堤壩上各搭了個帳篷，他的帳篷里還點著蠟，在看什麼。我把馬鞍子卸下來當枕頭，迷迷糊糊剛睡著，槍響了，炒豆似的，擲彈筒也咣咣響。
敵人搶佔了西北方向咱們哨兵放哨的山頭。我爬出帳篷，趴在堤壩上打了幾槍，一發炮彈飛來，覺得忽悠一下子就什麼不知道了。醒來後，有人扶架著還能走，張傳福是用毯子兜著搶下來的，抬出幾里地後就不行了。
過了湯旺河，進入小興安嶺，最難的是爬倒木。一人合抱、兩人合抱的原木，橫七豎八的，叫「倒木圈」，繞不過去，有的從下邊能鑽過去，多數得爬。上面長滿苔蘚，又濕又滑，先把槍和背篼扔過去，雙手使勁夠著爬過去。太高太大的，就得有人推著送過去，地上都是腐葉，也摔不著，就是費時費力。還有「弔死鬼」，就是掛在樹上的折斷的朽木，颳風，或是有點兒震動，就掉下來砸傷人。再就是「鬧瞎塘」，前面得有人拿刀開路，費時費力費衣服，到海倫時那人都跟要飯花子似的。
離休前為廣州空軍後勤部營房部副部長的盧連峰老人，富錦縣花馬街基別力山人，1937年2月參加抗聯獨立師，即後來的11軍。
老人說：
我們家原是有名的盧家大院，我兩歲時叫鬍子搶了，敗了。我八歲放牲口，攬各家的牛馬騾驢，還有豬，一個牲口放一年給7個銅板。1936年夏天后，獨立師到我們那一帶活動，有個隋德勝團長，來了就住在我們家。熟了，他說你別給牛馬騾驢當「官」了，給我當傳令兵吧。那年我十五歲，長得小，使大勁也沒1.50米。上隊沒幾天，見到李兆麟，他說這是誰家的小孩伢子，沒桿槍高，趁早打發了。我嚇壞了。團長說逗你玩，你還當真了。
聽說西征，到西荒去，許多人開小差了。
走時就下雪了，先沒腳脖子，再沒膝蓋，山溝里深處齊襠。那雪殼子擎不住人，人馬就在雪裡蹚。開頭一天能走70多里，後來就30里、20里了。不知道上級怎麼想的，早點兒也行，晚點兒也行，偏偏趕上這麼個時候，越走雪越大，越走天越冷。山裡有碓房子，碰上也住不下多少人，大都打火堆。過了烏拉嘎河，一些人就不行了，都是凍傷，大都是腳，不能走了，留在碓房子里。留點兒吃的，傷養好了再攆部隊。怎麼攆呀？還能找著嗎？
雪大，馬也走不動，又餓，扒開積雪讓它吃點兒草。人也餓呀，馬餓倒了就殺，馬鞍子背著，背不動扔了。肚裡沒食，更不抗凍。我的腳也凍壞了，右腳跟爛到骨頭了。到海倫後，3軍有個叫「劉鐵脖子」的，給我「扎古」（治療）。他跟敵人騎兵拼刺刀，脖子被砍一刀，沒死，脖子歪了，叫個「劉鐵脖子」。他弄幾個像蘑菇似的氣包，裡面是鍋鐵色的灰面子，和香油熬了，拿酒泡了，糊好了。這時什麼招沒有，趕上殺馬，割塊帶血的馬皮糊上。團長問我能不能挺住，我問還有多遠，他說也就幾天的路程。要是再走上十天半拉月，肯定得留那兒了，八成沒今天了。
那時講話「三個死」，打死、餓死和凍死。我記得我們西徵到海倫，一路上沒打什麼仗，就是凍壞了，比打仗遭罪多了——那時打仗算個啥呀？
當吉東2路軍西征失利，南滿因程斌叛變，1路軍頓陷險境之際，北滿聯軍勝利抵達目的地。
南滿、吉東、北滿，唯北滿的西征是成功的。
1939年10月12日，《馮仲雲給中共中央的工作報告》中說：
一九三八年冬、一九三九年春順利地展開了嫩江、訥河一帶之新形勢。在隊伍進一步努力之下，有可能達到西興安嶺而以之為根據地。
現在嫩江下游望奎、肇州、林甸、拜泉……等各縣，現在敵寇除交通線較便而外，統治尚是閑散，尚未歸成集團部落。僅東部沿山一帶巴、木、慶、鐵、綏、海、通各地結成了集團部落之封鎖線。
爭取西部大界隊伍能自由活動及新形勢之展開。如果能完成這一任務，則隊伍之發展將無可限量，必能給與國內抗戰以有力之幫助和呼應。
對前途估計如此樂觀，是因為展現在他們面前的新的戰爭舞台，相當於今天的齊齊哈爾、大慶、綏化和黑河西南部的黑嫩地區，日偽「統治尚是閑散」。