太陽正漸漸落到山脈之後，當他們再度走下瞭望台的時候，森林中的陰影 也慢慢加深。他們現在則是朝著樹木濃密的方向前進。他們沒走多遠，夜色就 已經完全降臨，精靈們立刻打開原先攜帶著的油燈。
眾人來到一塊空曠的草地，發現自己站在點綴著稀寥星辰的天空下。他們 眼前是一塊毫無樹木的圓形空地。在空地之外是層層疊疊的樹木，被掩蓋在陰 影中；在另外一邊則是一座小丘，上面生長著許多他們所看過最高的梅隆樹。 他們連猜都不出來這些樹木到底有多高，這些樹木在暮色中看起來如同高塔一 般壯觀。在這些高聳的樹木枝枒間，有許多各種各樣、綠色、金色和銀色的燈 光閃耀著。哈爾達指著眼前的景象對眾人說：
「歡迎來到卡拉斯加拉頓！」他說：「這就是樹民之城，裡面居住著塞勒 鵬大人和羅瑞安女皇凱蘭崔爾。我們得要從南邊繞進去，因為城很大，所以路 途並不近。」
在這叢林之外，有一條鋪滿白色石頭的小徑，他們沿著這條路往西走，看著 左邊的城市越來越高，如同飄浮在綠雲之上一般。隨著夜色漸濃，燈光也變得 越來越多，最後整個山丘彷佛掩沒在星海之中。最後，他們來到一座白色的橋 上，對面就是城市的大門，大門面對著西南方，兩邊則是堅固且懸掛許多燈火 的城牆。
哈爾達敲了敲門，說了幾句話，門就無聲地敝開了。佛羅多沒看見任何關 於守衛的跡象。一行人就這麼走進城內，大門跟著自動關上。他們走在兩座牆 之間的道路上，很快地進入了樹木之城。他們看不見任何居民，也沒聽到任何 的腳步聲，只能聽見有許多聲音充斥在空氣中和飄浮在他們頭上。他們可以聽 見很遠的山丘上悅耳的笑語聲，如同銀鈴般地落到樹葉上。
他們走了許多的路，爬了許多層樓梯，這才來到一塊草坪，看見眼前有一 個閃閃發光的噴泉。這噴泉被懸掛在附近枝枒上的許多油燈所照亮，落進一個 銀盆中，銀盆中還汨汨地流出一道清澈的泉水。在草坪的南邊則是所有的神木 中最高大的，它巨大的樹榦如同灰色的絲綢一樣閃爍著光芒，一路往上延伸， 直到第一次分岔的枝枒掩沒在如同雲霧般的樹葉之中為止。樹榦上有一道白色 的階梯，有三名精靈坐在那邊，一看見有人靠近，他們立刻跳了起來。佛羅多 注意到他們都穿著灰色的鎖子甲，披著長長的白色斗篷。
「這裡住著塞勒鵬和凱蘭崔爾，」哈爾達說：「他們希望諸位能夠上去和 他們聊聊。」
其中一個精靈守衛，利用一個小號角吹出清澈的聲音，上面跟著傳來了三次 回答。「我先走！」哈爾達說：「佛羅多第二個，接下來是勒苟拉斯，其他人的 順序就隨各位的意思。對於不習慣的人來說，這要爬很長的一段時間，不過， 你們中途可以休息。」
當佛羅多慢慢爬上繩梯的時候，一路上經過許多的瞭望台，瞭望台建造的 位置都互有不同；有些就環繞著樹榦建造，繩梯會穿過他們。到距離地面很高 的地方時，他來到了一座寬大的瞭望台，好像一艘巨艦的甲板一樣寬大，在上 面建了一座屋子，大小竟然大到可以作為地面上人類的大會堂。他跟著哈爾達 走了進去，發現自己站在一個橢圓形的大廳中，正中央則是巨大的梅隆樹榦； 雖然都已經快到頂了，但這株樹的樹榦在此看來還是很壯觀。
大廳內充滿了柔和的光芒，牆壁是綠色和銀色的，屋頂則是黃金色的，許 多精靈坐在這裡。有兩張靠近樹榦的椅子，上面還有著活生生的樹葉作為遮蓋， 上面坐著塞勒鵬和凱蘭崔爾。兩人站起來依照精靈的禮儀恭迎客人，用如同接 待帝王一般的禮節歡迎遠征隊的到來。他們非常地高大，女皇並不會比皇帝高 出多少；他們都十分嚴肅，極端美麗。兩個人都穿著一身白，女皇的發色是深 金色，塞勒鵬的頭髮則是豐潤的亮銀色。不過，兩人臉上沒有任何歲月的痕迹， 唯一的線索僅在他們的眼中；兩雙眼睛都如同月夜中的槍尖一樣銳利、閃閃發 光，但也都蘊藏著極深的回憶。
哈爾達領著佛羅多走到兩人面前，皇帝用他們的語言歡迎一行人。凱蘭崔 爾女皇一言不發，只是盯著佛羅多的眼睛瞧。
「夏爾來的佛羅多，請坐在我身邊！」塞勒鵬說：「當所有人到齊之後， 我們就來好好談談。」
遠征隊的每一名成員都獲得親切的接待，「歡迎亞拉松之子亞拉岡！」他 說。「轉眼間外界已經過了三十八年，從閣下的外表看來，這三十八年對閣下來 說可真是沈重啊！但是，不管是好是壞，結局都快要到了。先把你的負擔暫時 放下吧！」
「歡迎！瑟蘭督伊之子！北方我族同胞實在太少前來拜訪了。」
「歡迎，葛羅音之子金靂！卡拉斯加拉頓已經很久沒有見到都靈的同胞 了，今天，我們打破了長久以來的律法。但願這是一個黑暗，但卻更團結時代 的開始，也是兩族之間新友誼的開端！」金靂深深一鞠躬。
在所有人都就座之後，皇帝再度打量著眾人。「這裡只有八位，」他說：「根 據信差的說法，遠征隊的成員共有九位。但或許之後有了變動，我們沒聽說。 愛隆距離我們那麼遠，四周又全都是虎視眈眈的魔影，訊息出現錯誤是很自然 的。」
「不，愛隆的建議並沒有更改，」凱蘭崔爾女皇第一次開口了，她的聲音 如同詩歌般悅耳，但卻十分低沈：「灰袍甘道夫和遠征隊一起出發，但他卻沒有 進入森林的邊界，請告訴我們他人在哪裡，因為我十分想要和他談談。但是， 除非他踏進羅斯洛立安的藩籬，否則我是看不到他的。他的四周有團灰色的迷 霧，他的腳步和心智都不是我能窺探的。」
「唉！」亞拉岡沈痛地說：「灰袍甘道夫犧牲在魔影之下，他沒有逃出摩瑞亞。」
一聽到這狀況，全大廳的精靈都變得十分吃驚和激動。「這是邪惡的一大哈爾達說：「為什麼我完全不知道這件事？」他刻意使用精靈語。
「我們之前，沒有對哈爾達說到這件事情或是我們的目的，」勒苟拉斯說：「一開始我們很疲倦，危險又緊追在後，稍後我們走在美麗的羅瑞安，幾乎忘卻了心中的悲痛。」
「我們的悲痛是無法完全忘卻，損失也是不可彌補的，」佛羅多說：「甘道夫是我們的嚮導，他帶領著我們通過摩瑞亞，如果沒有他的犧牲，我們絕對逃不出摩瑞亞。」
「把經過詳細的告訴我們！」塞勒鵬說。
亞拉岡重新描述了在卡拉霍拉斯隘口發生的事情，提到了巴林和他的史 書，以及在撰史之廳中的激戰和那火焰、橋樑，以及恐怖的降臨。「那似乎是來 自古代的魔物，我之前從來沒有看到過！」亞拉岡餘悸猶存地說：「它同時擁有 陰影和火焰的特質，渾身散發著極強的邪氣。」
「那是摩苟斯的炎魔！」勒苟拉斯說：「在所有精靈的敵人之中，除了邪黑塔的魔王之外，他是最致命的危險。」
「的確，我在橋上看到的是噩夢中的生物，也是我們所稱呼的都靈剋星！」 金靂壓低聲音說，話聲中帶著恐懼。
「唉！」塞勒鵬說：「我們早就擔心卡拉霍拉斯底下有著邪惡沈睡著。如 果我知道矮人再度吵醒了這邪惡，我會阻止你和所有的人進入北方疆界。我這 么覺得，甘道夫這次所做的是不必要的犧牲，真是聰明一世，糊塗一時，他不 該踏入摩瑞亞的！」
「這麼說未免太過武斷了，」凱蘭崔爾神情凝重地說：「甘道夫這輩子從 來不做不必要的事情，跟隨他的人不知道他的計畫，更無法替他內心所想的 辯護。不過，不管他們的嚮導怎麼樣，這些人都是無辜的，不要收回你對矮人 的賀語。如果我們樹之民被長年流放在家園外，即使這裡成了惡龍的巢穴，難道你不會想要再度回來這裡看看嗎？」
「卡雷德--薩姆之水幽黑，奇比利--那拉之水冰寒，在古王駕崩之前，凱薩督姆的眾柱之廳美麗無匹……」她看著悶悶不樂坐著的金靂，露出微笑。矮人 一聽到有人說出他自己的語言，他立刻抬起頭，和凱蘭崔爾的目光交會。突然間，他彷佛看進了敵人的心內，發現了愛和諒解；他的臉上冰霜化解，也露出 了笑容。
他笨拙的站起身，以矮人的禮儀行禮：「但在羅瑞安的大地上更是美麗，凱蘭崔爾女皇勝過一切地底的寶石！」
四周陷入一片沈寂。良久，塞勒鵬才再度開口：「我不知道你們處於這種複雜、憂傷的情緒里，」他說：「請金靂原諒我的失言，我這是因為心煩才有的失態。
我願意盡全力協助你們，遵照每個人的意願，但特別是那位帶著沈重負擔的小朋友。」「我們知道你的任務，」凱蘭崔爾看著佛羅多：「但我們不會公開討論它。
但或許，你們正如同甘道夫原先計畫的一般，前來此地尋求協助，這計畫並沒有失敗。因為樹民之皇帝是中土世界中最睿智的精靈，他也有能力賜給你們勝過凡人國王的珍貴禮物。自從天地初開他就居