佛羅多和山姆又再度回到床上，沉默地休息了片刻，身旁的人類則是忙著處理跟隨新的一天到來的工作。過了不久之後，他們又送上清水讓他們盥洗，並且帶他們來到另一張打理好的餐桌邊。桌旁有三個人的位置，法拉墨和他們一起用早餐。自從前天的戰鬥之後，他就未曾闔眼，但看來並沒有疲態。當三人吃完早餐之後，一起站了起來。
「願你一路不受飢餓所擾！」法拉墨說：「你們的補給實在不是很多，所以，我又命令部下將一些適合長途旅行的食物放進你們的行李中，當你們還在伊西立安之中的時候，就不會有飲水的問題；但是，千萬別飲用伊瑪拉德魔窟──活死谷中流出的泉水，你們必須切記這一點。我所有的斥候和哨兵都已經回來了，有些甚至曾潛到魔多大門前。他們都發現了一個奇怪的跡象，四處都空無一人，道路上沒有任何移防的跡象，也沒有腳步聲、號角聲或是弓弦聲，無名之地似乎在等待些什麼。我不知道這代表了什麼意思。但是似乎一切就快有了定論，風暴將臨，趁這個機會趕路吧！如果你們準備好了，就馬上出發。太陽很快就會驅趕走陰影的。」
旁人將哈比人的背包送了上來（比之前重了一些），另外還有兩柄打磨過的堅固手杖，底端包著生鐵，上面還有著緊緊綁覆的皮繩。
「我沒有什麼適當的禮物，可以送給即將分別的你們，」法拉墨說：「但是，請你收下這些手杖。它們對於在野外行走的人或許有些幫助。白色山脈中的居民經常使用這種手杖，不過，這是我們剛為了配合你們的身高所削出來的。它們是用美麗的拉比西隆樹所打造的，也是剛鐸的木匠最愛用的木材，我們對它加上了尋找和物歸原主的功效，願這功能在黑暗的大地中並不會完全失效！」
哈比人深深一鞠躬。「您真是太客氣了！」佛羅多說：「半精靈愛隆曾經說過，我會在路上找到出乎意料之外的友誼。我的確沒有料想到會有你這樣的情誼，能夠獲得你的友誼，就足以將邪惡轉為善良。」
他們終於已經做好了出發的準備。咕魯被從某個藏身的洞穴中帶了出來，他似乎比之前冷靜多了，只是，他依舊躲在佛羅多身邊，不敢面對法拉墨的目光。
「你的嚮導必須蒙上眼罩，」法拉墨說：「但我特許你和你的僕人山姆魏斯不用這樣做。」
當他們走上前要罩住他眼睛時，咕魯發出吱吱聲，緊抓著佛羅多不放。佛羅多接著說：「請把我們三個人的眼睛都遮住，最好先遮我的，或許這樣他才會明白我們沒有惡意。」
他們照做了，被領著離開漢那斯安南的洞穴。在那之後，他們通過了許多的走道和階梯，感受到晨間清新的空氣吹拂在臉上；他們繼續被蒙住眼，又上上下下了一段時間。最後，法拉墨命令眾人將他們的眼罩除去，他們又再度站在樹林中。在這裡聽不到瀑布的聲音，因為他們現在眼前是一座小溪流過的山谷，他們可以看見西方有光芒穿過樹林，彷佛世界突然到了終點，眾人面對著空曠的天空。
「我們在此必須分離了，」法拉墨說：「如果你願意接受我的忠告，你們最好還不要往東走，你們可以直接往前走，這樣至少還有很長的一段距離可以在森林的掩蔽之下。在你的西方是一座巨大的山谷，有些地方十分陡峭，有些地方則是相當的和緩，靠著懸崖邊和森林的邊緣走。我想，在你們剛開始趕路的時候可以在白天前進，這塊土地處在一種虛偽的安祥中，所有的邪惡都暫時離開此地。再會了，好好保重！」
他照著同胞的習俗擁抱兩名哈比人，將手放在他們的肩膀上，親吻著他們的額頭。「請帶著所有善良之人的祝福離開這裡！」他說。
他們以最虔敬的姿態深深一鞠躬，然後法拉墨轉過身，頭也不回地帶著兩名侍衛走到一段距離之外。他們驚訝看著這些披著綠衣的人們，竟可以用這麼快速的動作前進，幾乎一眨眼的功夫就消失了。法拉墨之前所站立的位置顯得空蕩蕩的，彷佛渡過了一場幻夢一般。
佛羅多嘆了一口氣，轉頭繼續往南前進。彷佛為了嘲諷之前所有的禮儀一般，咕魯正在樹根底下挖掘著泥巴。「肚子又餓了？」山姆想道：「我們該出發了！」
「他們終於走了嗎？」咕魯說：「這些可惡的臭人類！史麥戈的脖子還很痛，是的，好痛。我們走吧！」
「是的，我們走吧，」佛羅多說：「不過，如果你只會批評那些對你寬宏大量的人，那不如還是閉嘴吧！」
咕魯說：「好主人！史麥戈只是在開玩笑，他最會原諒人了，是的，他最會了，即使好主人的小騙局也是一樣。喔，是的，好主人，好史麥戈！」
佛羅多和山姆沒有回答。他們扛起背包，拿起手杖，走進伊西立安的森林。他們這次沿路休息了兩次，同時也取用法拉墨替他們準備的食物：乾果和腌肉，足夠他們吃很多天，還有能保存一段時間的新鮮麵包。咕魯則是什麼都沒吃。
太陽升起，在眾人不注意的時候越過頭頂，又悄悄地往西方落下。從西方投射來的光芒變得略帶金黃，他們一直走在綠色的庇蔭中，四周一片寂靜，鳥兒似乎都飛得遠遠的，或是不敢出聲。
黑暗提早降臨到這沉默的森林中，在夜色完全籠罩大地之前，他們就疲倦地停了下來，因為，他們已經從漢那斯安南走了超過二十一哩以上的距離了。
佛羅多躺在一棵老樹的樹根上沈沈睡去，山姆則是沒有那麼放心，他醒過來許多次，但都沒有發現咕魯的行蹤。在其他人一準備休息之後，咕魯就立刻溜走了，他也沒有交代到底是準備在附近的地洞中睡覺，還是準備四處找東西吃。
不過，天一剛亮，他就跑了回來，叫醒所有的同伴。
「快起來，是的，快起來！」他說：「還要往東往南走很遠，哈比人必須快一點！」
第二天和前一天過的幾乎沒有什麼兩樣，唯一的差別是那種沉默的感覺變得更深沈了，空氣變得更凝重，樹下開始有種讓人呼吸緊迫的感覺。彷佛遠方開始有雷雨在凝聚。咕魯經常停下腳步，嗅聞著空氣，他會自言自語，並且催促大家趕快前進。
等到他們來到了跋涉的第三階段時，下什已經快要過完了，森林變得比較開闊，樹木也都變得更大、更鬆散了些。高大的冬青樹矗立在寬廣的草原上，中間還間或穿插著白楊木，以及一些剛冒出綠芽的古老橡樹；草地上則是散布著白屈菜和銀蓮花，白色和藍色的花瓣都閉了起來，陷入沈睡之中。在草地上還有許多蓋滿了落葉的地方，中間生長著風信子，它們小小的鐘型花朵已經開始穿透這些落葉，茂盛地生長著。四周看不見任何的飛禽走獸，不過，在這些空曠的地方，咕魯會變得相當害怕，他們現在必須小心翼翼地走著，從陰影中躲到另一個陰影內。
光線很快的開始消逝，他們這才走到森林的邊緣。他們坐在一株蒼老的橡樹底下，看著它伸出糾結的樹根攀爬於懸崖邊。他們眼前則是一個深邃、幽暗的山谷，在另外一邊，森林又再度茂密起來，在暮色下透露出灰藍色的光芒，繼續往南邊延伸。在他們的右邊，剛鐸的山脈在火紅的天空下反射著光芒；左邊則是無盡的黑暗，那是魔多的高牆，狹長的山谷就正是穿破那黑暗，極端傾斜地落入安都因的河谷中。山谷底部有一道激流，在這一片寂靜中，佛羅多可以聽見底下傳來水流撞擊岩石的聲音，在附近則有一條道路蜿蜒而下，切穿沒有任何夕陽的光芒可以照到的灰色迷霧中。佛羅多認為遠遠的似乎看見有些古老的高塔和殘破建築，隱隱漂浮在那一片迷霧中。
他轉過身問咕魯：「你知道這是哪裡嗎？」他說。
「是的，主人，危險的地方。這是通往月之塔的道路，主人，通往河邊的那座廢墟都市。那座廢墟都市，是的，非常危險的地方，到處都是敵人。我們不應該接受人類的建議，哈比人已經離那條道路很遠的距離。現在必須往東走，走那邊。」他對著黑暗的山脈揮舞著細瘦的手臂。「我們不能走這條路。喔，不行！殘酷的人會從塔中往這邊走。」
佛羅多低頭看著那路，至少，目前路上沒有任何的旅客。它看起來十分的孤單，一路通往雲霧中的廢墟。不過，空氣中有股邪惡的感覺，彷佛似乎有什麼隱而不見的邪惡事物在搞鬼。佛羅多看著遠方夜色中的高塔，不禁又打了個寒顫，底下的水聲似乎變得十分冰冷而殘酷，那是魔窟都因河的聲音，來自死靈之谷的邪惡之河。
「我們該怎麼做？」他說：「我們已經走了這麼遠的距離，我們應該在那邊的樹林裡面找個可以躲起來的地方嗎？」
「躲在黑暗中一點用也沒有，」咕魯說：「哈比人現在必須靠著白天來隱藏行蹤，是的，白天。」
「喔，拜託！」山姆說：「即使我們必須半夜起床，現在也得先休息一下。如果你知道怎麼走，眼前還會有很長一段時間天不會亮，你可以帶我們走相當長的距離。」
咕魯不情願地同意了，他朝著森林的方向轉去，沿著森林的邊緣往東走了一段距離。他不願意在