第二天，佛羅多起了個大早，覺得神清氣爽。他沿著喧鬧的布魯南河散步，看著蒼白的太陽從遠方的山脈後升起，驅散了單薄的銀色霧氣。黃色樹葉上的露珠閃動著光芒，每株灌木叢上幾乎都有著晶亮的蜘蛛網。山姆走在他身邊，一言不發，只是嗅著清新的空氣；偶爾會對東方高聳的山脈投以敬畏的目光，山頂依舊積雪封凍。
他們一轉過彎，就遇見正在討論事情的甘道夫和比爾博：「哈羅！早安！」比爾博說。「準備好要來開場大會議了嗎？」「我準備好可以面對任何挑戰了，」佛羅多回答：「不過，我其實還是很想要四處散散步，看看那座山谷，想要去那邊的松林看看。」他指著瑞文戴爾北邊的山坡說道。
「稍後你可能會有機會的，」甘道夫說：「不過還是先別計畫太多行程，今天有很多消息要聽，很多事情要決定。」突然間，正在他們談話的時候，響起清澈的鈴聲。「這是愛隆召開會議的提醒鈴，」甘道夫大喊著。「快來吧！你和比爾博都要參加。」佛羅多和比爾博跟著巫師沿著小徑，很快走向大屋；被遺忘，沒有受到邀請的山姆則是跟在眾人身後走著。
甘道夫領著眾人來到之前佛羅多和朋友們會面的門廊前。秋天清朗的晨光已經毫不吝惜地照在山谷中，潺潺的流水聲、鳥兒的啁啾叫聲和一股平和之氣，充斥著大地。對佛羅多來說，之前的逃亡和外界黑暗擴張的傳言，都變得如同惡夢初醒一般地模糊。只不過，他們一路上遇見的人，都顯得臉色凝重。
愛隆就在那裡，還有其他幾個人也跟著坐在他身邊。佛羅多注意到葛羅芬戴爾和葛羅音，神行客又再度換回旅行用的破舊衣服，坐在角落。愛隆拉著佛羅多坐到他身邊，並且向眾人介紹他。
「諸位，這位就是哈比人德羅哥之子，佛羅多。他所冒的危險和任務的急迫，是前所未見的。」
他接著又對佛羅多介紹了他之前沒有見過的人。葛羅音的身邊有另一名 比較年輕的矮人：他的兒子金靂。在葛羅芬戴爾旁邊有幾名愛隆麾下的長老， 伊瑞斯特是長老們的領袖；他旁邊邊則是加爾多。他是名來自於灰港岸，受命於造船者瑟丹來此送信的精靈。另外還有一名全身穿著綠色和褐色衣服的陌生 精靈勒苟拉斯，他是幽暗密林的精靈王瑟蘭督伊之子，也是國王的信差。在距 離大家都有一段距離的地方，還坐著一名高大的人類，他的五官英俊、透露著貴 族的氣息，表情十分嚴肅。
他的穿著看起來像是在馬匹上趕路的旅人，衣料看起來卻很高貴， 斗篷的邊緣還鑲著毛皮。不過，再仔細一看，他身上的衣服也都沾滿了旅途上 的風霜白色的領口點綴著一枚寶石，頭髮則是及肩的長度。他身上掛著一 條授帶，底下則是一具尖端鑲銀的號角，此刻放在他的膝蓋上。他看著比爾博 和佛羅多，眼中猛然露出好奇的光芒。
「這位，」愛隆轉身對甘道夫說：「就是波羅莫，南方來的人類。他今天 一早才剛到這裡，想要尋求我們的協助：我特意邀請他過來，因為我們在這裡將可以回答他的問題。」
在這裡，我們就不需要重述會議中爭辯和討論的內容了。許多的議題是 和外面的世界有關，特別是南方，迷霧山脈東邊的土地上的情勢。有關這些地 方，佛羅多已經聽說了很多消息。但葛羅音所說的故事卻是他所沒有聽過的。 當他開口時，佛羅多無比專註地傾聽著。看來，即使坐擁那麼多偉大美麗的建 築，孤山地區的矮人依舊感到非常大的困擾。
「許多年以前，」葛羅音說：「我們的同胞開始起了騷動，我們不知道這 是從什麼時候開始的。人們開始低聲交談，說我們是龍困淺灘，外面的世界不 只更寬闊，更有許多豐富的金銀財寶。有些人提到了摩瑞亞，這是我們先祖們 興建的雄偉地下礦坑和都市，在我們的語言中被稱為凱薩督姆。這些人宣稱， 我們終於有了足夠的力量和數量可以回歸到故鄉去。」
葛羅音嘆了口氣。「摩瑞亞！摩瑞亞！北方王國的明鑽！我們在那邊挖得 太深，喚醒了不知名的邪惡。自從都靈的子孫逃離該處之後，輝煌的殿堂就已 經空虛很久了。但現在，我們又再度回憶起那美好的地方，卻又同時喚醒了恐 怖的回憶。自從索爾以來，凱薩督姆已經有數千年無人膽敢進入，因為連索爾 都戰死該處。最後，巴林在這流言的鼓動下，終於決定前往一探究竟。丹恩雖 然不情願讓他走，但最後還是讓他帶著歐瑞和歐林，還有很多同胞一起往南走。」
「這大概是三十年以前的事情了。有一段時間，我們聽說了一些好消息。 據說他們再度進入了摩瑞亞，開始新的龐大工程。然後，突然就音訊全無，一 直到現在，再也沒有傳來任何相關的消息。」
「然後，大概是一年之前，有一名信差來到丹恩駕前，但他並非來自 摩瑞亞，而是魔多：夜半一名騎士前來丹恩的王宮前叫門。他說，索倫大君想 要和我們建交，他願意賜給我們擁有魔力的戒指，就如同古代一樣。而他也十 分著急地詢問我們有關哈比人的消息；包括了他們是什麼種族、居住在哪裡等 等。□因為索倫大人知道，□他說：□你們曾經和一名哈比人交往。□」
「一聽到這個消息，我們就覺得非常擔心，因此沒有回答他。然後，他那邪惡的聲音變得低沈，甚至有些意圖甜言蜜語的感覺。□要贏取索倫大人的友 誼，他只要求這件小事，□他說：□你必須找到這名小偷，□底下就是他所說的 話：□不管他願不願意，都必須從他身上拿到一枚微不足道的戒指，這就是他偷 走的小東西。相較於索倫大人的善意，這實在是件小事，對你們來說也只是舉 手之勞。找到這枚戒指，我們就會把矮人祖先所擁有的三枚戒指還給你們，並 且將摩瑞亞永世交由你們統治。你只需要找到那小偷的住所，打聽他是否還 活著，這就可以獲得極大的獎賞和索倫大人的友誼。如果你們拒絕，一切恐怕 就沒有這麼順利了。你們覺得如何？□」
「他一說完這句話，就發出可怕的嘶嘶聲，附近所有的人都打了個寒顫， 丹恩回答：□我在這件事情上保留我的選擇。我必須要仔細考慮在這麼好的條件 下，究竟這件事代表什麼意義。□」
「□好好考慮，但別花太久的時間，□他說。」
「□該花多少時間是我的事情，□丹恩回答。」
「□現在或許還是吧，□他說，接著就轉身騎入黑暗中。」
「從那晚之後，我們的酋長就變得憂心忡忡。我們不需要聽那墮落的聲 音，就可以知道對方是個口蜜腹劍的傢伙；因為我們已經知道重臨魔多的力量 並沒有改過向善，他從以前就曾經出賣過矮人許多次。那信差回來了兩次，但 都沒有獲得答案，他表示，第三次也將會是最後一次，時間則是在今年年底。」
「因此，丹恩終於派出我來警告比爾博，讓他知道魔王正在打聽他的消 息；如果可能的話，我還想要知道對方為什麼會這麼想要這枚微不足道的戒指。 同時，我們也尋求愛隆的諮詢，因為魔影已經越來越逼近我們的疆域。我們發 現那信差也前往拜訪谷地的國王布蘭德，而他感到非常害怕，我們擔心他會讓 步。布蘭德東方的邊境已經開始騷動，如果我們再不做出回答，魔王可能就會 派出旗下的人類，來推翻布蘭德和丹恩。」
「你們來這裡的決定很聰明，」愛隆說：「今天你們所聽到的將會讓你們 了解魔王的目的，不管是否有希望，你們都只能抵抗他的力量。但你們並不孤 獨，你們將會知道這次所遭遇的危機並不僅限於你們，而是整個西方世界的空 前危機。魔戒！我們該怎麼對付魔戒？這個微不足道的戒指，這個索倫想要的 小東西？這是我們必須正視的末日危機。」
「這也是你們被召喚到我身邊來的原因。諸位來自異邦的陌生人，雖然 不是我通知各位，但我還是用召喚這個說法。你們因緣際會地在這個關鍵時刻 來到這裡，看來或許只是巧合，但一切並非這麼單純。不管你們相不相信，我 們其實是受到天命齊聚在此，要以我們微薄的力量來處理世界末日的危機。」
「因此，直到今天為止僅讓幾人知道的機密情報，必須在此公開談論。我 們必須先將魔戒的來歷從頭說明，這樣，我們才能讓所有的人了解這次的處境 為何。那麼就由我開始，而由其他人代我結束這段歷史。」
所有人都聽著愛隆用清朗的聲音，描述索倫和權能之戒間的牽扯，以及它 們是如何在第二紀元中被鑄造出來的過程，在場有些人已經知道了部分的故 事，但沒人知道整個故事的全貌。當他提到伊瑞詹的精靈鐵匠和摩瑞亞之間的 友誼，以及他們求知若渴的態度反遭索倫利用時，許多人用著恐懼和驚訝的眼 神看著愛隆，因為當時，世間還不知道索倫的邪惡本質，因此欣然接受他的協 助。在他們的力量逐漸增加的同時，索倫也學到了所有的秘密；接著他出賣了 他們，悄悄地在火山中鑄造了統御眾戒的至尊魔戒，但賽勒布理鵬即時發現了 他的陰