傍晚時分，灰色的落日殘光快速地消退，一行人暫時停下腳步，等待黑夜 降臨。他們身心俱疲，山脈遮蓋在漸漸降臨的暮色之中，風又強又冷。甘道夫 又讓大家喝了一口瑞文戴爾的米魯活。
「看來，我們今天晚上是不能夠繼續趕路了，」他說：「紅角隘口的攻擊耗盡了我們大部分的體力，我們必須在這邊休息。」
「然後我們要去哪裡呢？」佛羅多問。
「我們眼前還是有任務和工作要做，」甘道夫回答道：「我們別無選擇， 如果不繼續任務，就只能回到瑞文戴爾去。」
皮聘一聽到瑞文戴爾，整張臉都亮了起來。梅里和山姆滿懷希望的抬頭。 但亞拉岡和波羅莫沒有任何表示，佛羅多則是看來憂心忡忡。「我也希望我已經 回到那裡去了，」他說：「但是除非真的無路可走，否則我怎麼可能有臉回到瑞文戴爾去？」
「你說得對，佛羅多，」甘道夫表示：「往回走就是承認失敗，將來還會 面臨更恐怖的慘敗。如果我們現在走回去，那麼魔戒就必須留在瑞文戴爾。我 們就再也無法帶著魔戒離開那裡。遲早，瑞文戴爾會遭到攻擊，不久之後，它 也會被摧毀。戒靈是要命的敵人，但是和他們主人萬一持有制霸之戒的力量比 起來，他們只是小巫見大巫。」
「那麼，只要前面有路，我們就必須前進，」佛羅多嘆氣道。山姆又哀怨地躺了回去。
「還有一條路是我們可以嘗試的，」甘道夫說：「我從一開始計畫這趟旅 程的時候就考慮過這條路，思索過我們是否應該嘗試這個方法。但這可不是條 輕鬆的道路，我之前也沒有跟諸位提到這件事情。亞拉岡反對在我們嘗試過山 中隘道之前，跟各位提到這件事情。」
「如果這條路比紅角隘口還要糟糕，那它必然是個極度危險的地方！」梅里說：「不論如何，我還是建議你最好趕快告訴我們，讓我們立刻知道最壞的狀況。」
「我所說的路通往摩瑞亞礦坑，」甘道夫說。只有金靂猛然抬起頭，眼中閃動著壓抑的火焰。對於其他人來說，一陣寒意突然蓋過了風雪歸來的刺骨寒 風，連哈比人都曾經聽說過這個恐怖的地方。
「你說的路或許通往摩瑞亞，但我們怎麼知道它能不能離開摩瑞亞？」亞拉岡陰鬱地說。
「這是個不祥的名字，」波羅莫說：「我也不贊成去那邊。如果我們不能 通過這座山脈，我們還是可以繼續往南走，一直到對我們友善的領土，一直到 洛汗隘口處。我來的時候就是這樣走的。或者我們也可以沿著艾辛河取道靠海 的道路，前往剛鐸。」
「波羅莫，目前狀況和你北上的時候已經不同了，」甘道夫回答道：「你難道 沒聽到我提及有關薩魯曼的事情嗎？在一切結束之前，我和他之間還有筆帳要 算。即使如此，只要我們還有其他的方法，就絕不能讓魔戒靠近艾辛格。只要 我們和魔戒持有者同行，也就不能取道洛汗隘口。」
「至於那比較長的遠路，我們則是沒有時間浪費。如果走那邊，我們可能 會花上一年的時間，可能必須通過許多杳無人煙的荒野。那裡並不安全。薩魯 曼、魔王的耳目都在該處出沒。波羅莫，當你北上的時候，在魔王的眼中你不 過是一名孤身的旅人。但你現在回來時，已經成了魔戒遠征隊的成員，只要和 我們在一起，你就身陷極大的危機。只要我們越靠近南方，我們的危機也會越 來越大。」
「特別是自從我們對紅角隘口的挑戰失敗之後，這危險更為浮現。如果我 們不趕快無聲無息地消失在敵人眼中，我會很擔心未來的處境。因此，我建議 我們不能夠走山路，也不能夠繞過去，而是必須走山底下，這是魔王最不會預 料到的道路。」
「我們可不知道他會預料什麼樣的道路，」波羅莫說：「他可能會監視所有大大小小的道路。不管怎麼樣，走進摩瑞亞礦坑就像是走進陷阱中一樣，並不比走到魔王家門口好多少，摩瑞亞就代表邪惡。」「當你將摩瑞亞和索倫的要塞相比時，這是不恰當的作法，你對兩者都沒有足夠的了解，」甘道夫回答：「在你們之中，我是唯一進過闇王地牢的人，而且還只是他在加爾哥多的行館而已。那些進入要塞巴拉多的人都是有去無回。
如果沒有出來的希望，我也不會貿然帶領諸位進入摩瑞亞。那邊若還有半獸人居住的確很糟糕，但迷霧山脈大多數的半獸人，都在五軍之戰中被消滅或是被趕走了。巨鷹的情報是半獸人又在遠方集結，但我還是認為摩瑞亞應該沒受到污染才對。」「甚至，矮人還有可能留在該處，或許我們可以在其中深邃的隧道中找到巴林的行蹤。不管怎麼樣，我們都必須趕快做出選擇！」「甘道夫，我願意和你一起走！」金靂大聲說：「我要看看都靈的地底都市。只要你能夠找到封印的大門，不管刀山火海我都願意去。」「好極了，金靂！」甘道夫說：「這對我真是個鼓勵，我們要一起來找到那密門，我們會成功的！在矮人的廢墟中，矮人會比精靈、人類或是哈比人冷靜。但這也不是我第一次進入摩瑞亞，當年索爾之子索恩失蹤的時候，我就曾經深入尋找他的蹤跡。那裡的確是暢通的，我就是一個活生生的例子！」「我也曾經踏進丁瑞爾之門，」亞拉岡靜靜地說：「雖然我也走了出來，但我實在不願意多想那次的經歷。我一點也不想要再次進入摩瑞亞。」「我連一次也不想進去，」皮聘說。
「我也不想，」山姆咕噥道。
「當然沒人想！」甘道夫說：「誰會想要呢？但我的問題是，如果我帶領你們到那裡，誰願意和我一起走？」「我願意！」金靂迫不及待的說。
「我也願意，」亞拉岡不情願的說：「你在我的帶領下毫無怨言地走入風雪交加的高山，事後又不責備我的錯誤。我願意跟隨你的領導，但我必須警告你最後一件事情。我擔心的不是魔戒，也不是隊伍中的其他人，而是只有你，甘道夫。我必須對你說，一旦你踏進摩瑞亞，千萬小心！」「我不願意去，」波羅莫說：「除非隊伍投票決定要去。勒苟拉斯和小傢伙到底在想些什麼？我們一定要聽聽魔戒持有者的意見。」「我不想要去摩瑞亞，」勒苟拉斯說。
哈比人一言不發。山姆看著佛羅多。最後，他終於開口了：「我也不想要去，」他說：「但我也不願意拒絕甘道夫的建議。我希望大家在就寢之前不要倉促投票決定。在明天早上投票總比在這黑漆漆的地方投票好多了。你們看這風呼嘯的聲音多可怕！」聽完這些話，眾人都陷入沈默。他們可以聽見風聲穿梭在岩石和樹林中，在夜色中不停發出刺耳、凄厲的聲音。
突然間，亞拉岡跳了起來。「這才不是風的呼嘯聲！」他大喊：「這是野狼的嚎叫聲！座狼已經來到迷霧山脈的西邊了！」「那麼我們還需要等到明晨嗎？」甘道夫質問眾人：「正如同我所說的一樣，獵殺已經開始了！就算我們可以活著看到天亮，誰又願意在晚上被野狼追殺？」「摩瑞亞有多遠？」波羅莫問道。
「在卡拉霍斯拉山的西南邊有個入口，直線距離大概十五哩左右，如果人走的話大概有二十哩，」甘道夫神情凝重的回答。
「那我們天一亮就出發，」波羅莫說：「身邊的惡狼比洞中的半獸人恐怖多了。」「我希望我當初接受愛隆的建議，」皮聘對山姆嘰咕道：「我真是個沒用的傢伙。我體內可沒有什麼英雄的血統，這狼嗥聲讓我全身發冷，我這輩子從來沒有覺得這麼倒楣過。」「我的一顆心都快掉到腳底去啦，皮聘先生，」山姆說：「但我們還沒完蛋，我們身邊還有很多英雄哪。不管老甘道夫替我們準備了什麼未來，我打賭他都不會讓惡狼吃掉我們。」為了在晚上保住小命，大夥爬到一座山丘的頂上。周圍有一圈老樹的保護，而且還有錯落的岩石。在這一圈中央，他們點燃了營火。因為，黑暗和寂靜都無法保護狼群眼中的獵物。
他們繞著營火坐著，沒輪到站哨的人不安地打盹。可憐的小馬比爾渾身冒汗、不停的發抖。現在，四面都傳來狼嗥的聲音，時遠時近。他們在半夜，還可以看到山丘下有許多不懷好意的眼睛閃閃發亮，有些甚至走入了石圈之中。在石圈的缺口處，出現了一隻身軀龐大的黑狼。它瞪著眾人，彷佛正打量著美味的獵物。接著，它發出一聲撕心裂肺的嚎叫，召喚所有手下的狼群開始攻擊。
甘道夫站了起來，平舉著手杖走向前：「聽著，索倫的走狗！」他大喊著：
「甘道夫在此，如果你珍惜狗命的話，快滾！如果你膽敢走進來，我會把你燒成焦炭！」黑狼咧開大嘴，猛地撲向前。就在那一瞬間，傳來一聲清脆的響聲，勒苟拉斯放了一箭。在一聲凄厲哀嚎之後，那個巨大的黑影就倒在地上；一支精靈的利箭刺穿了它的咽喉。不懷好意的狼眼突然間一雙接一雙消失了。甘道夫和亞拉岡走向前，卻發現四野毫無野獸的蹤跡，這群惡狼逃得一乾二凈。他們站在黑暗的寂靜中，風中沒有任何生物活動的聲音。
天色漸明，月亮也慢慢西沈，殘存的光輝穿過破碎的雲朵。佛羅