三路魏兵取西蜀，有頭無尾，半路而歸，這也算諸葛亮的一次成功戰役。這樣，諸葛亮就等於和魏兵四次交手了。第一次失街亭失敗，第二次攻郝昭失敗，第三次取武都陰平成功，這一次曹兵自己撤走，當然要算諸葛亮大勝。
四次交手，兩負兩勝。諸葛亮感覺好沒面子，決定再搞一次，這次非要搞出點名堂來不可。
這一次的戰役，正規名稱叫上邽戰役，不正規的名稱叫小偷割麥子。
這一次又是諸葛亮出手，司馬懿過來抵擋。諸葛亮這邊統三員大將，王平、高翔和吳班。司馬懿那邊也是三員上將，張郃、郭淮和費曜。
此外，這一次諸葛亮還動用了高科技技術，使用木牛運輸糧草。
木牛，實際上就是一種小推車，這種小推車，發明者也不是諸葛亮，而在諸葛亮的家鄉，這種車就有很多，當地稱土牛。諸葛亮將其改良，提高了其技術含量，因而命名為木牛。但還有一種說法，說土牛其實就是木牛，是諸葛亮在西蜀的發明，流傳回到了南陽。總之，土牛也好，木牛也好，就是輛手推車。
戰役開始，諸葛亮先是帶人去打祁山。於是司馬懿就帶了人急忙趕來，到達上邽城。
聽說司馬懿來了，諸葛亮狂喜交加，曰：「司馬懿，你總算來了，這次不打你個滿臉是血，我諸葛亮就沒法混了。」
留下王平繼續攻打祁山，諸葛亮率主力人馬，狂襲上邽，去找司馬懿單挑。
收到諸葛亮來襲的情報，司馬懿悄悄把情報藏起來，不給排在末尾的費曜看。不給人家看也就算了，他還把費曜叫過來，忽悠曰：「老費，你很能打，我看好你。給你個輕鬆活，你守在這裡，我率主力人馬，去祁山單挑諸葛亮，這次不打諸葛亮個鼻口噴血，算我沒說。」
費曜不知自己被賣，激動的替司馬懿數錢，說：「領導，你放心吧，反正有你在，諸葛亮也不敢來這裡，我會帶領群眾搞好秋收的。」
司馬懿帶張郃、郭淮，還有曹丕派來的監軍賈詡，率主力部隊出城，向東而走。當時諸將大叫：「錯了，走錯路了，祁山在西南，怎麼走到東邊去了？」
「快跑啊……」司馬懿大叫一聲，打馬狂奔：「諸葛亮馬上就來了，誰跑得慢了，被他逮到，可別怪我……」諸將全都傻了眼，才知道諸葛亮就快要到了，不敢怠慢，急忙跟司馬懿比速度，三軍拚命奔逃。
司馬懿逃走不久，諸葛亮就到了，費曜不知來的是諸葛亮，還帶了四千人出城，比拭了一把，結果被打得飛跑回去，關緊城門，堅決不出來了。
諸葛亮趁機將上邽城周邊的麥子全部收割。割完麥子之後，諸葛亮愉快的同城上傻兮兮的費曜打招呼：「小費，我看好你，你站在那別動，敢動我就攻城。」
費曜果然站在那裡，一動也不敢動。而諸葛亮驅動大軍，不回祁山，沿東追擊司馬懿。司馬懿急忙逃到險要之地，躲起來不吭聲，諸葛亮只好再往回撤。
等諸葛亮走了，司馬懿從隱蔽的地方鑽出來，跟在諸葛亮身後，又躡手躡腳的跟到了鹵城。突然之間諸葛亮的部隊猛轉身，向司馬懿衝過去，司馬懿大叫一聲：「大家快逃啊，逃慢了被逮到可別怪我……」他一馬當先，逃到了山頂上，魏兵的大隊人馬，也跟在他後面，稀哩嘩啦的往山上跑。
到了山頂，賈詡第一個憤怒了。他是曹操時代的老人，有資格氣憤。只聽他破口大罵道：「司馬懿，拜託能不能別這麼不要臉？你害怕諸葛亮，怕得有點過火了，這事傳出去，我看你還有什麼臉混。」
張郃、郭淮也氣憤的道：「對啊，一將無能，累死千軍，你看我們被你折騰成什麼樣了？你要是實在害怕，就一個人蹲在山上，我們下去打。」
司馬懿問：「你們真的要打？」
張郃、郭淮：「那能假得了嗎？」
司馬懿嘆息一聲：「真要打的話，我可提醒你們一聲，諸葛亮是天下罕有的奇才，如果戰事不利，大家一定要保存實力，可千萬別……」
「你別說了……」憤怒的魏軍，狂吼一聲，居高臨下俯衝入諸葛亮的陣營之中。