魔多的部隊將山丘四周包圍得滴水不漏，西方將領們面對的，是一片充滿了殺氣和敵意的海洋，太陽發出紅光，在戒靈的翅膀之下，死亡的陰影籠罩著大地。亞拉岡站在王旗旁，沉默嚴肅地觀察著，彷佛是在觀看著過去或是遙遠未來的哲學家；但隨著夜色漸漸落下，他的雙眼也跟著暴射出精光。甘道夫站在山頂，他渾身潔白、冰冷，沒有陰影可以沾染上他。魔多的部隊如潮水般的掩殺而至，兵器敲擊的聲音震耳欲聾。
甘道夫彷佛突然間看見了什麼預兆，他挪動身體，轉過身，看著蒼白、清澈的北方天空。
然後，他舉起手，用蓋過這一切的雄渾嗓音大喊道：巨鷹來了！許多聲音回應著：巨鷹來了！巨鷹來了！魔多的部隊困惑地抬起頭，不知這究竟是什麼預兆。
風王關赫的確降臨了！它的兄弟蘭楚瓦也跟著駕到。它們是北方巨鷹中最尊貴的統治者，也是古老的索隆多子嗣中最強大的鷹王。在中土世界初誕生不久，索隆多就在圍環山脈的絕頂上建造它的巢穴，是天下間最尊貴的生物之一；跟隨在它們之後的是北方山脈中所有的巨鷹，乘著強風俯衝而下。它們從高空驟然出現，朝著戒靈直衝，巨大的翅膀帶起了如同颶風般的波動。
聽到邪黑塔所傳出的命令後，戒靈轉身就逃，消失在魔多的黑影中。就在這同一時刻，魔多的部隊軍心瞬間渙散，他們的心中充滿疑惑，笑聲跟著中斷，全都陷入不知所措的困境中。
原先驅趕他們，讓他們心中充滿仇恨、憤怒的力量動搖了，他的意志遺棄了他們；看著敵人的眼神，他們只能夠看見致命的光芒，也因此感到無比的恐懼。
西方眾將們同時振臂高呼！在這讓人窒息的黑暗中，他們心中充滿了新的希望。從這被包圍的山丘上，剛鐸的騎士、洛汗的驃騎、北方的遊俠全都攜手同心的沖向敵人，銳利的長槍殺出一條血路。但就在此時，甘道夫高舉雙臂，再度用雄渾的聲音大喊道：
「住手，西方的人們哪！等一等！這是末日將臨的時刻……」正當他開口的時候，地面開始劇烈的震動，從黑門後高塔外的庭園上，冒出了濃密的黑煙，之間穿梭著熾烈的火焰。大地發出哀鳴，不停地晃動，牙之塔緩緩傾斜，轟然一聲墜落下來，巨大的橋樑崩壞，黑門化成一堆廢墟……從遙遠的地方、從雲端，不約而同地傳來了萬物毀滅的悶響──甘道夫大喊著：「索倫的國度已經毀滅了！魔戒持有者完成了使命！」當眾將一齊望向魔多的時候，他們發現從那塵雲中伸出了一團巨大的、彷佛足以吞沒一切的黑影，它頂端冒著眩目的電光，將整個天空完全遮蔽；龐大的身軀朝向這世界延展，伸出一隻恐怖、懷著殺氣的巨手，但這只是垂死的掙扎。一陣強風吹來，這一切都被吹得煙消雲散，取而代之的是無比的靜默。
眾將低下頭，當他們再度抬起頭時！看哪！所有的敵人四散奔逃，魔多的部隊像是烈陽下的冰雪一樣快速的融化，這些妖物如同蟻穴被搗爛的螞蟻一般，不分東南西北的亂竄；索倫旗下的半獸人、食人妖和受到魔法控制的野獸，全都面臨著同樣的命運。它們如無頭蒼蠅般的沒命狂奔，有些自相殘殺，有些慘叫著跳入深淵，有些則是躲進不見天日的洞穴中。不過，原先居住在盧恩內海和哈拉德的人明白這場戰鬥必敗無疑，也見識到了西方眾將的英勇和榮光。
那些投身邪惡已久的人們，雖然痛恨西方，但仍然是自傲、勇敢的戰士，他們集結兵力，決定奮戰到底。不過，大部分的士兵還是往東奔逃，有些則是丟盔棄甲，向眼前的敵人投降。
甘道夫把這一切指揮作戰的事物，都交給亞拉岡和其他的貴族，他自己則是站在山頂上大喊；風王關赫俯衝而下，棲息在他身邊。
「關赫老友，你曾經載過我兩次，」甘道夫說：「如果你願意的話，三次就可以告一段落了。我不會比當年在西拉克西吉爾山峰重生時重上多少。」「我願意送你一程！」關赫回答：「即使你是用石頭做的，我也願意送你到任何地方。」「那就來吧，請你的兄弟和另外一隻最快的巨鷹和我們一起來吧！我們需要的是比風還要快的速度，必須超越那些戒靈才行！」「北風吹拂，但我們還是可以超越它，」關赫說。他抓起甘道夫，飛快地往南飛，蘭楚瓦和年輕的曼奈多緊跟在後。它們越過了烏頓和葛哥洛斯平原，目睹了底下的慘狀，末日火山就在他們的面前爆發，噴出熾熱的岩漿。
「我真高興你在我身邊！」佛羅多說：「我們可以一起經歷這結局，山姆。」「是的，主人，我就在你身邊！」山姆將佛羅多受傷的手，輕柔地放到他胸口。「你也和我在一起，我們的旅程終於結束了。不過，走了這麼遠，我不想就這麼放棄。如果你了解我的話，這不像我的風格。」「或許吧，山姆，」佛羅多說：「但這就像這個世界的一切一樣。希望消逝，終局到來，我們只須要再等一下子就好了。我們已經被困在這即將毀滅的地方，根本無路可逃了！」「好吧，主人，我們至少可以離這個危險的地方遠一點，對吧？來吧，佛羅多先生，我們先沿著小徑走下去吧！」「好吧，山姆，如果你想走，我就跟你一起走。」佛羅多說。兩人沿著蜿蜒的小徑一路往下走。正當他們朝著山腳前進時，火焰之廳冒出了大團濃煙和蒸汽，山的那一側整個被炸開，大量的岩漿沿著東坡流淌而下。
佛羅多和山姆再也走不動了，他們最後一絲意志和最後一絲體力都在快速流失中。他們已經走到了山腳下灰燼堆出來的小丘旁，從那之後就無路可走了，那已經成了岩漿海中一座即將毀滅的小島。四周的大地全都開始龜裂，惡臭的黑煙源源不絕的冒出，他們身後的火山開始震動，山的邊坡裂了開來，黏稠的岩漿沿著山坡朝向他們呼嘯流來，兩人很快就會被吞沒，一陣熾熱的火山灰落了下來──兩人站著面對這一切，山姆依舊溫柔地撫摸著主人的手。他嘆氣道：「佛羅多先生，我們所身處的這個故事還真是壯烈啊，對吧？」他說：「我真希望有一天能夠聽別人說這個故事，你猜他們會不會說：接下來就是九指佛羅多，和那末日魔戒的故事？然後每個人都會安靜下來，屏息以待，就像我們在瑞文戴爾聽到獨臂貝倫和那精靈美鑽的故事時一樣。我真希望我可以聽聽看！我也好想要知道在這之後，故事到底會怎麼樣！」即使在他不停的說話，希望能趕走臨終前的恐懼時，他的眼睛還是看著北方。北方的烏雲已經裂開了大洞，清澈的北風從那裡吹來，將黑暗和毀滅的塵雲全都吹開。
此時，關赫銳利的眼睛看見了他們，它乘著風勢俯衝，並且在空中盤旋著：眼前是兩個矮小、孤單的身影，手牽著手站在小丘上，四周則是天搖地動，岩漿迅速逼近。正當它俯衝而下時，兩個人影倒了下來──或許是由於高熱和黑煙、或許是由於絕望和恐懼，兩人並不打算親眼目睹自己生命的終結。
兩人肩並肩的躺著，關赫沖了下來，蘭楚瓦和曼奈多跟著瞄準目標。兩個受盡折磨的旅人，恍惚間以為自己還在夢中，就悠悠地被帶離了這黑暗和火焰互相毀滅的恐怖之境。
當山姆醒過來的時候，他發現自己躺在柔軟的床上，頭頂上則是搖曳生姿的綠葉，陽光穿透這翠綠的屏障，將一片綠光和金光慷慨灑下，空氣中溢滿了甜美的氣息。
他想起了這氣味：這是伊西立安的香味。「天哪！」他思索著：「我究竟睡了多久？」這味道讓他回到了在那溪邊陽光下做菜的時刻，在那之後的經歷彷佛都只是一場噩夢。他伸了個懶腰，深吸一口氣。「哇，真是好一場夢啊！」他喃喃自語道：「我真高興可以醒過來！」他坐了起來，發現佛羅多正安祥地睡在他身邊，一隻手放在枕頭下，一隻手放在胸口──那是右手，第三根指頭不見了。
一切突然間都回到山姆的腦海中，他大喊一聲：「這不是夢！我們到底在哪裡？」有個聲音在他身後說了：「在伊西立安哪，你們在人皇的照顧下，他在等你們呢！」穿著白袍的甘道夫走了出來，他的鬍子像是純白的雪一樣在陽光下閃爍著。「好了，山姆衛斯先生，你覺得怎麼樣？」他說。
山姆躺了回去，張大著嘴，又驚又喜，不知道該說些什麼。最後，他才好不容易擠出幾句話：「甘道夫！我以為你死了！不過，我也以為我死了。所有傷心的事情難道都是幻覺嗎？這個世界到底是怎麼一回事？」「一道巨大的陰影離開了，」甘道夫說，然後他笑了，那聲音像是音樂、像是久旱之後的甘霖。山姆一邊聽著，一邊才意識到自己已經有許多許多天，不曾聽到人們因為歡愉而發出的笑聲了！這在他的耳中聽起來，像是出生以來所有快樂的總和，但他自己卻忍不住哭了起來。然後，他停了下來，覺得心頭的重擔全都隨之消散，笑著跳下床來。
「你問我覺得怎麼樣？」他大喊著：「我不知道該怎麼形容，我覺得，我覺得──」他揮舞著手臂：「我覺得好像是寒冬之後的春天，陽光灑在綠葉上，像是號角、豎琴和所有我聽過的音樂加起來一樣！」他停了下來，轉身看著主人。「佛羅多先生怎麼樣呢？」他說：「