山姆痛苦萬分地從地上爬起來，有一瞬間，他完全不知道自己身在何處，之前所感受到絕望和難過的情緒也全都回來了。他就在半獸人堡壘之下的地底入口前，銅門緊緊的關著。他一定是之前猛撞那扇門時，把自己給撞昏了，不過，他並不清楚自己究竟在那裡昏睡了多久。那時他似乎全身都著火了一樣，又慌又憤怒，現在他則是覺得彷佛身在冰窖，凍得渾身發抖。他悄悄地走到門前，將耳朵貼上去傾聽著。
他可以聽見遠處傳來微弱的半獸人走動聲，但很快的它們就漸行漸遠，最後再也聽不見了。
他的頭很痛，眼前有各式各樣的幻影在黑暗中跳來跳去，但他還是努力掙扎，在黑暗中冷靜下來，仔細思考眼前的處境。很明顯的，他目前完全不可能從這個入口進入半獸人的堡壘，它可能好幾天之後才會打開，而他不能再等下去了，時間非常寶貴、也非常緊迫。他對自己的任務已經不再有任何的懷疑，他必須救出主人，即使犧牲生命也在所不惜！
「犧牲生命是最有可能的結果，而且也是最簡單的選擇。」當他收起寶劍刺針，轉身離開銅門時，他神情凝重地對自己說。他不敢動用精靈的星光，只能在黑暗的隧道中摸索著離開。
在此同時，他試著拼湊起自從佛羅多和他離開十字路口後所發生的一連串事件。他連現在是什麼時刻都不知道了，應該是快要第二天了吧，他想，但是，他連這中間過了多少天都不能確定了。他在一個黑暗充斥的國度，在這邊，現實世界的時間似乎早已被遺忘，而走進這國度的人也會跟著一起被遺忘。
「不知道他們會不會想到我們，」他說：「現在他們的狀況又是怎麼樣？」他對著眼前隨意比劃著。事實上，他面對的方向是南方，正朝著屍羅巢穴，而不是西方。在外面西方的世界裡，這時間正是夏墾曆法的三月十二日，亞拉岡正帶領著黑色艦隊從佩拉格離開，梅里正和驃騎進入石車谷，米那斯提力斯陷入火海，皮聘看著迪耐瑟眼中的瘋狂之色逐漸累積……即使在這憂患的處境中，他們的朋友還是會不時地想到佛羅多和山姆。他們並沒有被遺忘，但是，沒有人能夠對他們伸出援手，光是想念還不足以幫助山姆衛斯，山姆此刻陷入完全孤立無援的處境。
最後，他好不容易回到半獸人通道的入口石門，同樣還是找不到是什麼機關讓它關得這麼緊；因此，他照舊用之前的老方法爬了過去，身輕如燕地跳下來。接著，他悄無聲息地來到了屍羅巢穴的出口，它那張巨網的殘骸依舊在冷風中迎風飛舞。在經歷了之前讓人透不過氣的黑暗之後，這裡的風讓他冷得直打哆嗦，不過，這也讓他清醒許多，山姆小心翼翼地走了出去。
萬籟俱寂，他眼前的亮度約莫只有烏雲籠罩下的日落這種程度。從魔多冒出的黑煙掠過低空，飄向西方，他可以看見底下的烏雲被紅色的火光照亮，整個被染成暗紅色。
山姆抬起頭看著半獸人的高塔，從它小小的窗戶中突然冒出了紅光，不知道這是否是某種訊號？之前由於他的狂怒而忘卻的恐懼，現在又重新回到他的心頭。極目所及之處，他只有一個可能的道路可以選擇：山姆必須要找到這個醜陋高塔的正門。可是，他覺得兩腿無力，渾身止不住地發抖。他把視線從眼前讓人膽寒的景象移開，強迫自己一步一步的往前走。他專註著聽著身邊的一切聲響，觀察著附近所有的縫隙和陰影，在屍羅的腐臭之氣籠罩下，走回佛羅多倒下的地方；然後他繼續往上走，來到他戴上魔戒、看著夏格拉的隊伍經過的山坳。
他在那裡停下腳步，坐了下來，他已經走不動了。他有種感覺，如果自己走過這個隘口，朝向魔多踏出一步，他就再也無法回頭了，他永遠不能離開那個黑暗的國度。他毫無理由的拿出魔戒，再度戴上，在同一瞬間，他立刻感覺到它的沉重，同時，也更清楚的感覺到魔多之眼在自己製造出來的黑影中焦躁的搜尋、調查著，希望能夠確認這一切不安和疑惑的來源。
和之前一樣，山姆立刻覺得自己的聽力被放大許多，但眼前的世界卻變得模糊不清。山道的岩壁顯得相當蒼白，彷佛是隔了一層迷霧，但是，他依舊可以聽見遠方的屍羅痛苦哀嚎的聲音；在非常靠近的地方，他似乎可以聽見叫喊聲和兵器互相撞擊的聲響。他跳了起來，立刻緊貼在岩壁上不敢動彈。他很高興有魔戒的幫助，因為眼前又來了另一群半獸人。一開始他是這樣以為的，然後，他才意識到並不是這樣，他又被自己的聽力給搞混了，半獸人的呼喊聲是來自於高塔中，現在塔頂就在他頭上。
山姆打了個寒顫，試著強迫自己往前走，很明顯出了什麼狀況。或許這些半獸人擺脫了上級嚴格的命令，讓他們殘酷的天性主導一切，目前正在虐待佛羅多，甚至是把他殘忍地亂刀砍死。他繼續聽著，漸漸的，心中燃起了一絲希望。他很確定高塔中起了爭鬥，這些半獸人一定窩裡反了，夏格拉和哥巴葛的部下打起來了。雖然這只是很渺茫的希望，但也足以讓他再度鼓起勇氣，這或許是唯一的機會。他對佛羅多的敬愛之情壓下了一切其他的情緒，他忘記自身所處的危險，放聲高呼道：「佛羅多先生，我來了！」他朝著那斜坡跑去，一過最高點，斜坡往左轉，開始急遽的下降，山姆進入了魔多。
他拿下魔戒，或許這是他內心深處對危險的警告，但他覺得自己必須看得更清楚一點。
「最好把周遭的環境都看清楚，」他嘀咕著，「不須要一頭闖進迷霧中！」他眼前的大地看起來寸草不生，毫無一絲生氣，就在他的腳前，伊菲爾杜斯的山勢形成陡峭的懸崖往下直落，落入一道山溝，在山溝的另外一邊又是高起的山丘，但這山丘凹凸不平，看起來像是利爪的尖端一樣讓人極端不舒服，這是摩蓋，這黑暗國度第二圈的防禦。在那之後則是一個黑暗的大湖，上面點綴著幾點火星；那裡有著非常大的火勢，從那團烈火中升起了大得驚人的煙柱，翻滾著飛上天空。煙柱的底端是暗紅色的，上端則構成了籠罩這黑暗大地的天頂。
在山姆眼前的是歐洛都因，也就是火焰之山。底下的熔爐不時會噴出高熱、致命、劇毒的岩漿，蔓延過附近的地面。有些岩漿會沿著巨大的溝渠流向巴拉多，有些則是蜿蜒地流上多岩的平原，最後，在它們冷卻之後，看起來會像是大地所吐出的恐怖石龍。疲倦的山姆現在所看到的是末日裂隙劇烈活動時的景象，它的光芒被伊菲爾杜斯的山勢所阻擋，讓從西方而來的人只能看見彷佛泡在鮮血中的山壁。
在這恐怖的光芒中，山姆呆立著，當他轉向左邊時，他可以看見那恐怖陰森的西力斯昂哥塔，他從另外一邊看見的岩角不過是它最高的尖塔。它的東面有三個從底下山壁延伸出來的巨大樓層，背靠著另一個高聳峭壁，這座峭壁上有一層層逐漸退縮的龐大堡壘，面對東南方和東北方的牆壁，平滑得讓蒼蠅也難以停留。在最底下的一層，也就是山姆腳下兩百尺的地方，有座被城牆包圍的廣場，出口則是在東南方，面對著一條寬廣的道路。城牆的外塔建築在絕壁的邊緣，俯瞰著這條路和通往魔窟谷的大道會合。這條路的另一個方向穿越一段崎嶇的地形，進入了葛哥洛斯盆地，通往巴拉多。山姆所在的這條小路有道往下的陡峭階梯，在塔門外和大道會合。
當他看著眼前的道路時，山姆這才吃驚地明白，這座塔建造的目的不是為了讓外人不能進入，而是為了將敵人關在裡面。事實上，這是剛鐸許久以前所建造的堡壘，是伊西立安東方的前哨站，在最後聯盟的大戰之後，西方皇族的人類為了監視索倫屬下的生物依舊潛伏的這塊大陸所興建的。但是，這和牙之塔一樣，人們鬆懈了，戒靈接管了這些高塔，它已經被邪惡的生物佔領了許多年。在索倫回歸魔多之後，他覺得這些高塔非常不錯，因為他的僕人很少，大多是被恐懼所驅使的奴隸，所以這座高塔的目的依舊和古代一樣，是為了避免人們逃出魔多。不過，如果有敵人試圖秘密潛入魔多，這是在魔窟谷和屍羅的巢穴之外最後的防禦陣線。
山姆非常明白要越過這在嚴密監視下的高塔，進入那大門有多麼困難。即使他做到了，在底下那條重兵看守的道路上他也走不遠：連這濃重的黑暗，也無法讓他躲過擁有夜視能力的半獸人。不過，最糟糕的是，他的任務並不是要躲開守衛逃出去，而是單槍匹馬闖進高塔。
他的思緒轉到了魔戒之上，但是，他從那上面只能獲得恐懼和危險，當他一看見末日火山之後，就感覺到魔戒產生了變化。在許多年以前，魔戒就是在這邊鑄造的，它的力量越來越強，越來越邪惡，只有意志力極為堅定的人才能夠控制它。山姆站在那邊，雖然沒戴上魔戒，只是將它掛在脖子上，他還是覺得自己膨脹變大了。他彷佛披著自己的巨大幻影，站在魔多的高牆上俯瞰一切，帶來無比的威脅。他可以感覺到只有兩種選擇：繼續拿著魔戒，承受它的折磨；或是戴上魔戒，挑戰躲在這國度之內的邪惡之主。魔戒已經開始啃食他的理智和思緒，他的腦中開始浮現異想天開的景象：他看見了萬夫莫敵的山姆衛斯，此紀元的英