這一夜，他們再也沒有聽到任何的怪聲。不過，有首甜美的歌謠一直在佛羅多耳邊縈繞，讓他無法確定這是來自夢中還是現實世界。這首歌彷佛是在雨幕後的灰光，曲調越變越強，把那水幕全都轉成如幻似真的水晶玻璃；最後，它才慢慢的退卻，讓日出的光芒照亮一片青翠的大地。
當他醒來的時候，這景象和窗外的影像融為一體，湯姆使勁的吹著口哨，聲音可比滿樹的黃鶯；太陽早已爬上斜坡，將光芒從窗戶斜射進屋內。屋外滿山的翠綠都沐浴在金黃的陽光下。
在個別用完早餐之後，他們準備要向主人道別。在這一切欣欣向榮，天空藍的彷佛水洗過一般的早晨，他們的心情卻沈重不已。西北方吹來一陣清新的涼風。他們的座騎搖晃著身體，彷佛迫不及待要在野外賓士。湯姆走到屋外，揮舞著帽子，在門廊上手舞足蹈，示意哈比人不要再拖延，應該趕快出發。
一行人騎著馬，沿著屋後的小徑往山丘的北邊山脊前進。正當眾人牽著馬匹準備越過最後一道斜坡時，佛羅多突然停下了腳步。
「金莓小姐！」他大喊著。「那位穿著一身銀綠的美女，我們從昨天晚上以後就沒見過她，更忘記和她道別了！」他沮喪的準備轉頭回去，就在那一刻，如銀鈴般的呼喚從山上傳了下來。她正站在山脊上對他們揮著手：她的秀髮飛舞，在陽光的照耀下閃閃發亮。當她移動步履的時候，腳下的草地似乎閃耀著潔凈的露水。
眾人匆匆爬上最後一道斜坡，氣喘吁吁的站在她身邊。他們向女主人鞠躬道別，她雙手一擺，示意他們看著眼前晨光下的景象。之前被籠罩在濃霧層層面紗中的森林現在也卸下了偽裝，展現出它的真面目。西邊的大地長滿了各式各樣的樹木，在陽光下顯得蓬勃繁盛，烈酒河河谷則是隱身在這濃密的森林後。往南方看去，在越過柳條河後，烈酒河轉了個大彎，繞過一塊低地，流出哈比人的疆域之外。北邊則是一望無際的丘陵起伏，青綠和褐色的區塊交雜其間，一直綿延到極目所及的天邊。東邊則是連綿不斷的古墓崗，阻擋了所有的視線。眾人勉力望去，只能看見天際一片白茫茫的影像流轉，遠古的傳說對他們述說著遙遠彼端的高山峻岭。
他們深深吸了一口氣，起了一種彷佛騰雲駕霧，可以去到任何地方的錯覺。即使是沿著古墓崗一路慢跑到東方大道上也顯得輕鬆無比，他們甚至認為該模仿湯姆一樣蹦蹦跳跳的一路沖向遠方的高山。
金莓開口喚回他們的注意力。「快走吧，可愛的客人！」她說。「朝你們的目標前進。朝北走，讓風一直吹在你的左眼，定可以順利的前進！趁著天色還亮的時候趕快趕路！」她接著對佛羅多說：「再會了，精靈之友，很高興能和你見面！」
張口結舌的佛羅多說不出話來。他深深一鞠躬，騎上小馬，和朋友們一起策馬步下眼前平緩的斜坡。慢慢的，湯姆的屋子、山谷以及整座森林都消失在視線以外。在兩邊青綠山丘所構成的高牆之間，空氣漸漸變得溫暖起來，怡人的青草氣味也毫不吝惜的飄湯在風中。當他們走到山谷底時，回頭看見金莓的身影。她小小的身影看來像是陽光下的一朵小白花。她對著他們伸出雙手送行。接著，她最後的道別聲隨著秋風傳來，在眾人的目送之下，金莓轉身消失在山丘後。
他們沿著谷底曲折的道路不停前進，繞過一個陡峭的山丘，進入另一個較為寬廣的山谷。接著他們又越過更遠處的山丘，爬上山坡，在谷地和丘陵之間上上下下的奔波。眼前沒有任何的樹木或溪流：這是個遍地青草的鄉間，唯一的聲響來自於微風的吹拂和孤鳥的鳴叫。太陽越升越高，溫度也開始跟著爬升。他們每爬上一座山丘，涼風似乎就越來越少。遠方的森林這時冒出冉冉的蒸汽，好像正在把之前的大雨吐回天際一樣。極目所及的天空一片晴朗，只有遠方有著些許的雲朵。
在中午不久，他們來到了一座有著平坦山頂的小丘。丘頂有點類似鑲著綠邊的淺碟。淺碟內一點風也沒有，毒辣的太陽更直射其中。他們被迫只得站在碟緣，往北邊打量距離。他們這才發現這次的跋涉比預期的要順利許多；雖然遠處的景色在酷熱的太陽照耀下反而顯得有些模糊，但他們依舊看出這連綿的丘陵已經快要結束了。他們腳下是一座細長的山谷，一路穿過兩座陡峭的山丘，最後來到一塊寬闊的平原。在平原之外就沒有任何的地勢起伏了。再往更北邊看去，他們可以依稀看見一條長長的黑線。「那應該是一排樹，」梅里說，「一定就是東方大道了。從烈酒橋往東一路走去，有好幾十哩路旁都長滿了樹。有些人說那是古代人們留下的痕迹。」
「太好了！」佛羅多說。「如果我們下午的進度能和早上一樣順利，那麼天黑前就可以離開這丘陵區，可以開始尋找適合宿營的地點了。」話雖這樣說，他還是忍不住往東方看去。那邊的山丘都遠比這邊高的多，用著有敵意的態度俯視著他們。那些山丘頂上都有著綠色的圓丘，有些還有豎立的岩石，像是從綠色牙齦中伸出的參差利齒。
這景象不知為何讓人感到不安，他們刻意避開它，走回窪地的中心。那裡矗立著一塊高聳的岩石，在直射的烈日底下沒有投射出任何的陰影。雖然那塊岩石的形狀並不特殊，但它所處的位置卻讓人很難忽略它。它像是個地標，或是個守衛，更像根警告的手指。不過，眾人肚子都餓了，現在也還是日正當中的時刻，應該沒什麼好害怕的。因此一行人卸下背包靠著岩石東面放好。岩石的表面有些冰涼，彷佛連太陽都無力溫暖它；在這時，大家還覺得這是個不錯的好運。他們拿出食物和飲水，在烈日之下大吃大嚼，盡情享受山下帶來的午餐。湯姆慷慨的送給他們很多食物，讓他們今天可以沒有後顧之憂的填飽肚子。卸下重擔的小馬則是在草地上悠閑的啃著青草。
在山丘間跋涉了一上午之後，飽餐一頓，再加上暖洋洋的日光和青草的芬芳催化，大家放鬆了心情，伸出小腳，看著蔚藍的天空。接下來發生的事情似乎是很自然的：他們睡著了。
四個人不約而同的從這意外的午睡中不安的醒來。那塊岩石依舊冰冷，朝向東方投射出懶洋洋的影子。快要落到淺碟邊的太陽在漸起的大霧中顯得有氣無力。冰冷、厚重的白霧將整個山頂包圍起來，四周瀰漫著沈重的氣氛，毫無聲響的荒野更讓人內心不安。原先生氣勃勃的小馬現在都聚攏在一起，頭低低的不敢動彈。
哈比人們警覺的跳了起來，跑向西邊打探狀況。眾人這才發現自己彷佛被困在迷霧之海中的孤島上。不知如何是好的哈比人束手無策的看著太陽落入霧海之中，東方也跟著竄出詭異的灰色陰影。濃霧溢過淺碟邊，滾到他們頭上，把眾人包圍在一個以石柱為頂的封閉領域中。
他們覺得好像有個陷阱正在悄悄收攏，但這景象並不足以讓他們灰心。他們還記得之前看到的路況，也還知道該往那個方向走。事實上，這個地方開始讓他們覺得毛骨悚然，根本不想要多停留一分一秒。眾人用快要凍僵的手指飛快的收拾行李，準備離開。
很快的，他們就牽著小馬一個接一個的越過淺碟邊緣，朝北走下斜坡，踏進霧海之中。隨著他們的深入，四周的霧氣變得越來越濕、越來越冷。每個人的頭髮都貼在前額上，不住的滴水。當他們終於來到谷底時，天氣已經冷的讓他們不得不拿出連帽斗篷穿上。不久之後，連斗篷都因為吸了太多霧氣而開始不停滴水。最後，他們騎上馬，靠著地勢的起伏判斷方向，開始緩慢前進。他們試圖摸索著走到之前所看到通往平原的隘口。一旦他們通過了那隘口，就只需要直直朝北走，終究會走上東方大道的。他們不敢再多想之後的行程，只能抱著微薄的希望暗自祈禱丘陵區之外不要再有濃霧。
他們行進的速度極為緩慢。為了避免在大霧中迷途，佛羅多領著一行人列隊往前走。山姆走在他後面，在那之後是皮聘，然後是梅里。山谷似乎無盡的往前延伸，永遠也走不完。突然間，佛羅多看到了一絲希望。道路兩旁的山勢開始穿破濃霧，緩緩上升。他猜測這應該就是之前苦苦盼望的隘口，也就是古墓崗的北邊出口。只要走出這個隘口，他們就可以放心的休息。
「快！跟我來！」他回頭大喊，邊策馬向前賓士。可是，他滿腔的希望瞬即化成了泡影。眼前的黑影開始漸漸清晰，但卻不是他所想像的出口。兩根微微彎曲的高大石柱構成了一個沒有門廊的黑暗大門。他不記得曾經從高處看到任何類似的景色。在他來得及仔細思索之前，他就已經越過了這兩根石柱，無邊無際的黑暗開始將他淹沒。他的座騎不住的後退，發出驚慌的嘶叫聲。佛羅多一個不穩，從馬上落了下來。他隨即打量著四周，卻找不到其他人的蹤影。
「山姆！」他大喊著。「皮聘！梅里！快過來！你們怎麼沒有跟上來？」
四周沒有任何的迴音。他開始感到恐懼，在巨大的岩石間奔跑，邊狂亂的喊叫著：「山姆！山姆！梅里！皮聘！」小馬拔腿奔進迷霧中，就此消失。他覺得似乎從一段距離之外傳來了：「嘿！佛羅多