東滿的變化，是從貫徹「1·26」指示信後開始的。
首先是撤銷各級蘇維埃政府，代之以人民革命政府、農民委員會，或反日會，「沒收一切地主階級的土地」，遂變成「沒收日本帝國主義和走狗的土地」。同時取消集體農莊，鼓勵個體勞動，誰勞動誰收穫。
然後是儘力緩和「紅區」與「白區」的關係。過去「紅」「白」對立，從「白區」來的人都是「特務」、「密探」，到「白區」去就是「通敵」，與世隔絕般嚴禁人員往來、商品貿易。這回歡迎、鼓勵探親訪友，互通有無，游擊區物資困難得以緩解，也有了情報來源。
再就是與各種抗日武裝的關係。1935年12月20日，《中共東滿特委書記馮康（魏拯民——筆者）的報告》（之七）中說：
「現在我們和一切反日義勇軍的關係有很大的轉變，我們已經（同）間島一帶所有反日部隊有很好的關係，不論大的小的，特別是大的部隊和我們的關係更好。」「只要我們去信教（叫）他們來做某某工作或有什麼事情，他們准能派全部隊來或派代表來，和我們共同行動或討論，能在我們任何的號召之下團結起來受我們領導。」
之前是唯我反日，四面樹敵，成了單幹戶。山林隊，無論抗日不抗日，都是鬍子，能繳械就繳械。對於救國軍，既然提出「打倒王德林」的口號，當然也不會客氣。結果到處都是敵人，或者追打救國軍、山林隊，或者被救國軍、山林隊追打。
有老人說，再這麼折騰下去，不用日本子打也快完蛋了。
最初較大的聯合作戰，是攻打東寧縣城三岔口。
三岔口淪陷後，義勇軍曾兩打三岔口。第一次是1933年3月中旬，吳義成指揮救國軍和山林隊打的。第二次仍是他指揮，多了汪清、琿春遊擊隊，金日成率領主動找上山門去的。為了表明誠意與決心，又主動要求主攻對攻城威脅最大的西山炮台。一打三岔口，打進去又不得不退出來，關鍵就是沒有打下西山炮台。
兩縣游擊隊100多人，其中60多人為「炸彈隊」。2軍裝備與其他軍的差異，是東滿黨最早建立兵工廠，游擊隊時期就能造當時稱做「炸彈」的手榴彈，有鐵鑄的，有用黃泥糊制的。後者是把火藥、鐵砂，或是把鐵絲剪成顆粒狀，攪和後裹緊了，用黃泥糊上，再用麻線一層層裹牢。有球形的，有長方形的，還有圓柱體的，大小不等。球形的通常比拳頭大些，把導火索點燃後，可直接投出去。再大些的，像兩個二大碗扣在一起的，就拖著根米把長的麻繩，像鏈球似的掄圓了拋出去。長方形和圓柱體的，一般都綁著個木把，更像木柄手榴彈。抗聯把輕機槍當成寶貝，炸彈則是2軍官兵手中的利器，原因都是輕便，易攜帶。有沒有這種「手中炮」，戰場上的效果是不大一樣的。特別是在攻打日偽據點和漢奸地主的大院套時。別的軍繳獲幾顆日軍的瓜式手榴彈，守財奴似的輕易不肯投出去，2軍可就大方多了。缺點是土造的，導火索一樣長短，有的燃得快，有的慢，點燃了有時未出手就炸了。黃泥糊制的，雨天、過河，就得倍加小心，雨淋了，水泡了，就成一攤泥了。
天黑後發起攻擊，步槍掩護，金日成親自率領「炸彈隊」就上去了。炸彈兩顆一對用繩綁連著，掛在脖子上，每人十幾顆。山上有戰壕，有的是敵人挖的，有的是當初救國軍守城時留下的，裡面水深齊腰，個小的就得小心點兒。炸彈大小不一，小的投遠，殺傷敵人，掩護自己，衝到近前，再發揮大的威力，對付比較堅固的地堡、暗堡。
在炒豆般的槍聲中，「咣咣咣」的爆炸聲分不清個數，就這麼「轟轟隆隆」地一路血火，終於將西山炮台拿下。
另一支打得英勇的隊伍，是救國軍「史團」。撤退時不知怎麼搞的，竟把身負重傷的團長史忠恆丟下了。汪清游擊隊的連長黃龍海見了，背起他一口氣跑出兩公里，到了安全區。
二打三岔口雖然最終也未打下來，但卻極大地提高了共產黨、游擊隊的威望。救國軍和山林隊都說，游擊隊是真打日本子，老高麗挺夠哥們兒意思的。
此前，柴世榮曾提出要和汪清游擊隊建立聯合軍指揮部。縣委召開擴大會議，好一番研究，認為這是柴世榮想當總指揮，那黨的領導怎麼體現呀？
除了初始階段的幼稚和「左」的干擾外，東滿統戰中面臨的最大難題，是這支主要為朝鮮（族）人的隊伍，如何才能消除與其他抗日軍的民族隔閡。由於過去一系列左的行為，再加上偏見、誤解，一些人對「老高麗」的不信任是根深蒂固的。
東滿黨的做法實際而有效——後面將會寫到，東滿的許多變化是在魏拯民主持工作後開始的。
首先是經常和抗日軍一起活動，聯合作戰。有的隊伍人少勢單，冬天插槍，夏天也不輕易活動，游擊隊就帶著他們。人怕見面，樹怕扒皮，在一起久了，彼此了解了，一些偏見、誤會自然就沒了。戰鬥中繳獲，規定是平均分配，實際上都給他們多分些。有的這次戰鬥沒參加，也把自己的那份送去點兒。不在多少，一種心意，心裡有你，也就人心換人心。游擊隊有被服廠、兵工廠、醫院，平時再給他們做衣服、修理槍械、治療傷病號，都是無代價的。這樣，即便隔道冰牆，那心也不能不熱乎。當然也要宣傳黨的方針、政策。只要感情近了，道理就容易講一塊兒去了，語言障礙也無所謂了。
東滿是偽滿最早建立「集團部落」的地區之一。1933年秋，由朝鮮總督府和日本駐延邊總領事館協力試行，當年建成5個，1934年增至25個，1935年達120多個，1936年和1937年又分別建了192個、167個，約5.5萬戶遷入「集團部落」，游擊區大都成了無人區。
1937年1月17日，曾任2軍2師、5師政委的王潤成，在莫斯科寫給中共駐共產國際代表團的報告中說：
日寇「組織集團部落或大屯，召集我黨的叛徒，訓練妥當的走狗，地主富農的子弟組織自衛團駐守著。並且在每個集團部落或大屯裡，都有它的最忠實走狗作指導官，專門監視群眾哪些人有反日的思想，反日的行動，是否還給抗日軍隊送給養、買物品、通消息。並且有通匪者與匪同罪。十家連坐的法令的頒布，弄得群眾不敢動轉，結果使我們反日的軍隊與群眾的關係隔絕起來，給養服裝軍需物品的籌劃購買異常的困難，隊員無從補充。以前的工作，是經常卡擊敵人的交通，攻擊小街與防所，而現在是經常為解決服裝給養忙。以前是什麼東西都有法購買而沒有錢，而現在則是有錢無處去買；以前是人多槍少，而現在則是槍多人少；以前是常住在村子裡，而現在則是常住在山上；以前是敵人的行動我們容易知道，而現在則是我們的行動敵人容易知道。而到三五年琿汪部隊活動的區域，僅剩大甸子沒有建立集團部落」。
5個「以前……而現在」，道白了建立「集團部落」的前後兩重天。
江西中央紅軍是在第5次反「圍剿」失敗後離開蘇區開始長征的。
東北抗聯是陸續被「集團部落」擠壓逼走的，而東滿是最早感受到它的嚴酷的。
從1934年冬到1935年3月，在冬季反「討伐」中，各縣黨組織和當地群眾，陸續撤離已經難以立足的根據地。延吉縣撤出彎彎溝、八道溝、三道灣，大都轉移到安圖縣車廠子一帶，少數去了寧安縣南湖頭等地。和龍縣撤出漁浪村、二道溝，轉移到車廠子、東南廠。汪清縣撤出大荒崴，轉至綏芬大甸子。琿春縣1934年夏即撤離大荒溝、煙筒砬子，之後不斷遷移，落腳在汪清縣火燒鋪、金倉一帶。
冰天雪地中，黨政機關和拖兒抱女的百姓，由2軍獨立師各團護衛著，向著既定地域艱難而又堅定地邁進，去那裡開闢、建立新區。
2軍是1935年5月20日正式成立的，軍長王德泰，政委魏拯民，政治部主任李學忠，參謀長劉漢興。以4縣游擊隊為基幹編為4個團，另有1個游擊大隊，兵力1200多人。
離開老區的2軍，應該如何動作？
同年12月20日，《中共東滿特委書記馮康的報告》（之六）中說：
以安圖游擊區為中心從第一、第二，二團（個）中抽出三分之二的力量組織二個派遣隊，每隊至少三個基本連編成，向西南與西北等地出發，其任務：擴大游擊區，實際上與南滿第一軍取得聯繫，將東滿的游擊區與南滿的游擊區打成一片，和南滿第一軍今後的軍事上取得呼應。
以汪清大甸子為中心，從第三、第四，二團（個）之中亦抽出三分之二的力量編成一個遠征隊，這一隊至少九個連向東北二方面出發，任務：擴大游擊區，實際與吉東的游擊區打成一片，和吉東的第四軍、第五軍取得聯絡，在今後的軍事動作上成為呼應之勢。
二十六歲的東滿特委書記魏拯民，站在東北四大游擊區中一個比較特殊的地理位置上，掂量的是東北抗戰的戰略大局。倘能與南滿、吉東打成一片，進而與北滿成