咕魯正拉著佛羅多的斗篷，恐懼不耐地發出嘶嘶聲。「我們必須走了，」他說：「我們不能夠站在這裡。快點走！」
佛羅多不情願地背離西方，跟著嚮導走向黑暗的東方。他們離開這一整圈的樹木，躲躲藏藏地走在路上，朝向山脈前進。這條路筆直的前進了一段距離，很快就開始彎向南方，直到它來到從遠方就可以看見的亂岩堆中。亂岩堆低頭俯視著他們，露出邪惡的氣息，似乎比陰鬱的天空來得更加黑暗。道路在它的陰影籠罩之下繼續前進，繞過它之後又開始再度往上攀升。
佛羅多和山姆懷著極為沉重的心情前進，再也沒有多餘的心力去擔憂所面對的危險了。佛羅多低著頭，他胸前的重擔又開始將他往下拉扯，在他們一通過十字路口之後，在伊西立安幾乎被忘記的重擔，又開始提醒佛羅多它的存在。此時，他站在陡峭的道路上，疲倦地抬起頭，正如同咕魯之前所說的一樣：他看見了戒靈的城市。他彎下身子，藉著路旁的岩石隱藏身形。
這個狹長的山谷，是個充滿了陰影的深谷，直接切入山脈中。在另外一邊，也就是山谷的另一個盡頭，在伊菲爾杜斯的黑暗寶座上，矗立著米那斯魔窟的城牆和高塔。天地都籠罩在黑暗之中，但這座死城中卻有著光芒，這並非是許久以前被囚禁在光鮮大理石牆壁中的月光，更不再是昔日在山谷中綻放光明的升月之塔。這裡所散發出來的光芒，的確很像是月亮在蝕虧的時候所散發出來的蒼白光芒，像是鬼火，如同帶著腐敗氣息的濃霧一般，完全無法照亮四周的任何景物。在高塔和城牆上有著許多的窗戶，像是無數通往虛無的黑洞，但高塔的最頂端依舊陰森地轉動著，先是朝一個方向，然後再轉向另一個方向，那是個觀看著黑夜的巨大鬼影。三人站在那邊，不由自主地被這鬼氣森森所感染，無助地呆立當場。咕魯第一個恢複鎮定，他再度緊張地拉著所有人的斗篷，只是不願發出任何聲音，他幾乎是硬將眾人往前拉去，每一次的步伐都是極不情願的，時光的流逝似乎也變慢了，每一次抬起腳彷佛都要經過數分鐘的掙扎。
他們就在這樣萬般無奈的狀況下來到了那座白色的橋樑，在此，道路發著微弱的光芒，通過山谷中央的溪流繼續往前，曲折地通往城門：那是個在北牆上張開的血盆大口、河兩岸都有著寬廣的平地，草地上點綴著白色的花朵。這些花朵也發著微光，雖然美麗，卻讓人不寒而慄，彷佛是某種噩夢中扭曲變形的形體。它們還發出一種類似停屍間的詭異氣味，一種腐敗的味道充滿在空氣中。那座橋樑就這樣連結兩岸，在橋頭有著精工打造的人獸雕像，但一切都看起來醜惡、腐化。底下的水流十分寂靜，它還冒著水氣，只是，這些環繞著橋樑的水氣卻是冰寒澈骨。佛羅多覺得自己的腦中一片空白，五官六識全都天旋地轉，突然間，彷佛有種超越他意志的力量接管了他，讓他伸出手，盲目地跑向前，腦袋左右晃動著。山姆和咕魯都奔上前，正當主人走到橋邊，即將摔落橋下時，山姆飛快地抓住主人的手臂，扶住了他。
「不是這方向！不，不是這方向！」咕魯低語道，但他齒縫間發出的嘶嘶聲像是剪刀一般撕裂了這沈靜，他立刻害怕得趴在地上。
「撐過去，佛羅多先生！」山姆對著佛羅多的耳朵說：「醒過來！不是那個方向。咕魯說不是，我難得同意他的看法。」
佛羅多揉著額頭，將視線移開山坡上的城市。發著閃光的高塔讓他十分嚮往，他必須和內心衝上山坡的念頭不停的抗衡。到了最後，他終於勉力轉過身，同時還感覺到魔戒違抗他的意志，正拉著練子緊緊向前；而且，當他移開目光的時候，他似乎失去了視力，眼前的黑暗一時間變得完全無法穿透。咕魯趴在地上，像是只嚇壞了的小狗，已經消失在這黑暗中。山姆扶著步履蹣跚的主人，儘可能地緊跟在後。在河邊不遠處，路旁的石牆有個缺口，他們穿過這個缺口，踏上一條狹窄的小徑。在山姆的眼中，這條小徑起初依舊閃著微光，直到他們脫離了那死亡花朵的花海之後，小徑才黯淡下來，悄悄地蜿蜒直上山谷的北坡。
哈比人沿著這條小徑艱苦的前進，完全無法看見前方的咕魯，只有在他停下腳步回頭揮手的時候，才知道他人在何方。那時，他的眼中閃動著白綠色的光芒，似乎是反應著魔窟的妖光，或者是他心中的某種情緒。佛羅多和山姆一直都覺得，魔窟的黑洞和詭異的妖光追隨著他們，即使他們在山坡上不停地趕路，也忍不住內心的衝動，不停地回頭觀望，又強迫自己將目光移回到眼前的小徑上，他們無法加快腳步，只能緩慢地前進。當他們終於脫離了河中冒出的惡臭霧氣之後，他們的呼吸才終於變得比較順暢，腦袋也不再那麼昏昏沈沈的了，只不過，現在他們的四肢都無比的酸痛，彷佛扛著千斤重擔走了一整夜一樣，也像是逆著瀑布的水流往上游一般。到了最後，他們不不得已只能被迫停下來，佛羅多停下腳步，在岩石上坐了下來，他們現在終於已經爬到那亂岩堆之上。在他們眼前是山谷邊的一塊空地，小徑繞過這堆岩石繼續前進，接下去的地形更為險惡，狹窄的小徑右邊就是萬丈深淵；這條小徑越過陡峭的南面山壁，持續往上攀升，消失在一團黑氣之中。
「山姆，我一定得休息一下才行，」佛羅多低語道：「山姆哪，它好重，好重喔！不知道我還能夠帶著它走多遠？反正，在我們繼續趕路之前，我一定得休息一下才行！」他指著眼前那狹窄的險路。
「噓！噓！」咕魯急忙跑了回來。「噓噓！」他手指放在嘴上，用力地搖著頭。他拉著佛羅多的袖子，指著眼前的道路，但佛羅多動也不動。
「不行，」他說：「還不行。」疲倦和超乎常人想像的壓力，如排山倒海一般地湧來，他的四肢百骸似乎都因詛咒而變得無比沉重。「我要休息，」他喃喃道。
一聽見這句話，咕魯的恐懼和激動的情緒就變得無比的強烈，竟然讓他再度開口，他遮著嘴唇、嘶嘶地說話，彷佛不想讓隱形的竊聽者聽見。「不能在這裡，不行、不能在這裡休息。笨蛋！眼睛可以看見我們，當他們到橋邊的時候會看見我們。快走！往上爬，往上爬！快來！」
「來吧，佛羅多先生，」山姆說：「他又說對了，我們真的不能待在這裡。」
「好吧，」佛羅多用虛弱的聲音說，彷佛在半夢半醒之間。「我願意試試。」他疲倦無比的站起身。
已經太遲了！就在那一刻，他們腳底下的岩石開始劇烈地晃動，震耳欲聾的悶響聲又再度穿越地面，在山脈中不停的迴響；然後，一道刺眼的紅光突如其來的射出，在遙遠的東方之後，這道紅光射進天際，將低矮的雲朵全都染成血紅色。在這充滿陰影和蒼白微光的山谷中，這紅光激烈得讓人難以忍受。在葛哥洛斯盆地中湧出的火光照耀下，這裡險峻的山脈更顯得無比的陰森，接下來是一聲巨大
的雷響。
米那斯魔窟跟著回應了，它的回應是一道道的閃電從塔中射向空中的雲朵，藍白色的電蛇從高塔和鄰近的山丘奔出，舔舐著低矮的雲朵，大地發出哀鳴，從城市中發出一聲刺耳的哀嚎，結合了禿鷹冷酷的嚎叫和馬匹恐懼與憤怒的嘶鳴聲，城中傳來了撕心裂肺的刺耳之聲，緩緩地升高，直到超越人類聽力的極限。哈比人踉蹌摔倒在地，手捂著耳朵不能動彈。
在這恐懼的聲響結束之後，緊接著的是一長段讓人覺得無比痛苦的沉默，佛羅多承受不了這種壓力，緩緩地抬起頭。在狹窄的山谷彼端，幾乎與他視線平行的那座邪惡都市，它利齒森森的大門已經敝開了，從門中走出了一支前所未有的部隊。
這個部隊全都穿著漆黑得如黑夜一般的鎧甲，靠著地面微弱的反光和牆壁的形狀，佛羅多勉強可以看見他們：一排一排、一行一行的小人影，寂靜無聲地快速前進，如同黑色的浪潮一般不停地湧出。在他們隊伍之前，領軍的是一群秩序井然，如同影子一般的騎兵隊，領頭的則是一名比所有騎士都要高大的形體，全身墨黑的騎士，只有頭上有個像是頭盔的皇冠，閃動著危險的光芒。他緩緩走近橋邊，佛羅多的目光緊跟著他，完全無法做出別的動作，這，這莫非就是九騎士之首再度回到人世，帶領他的邪惡大軍前往戰場？是的，眼前的就是那在幽界行走的墮落之王，他的冰刃曾經刺殺魔戒的持有者。之前的傷痕開始隱隱作痛，一股冰寒之氣流向佛羅多的心臟。
正當這些念頭如同利劍刺穿佛羅多，讓他不能動彈之時，騎士突然間就在橋頭停了下來，身後的所有部隊也跟著靜止不動，一時間天地一片靜默，如同死亡般的沉重。或許是魔戒在呼喚那死靈之王，因為他似乎猶豫了片刻，感應到有其他的力量進入了他的山谷。渾身散發著恐懼之氣的邪靈，用隱而不見的雙眼掃視著四周。佛羅多等待著，像是毒蛇眼前的青蛙一樣動彈不得；在他等待的時候，他突然確切的感覺到一股比以往都要強烈的慾望──戴上魔戒！但即使這誘惑力無比的強大，他還是不想要向它屈服。他知道魔戒只會出賣他，即使他戴上魔戒，也沒有面對魔窟之王