皮聘做著噩夢：他似乎可以聽見自己渺小的聲音，在黑色隧道裡面大喊著：「佛羅多！佛羅多！」
但回應他的卻不是佛羅多，而是數百名半獸人醜惡的臉孔看著他獰笑，數百雙手從四面八方想要抓住他。梅里呢？
他醒了過來，冷風吹著他的面孔，他正躺在地上。傍晚已經快到了，天空的顏色也漸漸變深，他轉過身，發覺現實世界並沒有比噩夢好到哪裡去，他的手腕、腳踝和大腿都被繩子綁著。梅里就躺在他身邊，臉色蒼白，頭上還綁著一塊骯髒的抹布，他們四周則是一大群的半獸人。
慢慢地，皮聘劇痛的腦袋才開始蘇醒過來，讓他分清楚現實和夢幻的差距。沒錯，當時他和梅里都跑進了森林中，後來他們遇到了什麼？他們拚命跑，一邊跑一邊大喊，他已經記不得自己跑了多遠，突然間就撞上一群半獸人。他們似乎正在傾聽著什麼，直到梅里和皮聘差點撞進他們懷裡才發現；然後，他們一聲大喊，許多半獸人從樹林間跑了出來。梅里和他都拔出劍來，但半獸人似乎不想要戰鬥，只想要趕快抓住他們，連梅里砍斷了他們好幾個傢伙的手臂都沒有反擊。好一個梅里！
然後波羅莫就沖了出來，他逼迫對方動手，殺死了許多敵人，其他的半獸人都逃了開來。
三人剛跑沒多遠，又被至少一百名以上的半獸人攻擊；他們的身形非常壯碩，不停地瞄準波羅莫射箭。波羅莫奮命吹號，讓森林也為之震動；一開始半獸人因恐懼而退卻了，但是，等到他們發現只有迴音，而沒有任何援軍趕來時，他們發動了更猛烈的攻擊。皮聘接下來什麼也不記得了，他眼前最後的景象是波羅莫靠在樹上，拔出一根箭，然後一切就陷入黑暗中。
「我想我多半是腦袋上挨了一記，」他自言自語道：「不知道梅里是不是一樣受傷了？波羅莫到底怎麼了？為什麼半獸人不殺我們？我們在哪裡，又準備要去哪裡？」
他完全無法回答自己提出來的問題。皮聘覺得又冷又難過。「我真希望甘道夫當初沒有說服愛隆讓我們來，」他想道：「我有幫上任何忙嗎？不過是大家的負擔，只是個過客、行李！
現在我又成了被偷走的行李，變成半獸人的負擔。我真希望神行客或是什麼人，會來取回我這個行李！但我有什麼資格這樣說呢？這樣難道不會破壞一切的計畫嗎？我真希望可以逃出去！」
他徒勞無功地掙扎了片刻，一名坐在附近的半獸人哈哈大笑，用他們的語言和夥伴嘀嘀咕咕不知道在說什麼。「趁有機會的時候趕快休息吧，小笨蛋！」他接著用通用語對皮聘說，他的口音幾乎讓這變得和那邪惡的語言一樣噁心。「把握機會休息！等下有得你走哩！在我們到家之前，你會希望老媽根本沒生下你這雙腿。」
「如果照我的方法做，你會希望現在自己已經死了，」另一個半獸人說：「你這隻臭老鼠，我會讓你吱吱叫個不停。」他走到皮聘身邊，露出黃色的獠牙看著他，同時從腰間掏出一把黑色的鋸齒小刀。「安靜躺著，不然我就要用這個替你搔癢了！」他帶著嘶聲說
道：「不要吵到其他人，否則我會忘記上級是怎麼吩咐我的。該死的艾辛格士兵！烏骨陸 bagronk sha push-dug 薩魯曼-glob b◆bhosh skai」他緊接著用自己的語言咒罵了好長一串，最後才停歇下來。
恐懼的皮聘動也不敢動，雖然他的手腕和腳踝都越來越痛，背後的石頭也十分扎人，但他還是不敢動彈；為了讓自己分心，他讓自己專心傾聽所有的聲音。四周有各式各樣的聲音，雖然半獸人的語言本來就充滿了仇恨，但皮聘還是聽得出來，他們似乎陷入了越來越激烈的爭執中。
大出皮聘意料之外的，是他竟然聽得懂大部分的對話，許多半獸人用的竟然是通用語。很明顯的，這裡有許多不同部落的半獸人在場，他們聽不懂彼此之間的半獸人方言，他們正激烈地爭辯下一步該怎麼作、這些俘虜該怎麼處置、他們該被帶到什麼地方去……
「沒時間好好拷打他們，」一名半獸人說：「這次旅行沒時間好好享受！」
「這也沒辦法，」另一人說：「但你為什麼不現在就殺掉他們？他們實在很煩人，我們又沒時間和他們瞎耗，天色快黑了，我們得趕快出發了！」
「我們有命令在身，」第三個低沈的聲音說：「[殺死所有人，留下半身人，儘快把他們活著帶回來。這是我獲得的命令。」
「要他們幹嘛？」有幾個聲音同時問道：「為什麼要活著帶回去？難道他們可以提供什麼特別的樂趣嗎？」
「不！據說他們身上有這場大戰的關鍵，好像是跟精靈有關的什麼東西。不論如何，他們每個人都會經過詳細的審問。」
「你就只知道這些嗎？你為什麼不現在搜他們的身，搞清楚到底怎麼一回事？或許我們可以找到一些好東西。」
「說得好！」一個比其他人柔和，卻更邪惡的聲音輕蔑地說：「或許我得向上級回報這件事情。我收到的命令是：不準動俘虜身上的任何東西！」
「我的命令也是一樣，」那個低沈的聲音說：「[保持原樣，不準亂動。」
「我們可沒接到什麼命令！」之前的另一個聲音沈不住氣地說：「我們從礦坑那邊大老遠趕過來殺人，替我們的同胞報仇，我想要趕快殺掉他們，然後回到北方去。」
「你慢慢想吧，」那個低沈的聲音說：「我是烏骨陸，我指揮這裡，我決定要抄捷徑回艾辛格。」
「薩魯曼是老大，還是魔君是老大？」那邪惡的聲音說：「我們必須立刻回到路格柏茲去才行。」
「如果我們可以越過大河，或許可以考慮，」另一個聲音說：「但是我們的兵力不足以橫越那座橋。」
「我不是過來了嗎！」那個邪惡的聲音回答：「在東岸有一位會飛行的戒靈在等待我們。」
「或許吧！然後你就可以帶著俘虜飛回去，在路格柏茲獲得所有的表揚和獎賞，讓我們步行穿越這個到處都養馬的臭國家。不行，我們一定不能分散，這個地方很危險，到處都是該死的叛軍和強盜！」
「沒錯，我們一定得集體行動，」烏骨陸低吼道：「我不相信你們這些矮笨蛋，你們一出了老家之後就一點膽也沒有。如果不是我們前來支援，你們可能早就逃到天涯海角去了，我們可是驍勇善戰的強獸人哪！是我們殺死那名強悍的戰士，我們是智者薩魯曼的手下，是他──白掌賜給我們人肉。我們的根據地是艾辛格，也是我們帶你們來到這裡的，也該由我們決定要走什麼路回去。我是烏骨陸，我已經表達了我的看法。」
「烏骨陸，你說的話已經嫌太多了，」那邪惡的聲音輕蔑地說：「不知道在路格柏茲的老大們會怎麼想？他們可能會認為烏骨陸的腦袋太重了，最好幫你從肩膀上拿下來輕鬆一下，他們可能還會質疑你的想法是從哪裡來的。或許是薩魯曼告訴你的？他以為自己是什麼東西，竟然敢讓部隊配戴他的白色丑徽章？他們一定會認同我，認同可靠的信差葛力斯那克的想法。我告訴你們：薩魯曼是個蠢蛋，是個一肚子鬼胎的蠢蛋，王之眼已經開始注意他的一舉一動了。」
「你叫我們矮笨蛋？你們這些由骯髒的臭巫師所豢養的寵物，有什麼資格說別人？我打賭你們吃的是半獸人的肉。」
許多半獸人開始大吼回應對方的羞辱，許多人拔劍相向，一時間陷入了劍拔弩張的緊張局面。皮聘小心翼翼地翻過身，希望看清楚到底發生了什麼事情。看守他的衛兵已經迫不及待加入這場爭辯。在微光中他看見一名高大的黑色半獸人，八成是烏骨陸，他面對著葛力斯那克，一個肩膀寬闊、短腿，手幾乎可以碰到地面的傢伙。有許多身形矮小的半獸人包圍著兩人。皮聘猜測這些傢伙應該是從北方來的半獸人，他們都已經拔出了武器，但不敢貿然攻擊烏骨陸。烏骨陸大喝一聲，幾名和他同樣身材的半獸人很快跑了過來。突然間，在毫無預警的狀況下，烏骨陸一躍向前，兩刀就砍倒了兩名對手。葛力斯那克往旁邊一退，消失在陰影中，其他人紛紛往四下散開，有一人後退時還不小心被躺在地上的梅里給絆倒了；不過，這可能反而救了他一命，因為烏骨陸的手下這時正好從他身上躍過，砍倒了另外一個對手，剛好就是那個長著黃色獠牙的守衛，他的身體一軟，倒在皮聘身上，手上還緊握著那把鋸齒小刀。
「收起你們的武器！」烏骨陸大喊道：「不要再作無謂的抵抗了。我們從這邊開始往正西走，接著沿山梯往下走；從那以後就直接朝向丘陵地帶前進，然後沿著小河前往森林。我們必須日夜不停的趕路，了解了嗎？」
「拜託！」皮聘想：「讓這個丑傢伙再多花一點時間集合部隊吧，這樣我就有機會了！」
他突然間覺得自己看到了希望的曙光，那柄黑色的小刀割傷了他的手臂，滑到他的手腕間；他覺得鮮血流到手掌上，但同時也可以感覺到冰冷鋼鐵緊貼在肌膚上的觸感。半獸人正準備再度上路