國王走出聖呂克的房間以後，發現整個宮廷所有的人都遵照他的命令，聚集在大長廊里。
於是他賜給他的寵臣們一些思典：把奧、埃佩農和熊貝格派往外省；威嚇莫吉隆和凱呂斯，不准他們再同比西爭吵，否則就要追究責任；他還把手賜給比西親吻；他緊緊地擁抱他的弟弟弗朗索瓦，過了好一會兒還不鬆手。
至於王后，他慷慨地給了她無數親熱和讚美之詞，使得在場的人都認為這是一個好兆頭，法蘭西的王位有希望獲得繼承人了。
平時就寢的時間已逐漸臨近，大家都很容易看出國王在儘可能地拖延就寢時間。最後盧佛宮的大鐘敲響了十點，亨利久久地環顧四周，彷彿想從他的朋友當中找一個來擔任聖呂克剛才拒絕的任務。
希科注意到他這樣做。
希科本著慣常的大膽對國王說：「喂！你今天晚上好像對我頻送秋波，亨利。說不定你是想冊封一位有一萬法郎年金收入的修道院院長吧？真見鬼！我能當一個多好的院長啊！封吧，我的孩子，封吧。」
國王說道：「希科，請您跟我來。晚安，先生們，我就寢了。」
希科轉過身去面對群臣，把小鬍子翹起來，作出非常優雅的姿態，滾動著圓圓的溫和眼睛，學著亨利的聲音，模仿他的話說：
「晚安，先生們；晚安，我們要就寢了。」
朝臣們都咬緊唇忍住笑，國王滿臉通紅。
希科又說：「還有，我的理髮師，我的剃鬚匠，我的貼身侍從，千萬別忘了我的香脂。」
國王說道：「不，今晚這些東西一概都不要；因為我們馬上要過封齋節了，何況我又在贖罪中。」
希科說道：「我只惋惜少掉了香脂。」
國王同弄臣一起走進了我們熟悉的寢宮。
希科說道：「哎喲，亨利！難道我是最得寵的嗎，我？難道我是必不可少的嗎？難道我長得十分英俊，比這個愛神般的凱呂斯更美？』
國王說道：「不要說話！小丑；你們，各位化妝師，請你們退出去。」
侍從們聽命退出，門又重新關上。只剩下亨利同希科兩人，希科帶點詫異地注視著亨利。
小丑問道：「為什麼你叫他們出去？他們還沒有給我們塗香脂哩。難道你打算用國王的手來給我塗香脂？說真的，這也不失為一種贖罪的方法。」
亨利沒有回答。所有侍從都退出以後，房間里剩下兩個國王，一個是小丑，另一個是賢人，他們互相注視。
亨利說道：「我們禱告吧。」
希科叫起來：「謝謝了，這沒有什麼好玩。如果你叫我進來的目的是為了禱告，我寧願回到那班沒有教養的朋友中去。再見，我的孩子，晚安。」
國王說道：「留下。」
希科挺直身子說道：「哎呀！你墮落成為專制魔王了。你是暴君，是法拉利斯第二，是德尼斯第二。我在這兒覺得厭煩，我；你今天一整天叫我用牛筋鞭子抽掉我的朋友們肩上的皮，現在看樣子我們今晚又要重演這一幕了。喲！不要重演吧，亨利。這兒只有我們兩個人……每一鞭都會擊中的。」
國王說道：「閉嘴，你這多嘴的可憐蟲！想想你的懺悔吧。」
「好呀！果然不出所料。叫我懺悔，我！你要我懺悔些什麼呀？懺悔我當了一個修士的小丑嗎？《fiteor》……我悔罪；Meaculpa，我罪，我罪，告我大罪！」
國王說道：「不要褻瀆經文，可憐蟲！不要褻瀆經文。」
希科說道：「哎呀！我寧願被關在獅子籠里，或者猴子籠里，而不願被關在一個瘋狂國王的寢宮裡。再見吧！我走了。」
國王把房間的鑰匙拿走。
希科說道：「亨利，我警告你，你的神氣陰森可怖，如果你不讓我出去，我就要呼喊，叫嚷，打破門，打碎玻璃。等著瞧吧！等著瞧吧！」
國王用非常傷感的口吻說道：「希科呀希科，我的朋友，你在糟蹋我的悲傷。」
希科說道：「啊！我明白了，你害怕單獨一個人留在房間里，暴君都是這樣子的。你學德尼斯的樣子設有十二個寢宮吧，或者學提貝里斯的樣子建造十二所宮殿吧。目前你先拿了我的長劍，讓我把劍鞘帶回去，好嗎？」
聽見這些談起恐怖的話，亨利的眼裡閃過了一道光芒，接著，他渾身顫抖著，站了起來，在房間里兜圈子。
亨利的身子過分激動，臉色過分蒼白，使得希科開始相信他真的病了，希科驚愕地注視著他在房間里轉了三四個圈子以後，對他說道：
「你怎麼啦，我的孩子？把你的痛苦傾訴給你的朋友希科聽吧。」
國王在小丑面前停了下來，盯著他，對他說道：
「的確，你是我的朋友，我唯一的朋友。」
希科說道：「那麼瓦朗塞修道院院長的位子還空著。」
亨利說道：「聽我說，希科，你能守口如瓶嗎？」
「還有皮蒂維埃修道院也空著，在那兒可以吃到多肥的雲雀肉糜。」
國王繼續說：「儘管你言行滑稽，你是一個勇敢的人。」
「那麼，不要給我一個修道院，給我一團兵上吧。」
「而且，你還是一個能也好主意的人。」
「既然這樣，不要給我一團兵士，封我為顧問吧。啊！不，我想起來了，我寧願要一團兵士或者一個修道院，我不願當顧問，一當顧問我就不得不經常要同意國王的意見了。」
「不要說話，不要說話，希科，時間快到了，可怕的時間。」
希科說道：「你的毛病又犯了嗎？」
「你自己看吧，你自己聽吧。」
「看什麼？聽什麼？」
「等著瞧吧，這件事本身就能告訴你許多你想知道的事情，等著瞧吧。」
「不，不，我不等。你的父母在想生你的那個該死的晚上到底被什麼樣的瘋狗咬過了？」
「希科，你有勇氣嗎？」
「我向來以勇敢而自豪，可是我不願意這樣子來考驗我的勇氣，真見鬼！當法蘭西兼波蘭國王深更半夜大喊大叫震動盧佛宮的時候，十分渺小的我，不能不擔當損害你的寢宮名聲的罪名。因此，再見吧，亨利，召喚你的衛兵隊長，你的瑞士侍衛，你的守門人吧，讓我走開。讓看不見的危險見鬼去吧，讓我不認識的危險見鬼去吧！」
國王十分專橫地說：「我命令你留在這兒。」
「這真是，一個愛逗樂的大師想製造恐怖了。我害怕，我。我實話告訴你，我害怕；救命啊！救火啊！」
希科大概為了要逃避危險，登上一張桌子。
國王說道：「算了吧，傻瓜，既然只有如實告訴你才能使你閉嘴，我就把一切都告訴你吧。」
希科搓著雙手說道：「啊！啊！」邊說邊小心翼翼地從桌子上下來，拔出了他的長劍：「只要告訴我了，就好辦；我們可以爭論嘛。說吧，說吧，我的孩子。事情好像是牽涉到一條鱷魚，對嗎？真見鬼！我的劍是一柄好劍，因為我每星期都用它來修剪指甲，而我的指甲很硬。亨利，你剛才說是一條鱷魚。」
希科很舒服地在一把大交椅上安頓下來，把出鞘的劍放在兩腿之間，把兩條小腿交叉絞扭在劍身上，好比象徵和平的兩條蛇環繞在麥考萊的神枝上一樣。
亨利說道：「昨天晚上，我睡著了……」
希科說道：「我也睡著了。」
「突然間，一股氣息吹過我的臉頰。」
希科說道：「那是那條大狗肚子餓了，它舔你臉上的香脂。」
「我半睡半醒，覺得我的鬍鬚害怕得在我的面罩下面直豎起來。」
希科說道：「啊！你使我害怕得哆嗦起來了，不過我哆嗦得很舒服。」他邊說邊在安樂椅里蜷縮成一團，把下巴擱在劍柄的圓球上。
國王接下去用微弱而顫震著的聲音繼續說，聲音太低，幾乎傳不到希科的耳朵里：「於是，於是一個聲音在房間里響起來，那聲音帶著凄慘的顫抖，凄慘得使我的整個腦瓜子都震動起來。」
「不錯，是鱷魚的聲音。我在馬可波羅的遊記里讀到過，鱷魚會模仿小孩的哭聲發出恐怖的聲音。不過你可以放心，我的孩子，如果鱷魚來了，我們就把它殺死。」
「你好好聽下去。」
希科全身放鬆彷彿鬆開了彈簧似的，說道：「活見鬼！我不是好好地在聽嗎？我動也不動像根樹樁一樣，一言不發像條鯉魚一樣，我在聽著。」
亨利用更加陰沉、更加悲切的聲音繼續說道：
「那聲音說，可憐的罪人……」
希科打斷他的話頭說道：「咦！這聲音會說話，那就不是一條鱷魚了。」
「那聲音說，可憐的罪人！我是天主耶穌的聲音。」
希科跳了起來，可是落下來時卻穩穩地蹲在他的安樂椅上。
他問道：「天主的聲音么？」