終於，哈比人開始朝著故鄉進發，他們急著想要再看到夏爾，並沒有馬上就開始趕路，因為佛羅多覺得有些不安。當他們來到布魯南渡口時，他停了下來，似乎不太願意渡河。他們注意到他的目光似乎有些渙散，那一整天他都沉默不語。這時是十月六日。
「佛羅多，你不舒服嗎？」甘道夫騎在他身邊，悄悄地問。
「是的，我不舒服，」佛羅多說：「是我的肩膀，傷口還會痛，過去那黑暗的記憶總是縈繞在我腦海，那正好是一年前的今天。」「唉！有些傷口是永遠治不好的。」甘道夫說。
「我想對我來說的確是這樣，」佛羅多說：「已經沒有退路了，雖然我可以回到夏爾，但一切都不一樣了，因為我自己變了。我受過刀傷、毒刺、牙咬，承受過無比的重擔，我能在哪裡找到安息之所呢？」甘道夫沒有回答。
到了第二天快結束時，那痛苦和不安都已經過去了，佛羅多又變得興高采烈，彷佛根本不記得之前的黑暗過去。在那之後，旅程相當的順利，日子過得很快。他們悠閑自在的騎著，在長滿了金黃和紅銅色樹葉的森林裡面流連。不久之後，他們來到了風雲頂，時間漸近傍晚，路上顯得相當黑暗。佛羅多懇求大家加快腳步，他刻意不想看向那山丘，只是低著頭，裹緊披風往前沖。那天晚上，氣候變了，西方吹來了夾雜著雨滴的風，這風又強又冷，金黃的樹葉像是鳥兒一樣在空中飛舞。當他們來到契特森林時，樹葉幾乎都掉光了，濃密的雨絲將布理丘包圍了起來。
就在這麼一個潮濕的十月底，五名旅人在傍晚來到了布理的南門。門關得緊緊的，風雨吹在他們的臉上；天空的烏雲捲動著，他們都覺得一顆心直往下沉，因為他們期待的是比這更熱烈的歡迎。
在他們大呼小叫了許久之後，守門人才走出來，他們注意到他拿著根大棒子。守門人驚疑地看著他們，但當他發現眼前穿著奇裝異服的人是甘道夫和一群哈比人之後，還是滿臉堆笑的讓他們走了進來。
「進來吧！」他邊開門邊說道：「在這種鬼天氣，我們實在不可能一直待在外面。老巴力曼應該可以在躍馬旅店好好歡迎你們，你們應該可以從他那邊知道不少消息。」「稍後你也可以在那邊聽到我們帶來的消息，」甘道夫笑著說：「哈利怎樣了？」守門人皺起眉頭。「走了，」他說：「你們最好去問巴力曼。晚安！」「你也晚安哪！」他們邊打招呼，邊走進門內。此時，他們注意到圍籬之後的路旁建了許多棟低矮的房子，許多人從裡頭走了出來瞪著他們。當他們來到比爾·羊齒蕨的屋子前，他們注意到院子里一團亂，所有的窗戶都用木板釘了起來。
「山姆，你那顆蘋果會不會把他打死啦？」皮聘說。
「我可沒那麼樂觀，皮聘先生，」山姆說：「我比較想要知道那可憐的小馬怎麼樣了。我經常想到它，還有那恐怖的惡狼嘶吼什麼的。」最後，他們來到了躍馬旅店，至少從外觀看來這裡沒什麼變化，紅色的窗廉和低矮的窗戶後依舊有著燈火。他們敲了敲門鈴，諾伯跑了過來，打開一點縫隙往外窺探；當他發現是他們站在門口時，驚訝地大呼一聲。
「奶油伯先生！老闆！」他大喊著：「他們回來了！」「喔，是嗎？讓我給他們一點教訓！」奶油伯的聲音接著說，然後他就拿著棒子沖了出來。
但是，當他看清楚眼前的人時，他猛地停了下來，惡狠狠的表情瞬間變成歡欣鼓舞的神情。
「諾伯，你這個大豬頭！」他大喊著：「你記不得這些老朋友的名字了喔？在這種壞年頭，你還用這種方法嚇我啦！好啦，好啦！你們從哪邊來的？說老實話，我以為永遠都看不到你們了，你們和那個神行客一起走進荒野，身後還有黑影人。我真高興能看見你們還有甘道夫。快進來！快進來！和以前同一個房間？那間沒人。事實上，這些日子幾乎每個房間都是空的。我說老實話，你們等下就知道了，我想辦法儘快湊出晚餐來。嘿，諾伯不要慢吞吞的！告訴包伯！啊，我忘記了，包伯走了，他晚上會回家。算啦，諾伯，把客人的小馬牽到馬廄裡面！甘道夫，我想你應該會自己把馬牽過去吧。這可真是匹好馬，我第一次看見它的時候就說過了。來，進來！別客氣！」至少，奶油伯完全沒有改掉他說話的習慣，照樣還是過著那種喘不過氣來的忙碌生活。不過，旅店內沒有什麼人，到處都靜悄悄的，大廳內也只有一兩個人竊竊私語的聲音。在店主點燃的兩支蠟燭照明下，他們看見他的臉上多了許多皺紋。
老闆領著眾人走到一年前，在那奇怪的夜裡他們所住的房間。他們有些不安地跟著他，因為大家都看得出來奶油伯是在強顏歡笑。狀況跟以前不同了，但他們也不多問，只是靜靜地等著。
正如同他們預料中的一樣，奶油伯先生吃完晚飯之後，過來看看大家是否一切都很滿意。眾人的確都還是覺得不錯，躍馬旅店的餐點和啤酒味道依舊。
「這次我可不敢建議你們到大廳來了，」奶油伯說：「你們一定很累了，今天晚上反正也不會有很多人。不過，如果你們睡前願意抽半個小時出來，我倒希望和你們私下談談。」「我們也正準備這樣做，」甘道夫說：「我們並不累，我們很輕鬆。雖然我們之前又濕、又冷又餓，但這都已經被你治好了。來吧，坐下來！如果你還有菸葉，我們會很感謝你的。」「如果你們要的是別的東西，我會比較高興的，」奶油伯說：「我們缺的就是這個，現在只剩下我們自己種的，本身數量就已經不夠了。這些日子夏爾完全沒有菸草運出來，我會想想辦法的。」當他回來的時候，他拿了一些夠他們用兩三天的份量，那是沒有修剪過的葉子。「南方葉，這是我們手頭最好的，但就像我常說的一樣，這還是比不上夏爾南區的上等葉。
雖然我大多時候都護著布理，但這點真的不得不承認。」他們讓他在爐火旁的一張大椅子上坐了下來，甘道夫坐在對面，哈比人則是坐在之間的矮凳上，他們交談的時間遠遠超過半個小時，也和奶油伯交換了不少消息。他們所說的事情幾乎每件都讓主人大吃一驚，他根本連想像都無法想像。因此，奶油伯口中只有這幾句話翻來覆去的說：「我不敢相信」的次數，多到連奶油伯自己都開始懷疑自己的聽力。「巴金斯先生，我不敢相信哪！還是應該叫你山下先生？我都搞混了。甘道夫先生，我不敢相信哪！天哪！
真難想像！誰想得到呀……」不過，他自己也提供了很多消息。照他的說法，世局真的很不好，生意甚至不能用衰退來形容，而是根本就跌到谷底了。「現在，外面都不會有人晚上來布理了，」他說：「而附近的人晚上則都待在家裡，把門關得緊緊的。這一切都是從去年那時候，有陌生人來這邊的時候開始的，稍後又有更多人來了。有些只是躲避戰禍的可憐人，但大多數都是一肚子壞水的傢伙。布理這邊相當的不安哪！天哪，我們那時真的遇到了大麻煩，有人被殺，真的被殺死了耶！不是開玩笑的。」「我明白，」甘道夫說：「多少人死了？」「三個和兩個，」奶油伯指的是大傢伙和小傢伙。「可憐的馬特·石南、羅莉·蘋果梓、山丘那邊的小湯姆·摘刺，還有上面那邊的威力·河岸，以及史戴多的山下家人，他們都是好人，我們都很想念他們。還有以前在看守西門的哈利·羊蹄甲，以及那個比爾·羊齒蕨都和那些陌生人站在同一邊，最後也跟他們一起走了。我猜就是他們放這些人進來的。我是說起衝突的那天晚上。那是在我們趕他們出去之後，那應該是年底之前吧，然後那場衝突發生在新年左右，也就是我們下了大雪的那陣子。」「現在他們都成了強盜，躲在阿契特之外的森林，或是在北邊的野地裡面。這就像是古代傳說裡面記載的那種壞年頭，路上不安全，人們不敢走遠，大家晚上都緊閉門窗。我們得要派很多哨兵看守圍籬，晚上也得讓很多人守門才行。」「沒人惹我們，」皮聘說：「我們的動作還很慢，根本沒注意四周，我們還以為早已經把麻煩拋在腦後了！」「啊，各位先生們，幸好你們沒有遇到，」奶油伯說：「也難怪他們不敢打你們的主意，他們可不敢對全副武裝的人動粗，那些帶著寶劍、盾牌和頭盔的傢伙，這會讓他們在動手之前三思的。當我看到你們的時候，我真的嚇了一跳。」哈比人這才意識到在他們回來之後，每個人都用著驚訝好奇的眼光看著他們。他們自己早已慣於騎馬作戰，或是和戰士們斯混在一起，對於自己斗篷底下的盔甲，剛鐸、驃騎的頭盔、盾牌渾然不覺得奇怪，但是，這樣的情景出現在寧靜的小村莊就顯得格格不入了。甘道夫騎著高大的灰馬，渾身雪白，披著銀色和藍色的披風，腰間還掛著格蘭瑞神劍，看起來更是奇怪。
甘道夫笑了。「好啦，好啦！」他說：「如果這些人看見我們五個就害怕了，那我們之前遇到的敵人都比他們厲害很多。不過，至少當我們還在這裡的時候，你們不須要太過擔心。」「你們會待多久？」奶油伯說：「坦白說，有你們在我身邊，我覺得很高興。你知道嗎？我們並不習慣遇上這種麻煩，人們告訴我，那