十年前，1937年7月15日，重慶。
黑暗裡，一根蠟燭照亮了十年前張海峰年輕的臉，旁邊一個五十來歲的中年人將蠟燭放在桌子上，他就是張海峰的義父，同時也是王玲雨的父親、國民黨萬水天青情報線總負責人王萬誠。
張海峰有些疑惑地打量著整個房間，道：「先生，您……怎麼把我帶到這兒來了？這裡是……」王萬誠沒說話，而是拿出一本書看了看，推到張海峰的面前。張海峰疑惑地拿起那本書，只見封面上寫著幾個蒼勁有力的大字：共產黨宣言。
張海峰一愣，道：「先生，這……」
王萬誠在椅子上坐下，點燃了一支煙，良久，似乎自言自語般緩緩說道：「那是三十多年前吧，當時我也是像你這麼大的時候，我的義父黃興帶我去見中山先生，那一天，我加入了同盟會。也就是從那一天開始，我就跟隨中山先生九死一生，終於推翻了滿清統治，建立了民國，我本以為從那一天起，中國人就會過上好日子了……」說到這裡，王萬誠搖了搖頭，繼續道，「這十幾年來，我看透了國民政府，看透了蔣介石，他們……比滿清政府更腐敗、更墮落！中國如果再讓他們統治下去，就沒有任何希望了！」
張海峰有些茫然地聽著，不知道王萬誠說這些話是什麼意思。王萬誠將香煙摁滅，神情肅然地看著張海峰，道：「孩子，今天我要交給你一項任務，你要聽好並且牢牢地記住……」張海峰看著先生，有些茫然地點點頭。
許久，王萬誠緩緩問道：「孩子，你都聽明白了嗎？」
張海峰點點頭，卻仍有些茫然地問：「先生，我明白了，但是，我……還有一個疑問。」
王萬誠：「你講！」
張海峰：「那……我和小雨，怎麼辦？」
王萬誠愣了一下，片刻，一字一句地說道：「你必須離開小雨！忘記她！」
張海峰「騰」地一下站起來，幾乎將椅子撞翻：「什麼？讓我離開小雨？我做不到！」
王萬誠站起來，拿起桌上一根竹棍，「啪」的一下打在張海峰的腦門上，張海峰愣住了。王萬誠看著他，道：「從我第一次把你領進門，這十幾年來，這是我第一次打你，也是最後一次打你！這十幾年來，我把我畢生的本事都教給了你，但是，我從來沒有派過你任何任務。我如此費心地雪藏了你十幾年，你知道是為什麼嗎？」
張海峰看著王萬誠，不知道該如何回答。
王萬誠：「就是因為我一直在等，等待今天這個機會！」
張海峰：「先生……」
王萬誠：「這十幾年來你一直叫我先生，不錯，我是你的先生，但你知道嗎？這十幾年來我也相當於你的父親！」王萬誠的臉色一變，道，「所以，這件事情你必須要答應！」
張海峰的眼淚「刷」的一下流了下來。良久，張海峰哽咽道：「好！先生，我……我答應您！」王萬誠點了點頭，道：「孩子，坐吧！我跟你說的都記住了嗎？」張海峰含淚點頭道：「記住了！」
「好！」王萬誠看了看錶，道，「10分鐘後，下面會有一輛黃包車等你，你坐上那輛黃包車，它會帶你去見你該去見的人。從今天開始，你要徹底忘記你的過去，開始新的生活。記住，永遠不要再來找我！」張海峰看著王萬誠，哽咽地點點頭。
王萬誠走到門口，停住了腳步，卻並沒有回頭，緩緩說道：「對了，三天後是你和小雨的婚禮，到時候我會照常出席，但我希望……你不要出現了！」王萬誠不容張海峰迴答，關上房門離開了。