「好啦，主人，我們這次真的無路可走了！」山姆.詹吉說。他垂頭喪氣，彎腰駝背地站在佛羅多身邊，眯著眼睛瞧著面前的景象。這是他們離開遠征隊的第三天晚上，不過，這也是有些勉強的推算，自從他們在愛明莫爾的崎嶇地形中跋涉以來，幾乎完全忘記到底過了多少小時。這段時間中，有時他們會遇上死路，必須回頭，有時則會發現自己原來都在繞圈子。但是，基本上他們還是在穩定地前進，儘可能的沿著山脈的邊緣走。他們經常會遇到無法通行的斷崖絕壁，俯瞰著底下的平原，四周則是鳥獸絕跡的荒涼地形。
哈比人此時站在一座高聳懸崖旁，上面光禿禿得寸草不生，底下則被包圍在迷霧中，在懸崖之後則可以看見穿插在雲霧之間的山丘。前方的大地則已經漸漸被夜色所籠罩，原先看來噁心的綠色現在則變成奄奄一息的褐色。右方極遠之處則是安都因，本來它在太陽底下反射著光芒，現在則被陰影給掩蓋。但他們的目光並沒有回到剛鐸、回到朋友和人類的土地之上，他們繼續的往南邊、往東邊看著夜色從遠方緩緩撲來，彷佛是地平線彼端的山脈一樣飄忽不定。在極遠的地方，偶爾會有微弱的紅色火芒竄起，隨即又消失。「這真是矛盾哪！」山姆說：「這世界上只有一個我們聽過，但又絕不想要靠近的地方，現在我們偏偏朝著那個方向走！而且我們竟然還沒辦法走過去，看來我們是走錯方向了。我們沒辦法從懸崖上下去，就算下去了，我打賭底下也是個寸步難行的沼澤。呸！你聞得到嗎？」他迎著風嗅了嗅。
「是的，我聞得到，」佛羅多說，但他依舊站著不動，雙眼搜尋著天際閃爍的火焰。「魔多！」他壓低聲音呢喃著：「如果我必須去那邊，我希望可以快點了結！」他打了個寒顫。晚風不只寒冷，更夾雜著腐敗的味道。「好吧，」他最後終於將目光移開。「不管有沒有路，我們都不能在這邊過夜，必須找個比較有掩蔽的地方，在那邊紮營，或許第二天可以找到別的路。」
「或許後天、或許大後天……」山姆咕噥著：「或許永遠不會，我們可能根本走錯路了！」
「我也不確定，」佛羅多說：「我想，我命中注定是要去那可怕的黑暗之地，所以我們必定能找到一條路。但讓我找到這條路的會是善良還是邪惡呢？我們唯一的希望就是速度。只要拖延，就是在隨著魔王的音樂起舞；但我現在就被困在這裡，拖延著不能前進。難道是邪黑塔中的力量在干擾我們嗎？我所有的抉擇都出了錯。我應該早點離開遠征隊，從北方沿著大河下來，直接穿過愛明莫爾，踏上戰爭平原，來到魔多的門前。可是現在，光靠你我兩人實在沒辦法找到回去的路，半獸人又在東岸出沒，寶貴的時間正在一分一秒的流失。山姆，我已經累了，我不知道還能怎麼辦。我們還有什麼食物？」
「只剩這些，你稱為蘭巴斯的東西，佛羅多先生。數量還很多，總比沒有好。當我第一次吃到這美味的食物時，我從來沒想過自己還會想要換口味。但我現在真的好膩了，一塊白麵包，一杯──唉，半杯啤酒就好了。我從營地背了一大堆廚具過來，又有什麼用？先是沒東西生火，再來是沒東西可煮，這回連草都沒有！」
他們轉過頭，走下一個多岩石的谷地。西沈的太陽已經被雲霧遮掩，夜色飛快地降臨。他們在四處亂轉的過程中儘可能地保持適當的睡眠，因此，找個好地方紮營是很重要的。他們找到了一個飽經風霜大石底下的凹口，至少可以遮擋住寒冷的東風。
「佛羅多先生，你有沒有再看見他？」第二天早晨，山姆渾身發抖地坐在凹槽中，嚼著乾糧，邊問對方說。
「沒有，」佛羅多說：「我已經有兩天什麼也沒看見，什麼也沒聽見了。」
「我也沒有，」山姆說：「呼！那雙眼睛真的讓我害怕得難以形容！或許我們終於擺脫了他。咕魯！哼！如果我有機會抓到他，一定掐得他咕魯咕魯叫不停！」
「我希望你永遠不需要這樣做，」佛羅多說：「我不知道他是怎麼跟蹤我們的，但也有可能像你說的一樣，他或許已經跟丟了。在這乾枯的大地上我們根本無法留下什麼腳印，也沒有什麼味道可以讓他的鼻子聞。」
「我希望真的是這樣，」山姆說：「我很希望能永遠擺脫他！」
「我也是，」佛羅多說：「但他並非是我們主要的問題。我希望可以離開這塊丘陵地！我討厭這個地方。在這邊，我覺得面對東方一點掩護也沒有，只有那塊死寂的平原，魔眼還虎視眈眈地在那邊。來吧！今天一定得找到辦法下去才行。」
時間慢慢地流逝，下什都快要過完了，他們還是在山丘邊緣四處亂竄，找不到離開的路。
有時，在這塊荒地的寂靜中，他們會幻想自己聽見身後傳來什麼聲音，可能是石頭落下的聲音，或是有蹼的腳踩在地上的虛幻之聲；但如果他們停下來，仔細地側耳傾聽，就什麼都聽不見了，只剩下風吹過岩石間的微弱嘆息，每每讓他們聯想到輕風吹過銳利尖齒的聲音。
他們這一整天都跋涉在愛明莫爾的外緣，看著地形逐漸地往北方轉。在高地的邊緣有著連綿不斷的平地和許多塊岩石，偶爾還被如同壕溝的地塹切斷，在陡峭的懸崖上留下一道道的痕迹。為了要在這些險阻之間找到出路，佛羅多和山姆被迫往左邊靠，反而離高地的邊緣越來越遠。他們並沒有注意到地勢已經逐漸下傾了好幾哩，懸崖頂的高度開始慢慢地向低地看齊。
他們終於停了下來，眼前的斜坡猛然往北轉，又被一道深溝給切割開來；在另外一邊這道深溝又持續往上升，赫然成為一道直上直下，似乎被刀子切割過的峭壁。眼看著他們無法繼續前進，只得向西或是向東轉，但如果往西方走，只會讓他們花上更多的精神和功夫，又回到群山之間，東方則是只能走到懸崖邊緣。
「山姆，我們別無選擇，只能往深溝下面走，」佛羅多說：「我們先看看這到底通往哪裡吧！」
「我猜多半距離地面還很高。」山姆說。
這深溝果然比看起來的要高、要深很多。往下走去不遠的地方，他們發現了幾叢糾結乾枯的老樹，這是他們多日以來第一次看到的大型植物，大部分是樺樹，中間也夾雜著幾株杉木，許多樹已經死掉了，在冷冽東風的吹拂下幾乎完全萎縮。或許在比較好的天候下，這裡原先是一叢叢茂盛的植物，但是，在走不到五十碼之後，四周的環境又變得一片荒蕪，只有一株斷裂的老樹樁掙扎著聳立在山崖的邊緣。這道深溝一路延伸出去，化成一道插滿了斷裂岩石，往下垂去的陡坡。兩人好不容易來到深溝的邊緣，佛羅多低頭往下看去。
「你看！」他說：「我們一定在不知不覺中，已經往下走了很長的一段距離，再不然就是懸崖本身變矮了。這裡比之前要低多了，看起來應該下去也不會太困難。」
山姆在他旁邊單膝跪地，不情願地往下看。然後他又抬頭看看左邊那直入雲霄的峭壁。「是簡單多了啊！」他嘟噥著：「好吧！我想往下永遠都會比往上要容易。不會飛，總會跳吧！」
「恐怕還是要跳很長的距離呢！」佛羅多說：「大概有，我看看──」他用眼睛瞄了片刻，試圖估計此地的高度。「我看最多大概三十六尺吧！不算太高啦。」
「這就夠了！」山姆說：「喔！媽呀！我最恨從這麼高的地方往下看了！可是，光看總比爬要好。」
「都一樣啦，」佛羅多說：「我想我們可以從這邊爬下去，不試試看不行。你看，這裡的岩石和幾哩之前差異很大，這裡崩塌了很多次，有很多落腳的地方。」
阻隔平原和峭壁的地形不再那麼的險峻，反而變得比較平坦，看起來彷佛是潮水退去之後的海岸，留下許多變形扭曲的裂隙，像是尺寸不對的階梯一樣。
「如果我們想要下去，最好趕快一點，今天天黑得很快，我猜暴風雨要來了！」
東方的山脈，現在已經被一層隱約靠近的迷濛霧氣給包圍了，隨風飄來的是陣陣的悶雷聲。佛羅多嗅聞著空氣，露出懷疑的眼神看著天空。他把斗篷上的腰帶綁緊，將背包背好，走到懸崖邊緣去。「我來試試，」他說。
「好吧！」山姆露出悶悶不樂的表情說：「還是讓我先下去好了！」
「你？」佛羅多說：「你怎麼又改變主意了？」
「我沒有改變主意，這只是合理的作法而已。把最有可能摔下去的人先放下懸崖。我可不想要連你給一起撞下去，沒必要一次死兩個人。」
在佛羅多來得及阻止他之前，他就坐了下來，將小腳伸到懸崖外，然後轉過身，用腳尖試圖找到落腳的地方。他這輩子不知道有沒有做過比這個更愚蠢的事情。
「不，不！山姆，你這個傢伙！」佛羅多說：「你連看都不看就爬下去，一定會害死自己的！快回來！」他抓住山姆的手臂，一把將他拉回來。「來，先等一下，要有耐心！」他說。然後，他趴在地面上，伸出頭去看著懸崖下方；可是，雖然還沒天黑，但陽光正在迅速地消逝