亞拉岡領著眾人來到大河的右邊分岔口。在托爾布蘭達山的西邊陰影中， 有塊廣大的草原，一路從水邊延伸到阿蒙漢山腳下，在那之後是阿蒙漢和緩的 山坡，上面長滿了樹木，這些樹木也一路生長到湖邊。一條涓涓細流的泉水從山上落下，滋養這座草地。
「我們今晚在此休息，」亞拉岡說：「這就是帕斯加蘭草原，遠古的美景之一，希望還沒有邪惡入侵此地。」
他們將小舟拖上綠色的河岸，在小舟旁紮營。他們設下了守夜的哨兵，但沒有看到任何的敵人。如果咕魯還是堅持跟蹤他們，那它一定還躲得好好的。
不過，亞拉岡今晚十分不安，不管是醒著或是睡著的時候都翻來覆去。不久之後，他就醒了過來，跑來找正好輪值夜哨的佛羅多講話。
「你為什麼還醒著？」佛羅多問道：「這不是輪到你值夜的時間。」
「我不知道，」亞拉岡回答道：「但是我覺得有種威脅和陰影，在我睡著的時候一直潛伏在我們身邊，你應該拔出劍來比較安全。」
「為什麼？」佛羅多說：「附近有敵人嗎？」
「讓我們看看刺針會有什麼反應，」亞拉岡回答。
佛羅多將精靈的寶劍從劍鞘中抽出，他驚訝地發現刀刃邊緣在黑暗中閃動光芒。「半獸人！」他說。「不是非常靠近，但看來還是近得讓人擔心。」
「我也很擔心，」亞拉岡說：「不過，或許他們不在河的這一邊，刺針的 光芒很弱，或許只是指出阿蒙羅山脈上有魔多的間諜活動著。我從來沒聽說過 有半獸人膽敢入侵阿蒙漢山脈。但是，誰知道在亂世中會發生什麼事情呢？連 米那斯提力斯都無法守住安都因河的入口，還有什麼不會發生的！我們明天必須特別提高警覺。」
第二天一早，他們以為自己陷入火焰與濃煙的包圍中。東方的烏雲如同大 火中伸出的濃煙一般烏黑，太陽從山後升起照在濃煙上，發出火紅的光芒，托 爾布蘭達的山頂沾染著金色的光芒。佛羅多再度往東看著那孤高的山峰，它的 四邊都在奔流江水的包圍之下，峭壁上依舊生長著許多樹木，一個接一個的 插在絕壁上，在其上則是無法攀登的山壁，夾雜著參差不齊的奇詭山峰。許多飛鳥環繞著山峰飛翔，但除此之外別無其他生物居住的痕迹。
當他們用完餐之後，亞拉岡召集眾人：「這一天終於到了！」他說：「我們 之前一直拖延這做出抉擇的一天。經歷這麼多事情、越過這麼遠距離的遠征隊， 到底要如何繼續下去？我們應該和波羅莫向西走，參加剛鐸的戰爭嗎？或者是 向東走，投入恐懼和魔影之下；或者我們必須分散，照著個人的意志拆散成小 隊？無論如何，我們都必須趕快決定。我們知道敵人在東岸，但是，我擔心半人可能也已經進入了河的這一岸。」眾人陷入沈默，沒有人開口。
「好吧，佛羅多，」亞拉岡最後終於說：「看來這重擔落到你肩上了，你是之前會議中所指派的魔戒持有者，你必須選擇自己的道路，在這件事上我無法給予你任何的建議。雖然我試著繼承他的責任，但我依舊不是甘道夫，我不知道他究竟在這個時刻準備怎麼做。多半，他可能還是要觀察你的作法，關鍵可能還是在於你的選擇，這就是你的命運。」
佛羅多沒有立刻回答，他緩緩地說：「我知道不能再拖延，但是我一時之
間無法做出選擇。這責任太重大了。給我一個小時的時間考慮，請讓我獨處吧！」
亞拉岡同情地看著他：「好的，德羅哥之子佛羅多，」他說：「就給你一個小時的時間獨處，我們全部留在這裡，但是別走得太遠，免得聽不見我們的呼喚。」
佛羅多低頭沈思了片刻。山姆一直用關切的眼光看著主人，最後還是搖了搖頭，嘀咕著，「其實答案很明顯了，但這裡沒有山姆插嘴的份。」
佛羅多站起身，走了開來。山姆看著其他人刻意別開目光，不敢注視他。波羅莫的視線一直緊跟著佛羅多，直到他走入阿蒙漢山腳的樹林中。
開始，佛羅多在森林中漫無目的走著，但最後他發現自己的腳一直領 著他往山坡上走。他來到一條小徑，那是許多年前道路留下的廢墟。在陡峭的 地方有殘留許多的石階梯，在經過多年的風吹雨打之後，這些階梯都因為年久 失修而變得破碎不堪，在樹根的擴張之下變得分崩離析。他爬了一段時間，最 後來到一塊草地上。四周長著許多的花楸樹，中間是塊平坦的大石頭。這塊小 草地面對著東方，充分沐浴在陽光的照耀之下，給人一種生機勃勃的感覺。佛 羅多停下腳步，俯瞰著底下的大河，看著和那壯麗孤絕的托爾布蘭達山，以及在 天空中盤旋的鳥兒。拉洛斯瀑布的聲音現在成為有節奏的轟隆聲，毫不止息地敲打著。
他坐在那塊岩石上，一手支著下巴，朝著東方發獃，自從比爾博離開夏爾 之後，一切的事情都流過他的腦海，他回憶著甘道夫所說過的所有忠告。時間慢慢的流逝，但他依舊找不出答案來。
突然間，他恍若大夢初醒的警覺起來，有什麼東西出現在他背後，有什麼不友善的生物就在附近。他跳了起來，猛然回過頭；卻吃驚的發現原來只是一笑容，看來心情很好的波羅莫。
「我替你擔心，佛羅多，」他走向前說：「如果亞拉岡說的沒錯，半獸人 的確就在附近，那麼沒有任何人應該離群獨處。特別是你更應該小心，許多人 的命運都和你息息相關，我的心情也跟著沈重起來。既然都找到你了，方不方 便和你坐下來談一談？這會讓我感覺好一點。我們底下那邊只要一講話，就會為了前途而爭吵不休，不過，或許兩個人可以在彼此身上找到智慧。」
「你真體貼，」佛羅多回答：「但是，我不認為談話現在能夠幫得上我，因為我知道該做什麼，但我卻不敢做。波羅莫，我不敢！」
波羅莫沈默地站著，拉洛斯繼續的發出雷鳴聲。微風吹過樹梢，佛羅多不由自主地打了個寒顫。
波羅莫突然在他身邊坐了下來。「你確定這不是杞人憂天嗎？」他說：「我希望能幫助你，你需要他人給你不同的看法，你願意接受我的忠告嗎？」
「波羅莫，我想我已經知道你要說什麼了，」佛羅多說：「如果不是我內心一直覺得不安，我的確會覺得這是很好的忠告。」
「不安？對什麼不安？」波羅莫猛然轉過頭來瞪著佛羅多。
「對拖延的不安，對那顯然輕易多了的道路的不安，對拒絕承擔責任的不安……好吧，我必須實話實說，我對於信任人類的力量和真實面貌有所不安。」
「但是，在你不知道的狀況下，人類的力量自古以來，都保護你那小小的家園不受黑暗侵襲。」
「我並不是質疑你同胞的勇敢，但世界在改變。米那斯提力斯的城牆或許是銅牆鐵壁，但它依舊不夠堅固，如果它失守了，又該怎麼辦？」
「我們都會在戰鬥中壯烈犧牲，但是，我們還是有希望會獲勝。」
「只要魔戒還在，就一點希望也沒有。」佛羅多說。
「啊！魔戒！」波羅莫的眼中閃動著光芒：「魔戒！為了這麼小的一個東西，我們竟然大費周章、恐懼不已，這不是很奇怪嗎？這麼小的東西！我在愛隆的居所中只看過它一次，我可以再看看它嗎？」
佛羅多抬起頭。他突然覺得渾身冰寒。他注意到波羅莫眼中的奇異光芒；但他的表情依舊友善、依舊體貼。「最好還是不要把它拿出來。」他回答道。
「隨你便，我不在乎。」波羅莫說：「但是，難道我連提都不能提嗎？因 為你們都只有想到它在魔王手中所會造成的破壞：只有想到它為惡的一面，卻 忽略了它為善的一面。你說世界在改變，如果魔戒繼續存在，米那斯提力斯將 會陷落。但，為什麼呢？如果魔戒在魔王的手上，我可以理解，可是，如果它在我們的手上呢？」
「難道你沒參加那次會議嗎？」佛羅多回答道：「因為我們不能夠使用它，任何使用它的意圖都會被轉為邪惡。」
波羅莫站了起來，不耐煩的踱步：「你儘管狡辯吧！」他大喊著：「甘道夫、 愛隆，這些傢伙一遍一遍地教你這麼說。或許他們是對的，或許這些精靈、半 精靈和巫師們都不能使用他；但是，我常常懷疑，這些人到底是睿智還是食古 不化，或許每個人都受困於自己的盲點而不自知。真心誠意的人類不會被腐化， 我們米那斯提力斯的居民，經過重重的考驗才能夠生存下來，我們不想要巫師的 法力，只想要擁有自衛的機會，擁有執行正義的力量。你想想看！就在我們最 需要幫助的時候，力量之戒現世了。我認為，這是個禮物，這是賜給魔多之敵 的禮物。不把握機會，不利用魔王的力量消滅他是愚蠢的。光是靠著無懼、無 畏就足以贏得勝利嗎？在這個時候，偉大的領袖、偉大的戰士應該怎麼做？為 什麼亞拉岡不能做？如果他拒絕這樣做，為什麼不交給波羅莫來做？魔戒將會 賜給我統御天下的力量。我將會驅逐魔