在此同時，哈比人在盤根錯節的老樹腳下儘可能的趕路，沿著小溪的水流向西方山脈的方向前進，同時卻也越來越深入法貢森林。慢慢的，他們對於半獸人的恐懼消退了，腳步也跟著減緩，他們覺得有種異樣的感覺，彷佛這裡的空氣稀薄到不太適合呼吸。最後梅里停了下來，氣喘吁吁地說：「我們不能這樣繼續趕路了，我需要新鮮空氣！」
「至少先喝點水吧，」皮聘說：「我快渴死了！」他沿著一條延伸進小溪中的樹根爬到河岸邊，用手捧起溪水來啜飲。溪水十分清澈冰涼，他一連喝了好幾口，梅里也跟著有樣學樣的大喝特喝。溪水不只讓他們不再乾渴，似乎也給他們帶來了新的力量。兩人坐在河邊輕鬆地泡腳，讓河水釋放肌肉中的酸痛，一邊打量著四邊沉默無聲，一排接一排羅列的樹木，似乎每一邊都這麼無邊無際地延伸下去。
「我猜你應該還沒迷路吧？」皮聘靠著須要好幾個人才能合抱的老樹榦躺了下來：「至少我們可以跟著這條河走，管它叫作樹沐河還是什麼的，一路走回原來進入森林的地方。」
「只要我們還走得動就沒問題，」梅里說：「還有這裡的空氣也讓人很不舒服。」
「沒錯，這裡的空氣似乎很稀薄，好像停滯住了一般，」皮聘說：「不知道怎麼搞的，這裡讓我想起了在大地道那邊建的圖克大廳。那是個很大的地洞，那邊的傢具大概有好幾十年都沒有移動過。他們說老圖克就這樣年復一年的居住在那裡，看著傢具和自己逐漸被歲月所侵蝕。自從他一百年前去世之後，那個房間就再也沒人動過了。傑龍提斯是我的曾曾祖父，這就是他告訴我的，可是，那裡的古舊感覺和這邊根本不能比。你看看這些四處飄湯、恣意生長、橫行霸道的苔蘚！幾乎每棵樹都掛著一大堆已經枯死的樹葉，看起來真不乾凈。很難想像這裡的春天看起來會是什麼樣子，甚至我都無法想像春天會不會來呢，更別提要在這邊大掃除會是什麼樣子了。」
「不過，至少太陽偶爾會照進這裡來，」梅里說：「這裡看起來，和比爾博對幽暗密林的描述完全不同，那裡又黑又暗，是暗黑生物的大本營；這裡只是光線微弱，樹多得嚇人而已。你根本沒辦法想像有動物居住在這裡，甚至在這裡待上一段時間也不可能。」
「沒錯，哈比人也不例外，」皮聘回答：「我也不敢想像要穿越這座森林是什麼樣子，我猜大概一兩百哩都不會有東西吃。我們的乾糧還夠嗎？」
「不太夠了，」梅里說：「我們脫逃的時候身上只有幾塊[HTH]蘭巴斯[HT]，其他的都留下來了。」兩人萬分惋惜地看著剩下來的幾塊精靈乾糧，這些碎片大概只夠支撐五天，然後就什麼都沒有了。「而且我們也沒有毯子，」梅里說：「不管往那個方向走，今天晚上都要忍受風寒了。」
「好吧，我們最好先決定一下該往哪裡走，」皮聘說：「天色已經很亮了。」
就在這個時刻，他們突然發現不遠的森林深處出現了一道金光，那是穿透了森林濃密頂蓋的溫暖陽光。
「哇！」梅里說：「剛剛我們走進森林的時候太陽一定被雲遮住了，現在它又跑了出來，或者也可能是它已經爬到半空，可以照進森林中的空隙了。這距離並不遠，讓我們去看看吧！」
他們發現，那裡其實比他們想像的遠多了，地形依舊持續的上升，地表的岩石也越來越多。隨著他們的前進，四周越來越亮，很快的他們就發現眼前出現了一堵石壁，那應該是某座山丘的一部分，或是遠方山脈的延伸，石壁上沒有任何的樹木，太陽正照在這堵岩壁上。
樹木的枝枒和根莖好像都伸了出來，渴求太陽的溫暖。原先看起來死氣沈沈的森林，現在成了陽光下紅褐飽滿的美景，灰黑色的樹皮也如同打磨光滑的皮革一樣細緻，樹榦也反射著如同鮮嫩青草一樣的柔和綠光，這可能是早春的跡象或是它們久遠活力的殘跡。
在岩壁上有一系列近似階梯的地形，從它崎嶇不平的形狀看來，或許這是岩石破裂和雨水沖刷所自然構成的奇觀。在石壁之上，幾乎與樹頂平行的地方有一塊空地，上面什麼都沒有，只有幾株雜草生長在其上。還有一株老樹的殘干留在該處，只剩下兩根彎曲的樹枝，看起來像極了一位在晨光中伸懶腰的老人。
「我們上去吧！」梅里歡欣鼓舞地說：「終於可以呼吸新鮮空氣，看看這裡的樣子了！」
兩人高高興興地爬上這一連串的階梯。如果這些階梯真的是人工打造的，那麼原先準備使用它的人一定腳大腿長。不過，由於他們太興奮了，讓兩人忽略了自己身上的累累傷痕，為什麼這麼快就已經完全痊癒，而只顧著悶著頭往上爬。最後，兩人終於爬到了岩壁的頂端，正好位在那老樹樁的底下。然後他們一躍而上，背對著山丘，深吸一口氣，看向東方。他們這才發現自己原來只走進了森林大約三到四哩左右的距離，因為樹木在斜坡上延伸很長的距離，讓他們有已經走了很遠的錯覺。就在森林的邊緣處，有著濃密的黑煙竄起，向著他們飄過來。
「風向改變了，」梅里說：「又轉向東方了，這裡好涼快喔。」「沒錯，」皮聘說：「可惜這只是曇花一現，恐怕一切又都會恢複原狀。真可惜！這座老森林在陽光之下看起來好漂亮，我幾乎覺得自己要喜歡上這個地方了。」
「幾乎覺得你喜歡這座森林？很好！你們真是太客氣了！」一個奇異的聲音說：「轉過身來，讓我看看你們的臉。我幾乎覺得我要討厭你們兩個人了，不過，最好還是不要倉促下決定。快轉過身！」一雙長滿了樹瘤的手放在兩人的肩膀上，將他們輕柔，但不可抗拒地轉了過來；然後，一雙大手將他們舉了起來。梅里和皮聘發現自己面對的是一張極端不尋常的面孔，那張臉孔屬於一個類似人類，幾乎有著食人妖輪廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起來非常強韌，頭長得很高，好像沒有脖子，兩人很難推斷他到底是穿著綠灰色的樹皮，還是這就是他的皮膚。不過，他們至少可以確定的是，距離軀幹有一段距離的雙手沒有任何縐折，是褐色的光滑肌膚。他的每隻大腳有七根指頭，那張長臉的尾端則是被掩蓋在茂密的苔蘚下，迎風飄揚的灰色苔蘚，看起來有點像老人的灰色鬍鬚一般豐美。不過，此時此刻，哈比人們唯一注意到的就是那雙眼睛；那雙深邃的眼睛正緩慢、嚴肅地打量著他們。他的眼睛是褐色的，中間有著綠色的光芒。事後，皮聘試著要描述對那雙眼睛，就是這樣的印象。「初看到那雙眼的人，會覺得那背後似乎有著十分深邃的古井，裝滿了遠古以來的記憶和緩慢、堅定的思緒；但是水井的表面卻是反射著現世的波瀾，就像陽光映射在大樹的枝葉上，或是陽光照射在幽深湖水中一樣的感覺。我不確定，但這種感覺好像是在樹頂和樹根之間、大地和天空之間的什麼力量突然間醒了過來，正用著億萬年以來同樣的緩慢動作打量著眼前的景象。」
「哼姆，呼姆，」那低沈如同大地鳴響一般的聲音呢喃道：「真是奇怪！我的座右銘是不要倉促行事。可是，如果我在聽見你們的聲音之前看見你們──順道一提，我很喜歡你們小小的聲音，讓我想起了一些不復記憶的事物……如果我在聽見你們的聲音之前看見你們，我會就這樣從你們身上踩過去，把你們當做矮小的半獸人，事後才會發現我犯了錯。你們真的很奇怪，我的老根啊，真的很奇怪！」
皮聘雖然依舊很吃驚，但已經不再害怕。他在那雙眼睛的打量下只有感覺到好奇，但沒有恐懼。「打攪您了，」他說：「但閣下是什麼來頭？又是什麼種族？」
那雙蒼老的眼中出現了詭異的光芒，似乎是某種提防的感覺──那座古井被蓋了起來。「哼姆，」那聲音回答道：「我是樹人，其他人是這樣稱呼我的；沒錯，就是樹人這兩個字。你們可以用你們的語言稱呼我樹人，也有某些語言稱呼我為[HTH]法貢[HT]，還有人叫我樹胡……叫我樹胡應該就可以了。」
「樹人？」梅里驚訝地問道：「這是什麼？你怎麼稱呼你自己呢？你真正的名字是什麼呢？」
「呵，等等！」樹胡回答道：「呼！這可會說上好長一陣子呢！別這麼著急。問話的是我呢，你們是在我的勢力範圍內，我才想要問你們到底是什麼？我無法將你們分類，你們似乎不屬於我在年輕時候所學到列表中的種族，不過這也難怪，那已經是很久很久以前的事情了，或許有人編出了新列表也說不定。讓我想想！讓我想想！列表是怎麼說的？快學習各種生靈的知識吧！先是四種自由民：
最古老的是精靈們，
矮人在黑暗的地底挖洞居住；
大地所生的樹人和山脈一樣年長；
壽命有限的人類是馬兒的主人。
嗯，哼，嗯。
水獺是工人，山羊愛跳躍，
大熊愛吃蜜，野豬最好鬥；
野狗吃不飽，小兔膽子小……
嗯，哼。
獵鷹在天際，水牛在草地，
雄鹿有美角，猛