將太守張裔擄走之後，雍闓就佔據了南中，派了他最得意的徒弟孟獲，深入到邊疆的少數民族部落，大肆製造謠言。
孟獲說：「鄉親們，父老鄉親們，我是孟獲，是你們的知心人。我來是告訴你們，你們的不幸到來了。知道那個誰，諸葛亮吧？就是南陽鋤地的那個農民工，他現在巴結劉備，當上了丞相，就要對你們下手了。為什麼諸葛亮要對你們下手呢？因為他心眼壞啊，聽說你們在山裡幸福的生活，他就仇恨你們。所以他派了官員和兵將入山，要強迫你們每家給他上交三百條狗，普通的狗還不成，必須是胸部以上全是烏黑色，胸部以下全是雪白色的。請問你們有三百條長這模樣的怪狗嗎？另外，諸葛亮還要求你們，每家必須要給他進貢三斗瑪瑙，請問你們家有那麼多瑪瑙嗎？對了，還有斷木，斷木只有咱們山裡有，最長的還不到兩丈。但諸葛亮讓你們每家交出三丈長的斷木三千根，你們有這種型號的斷木嗎？」
當地的少數民族，聽了孟獲的話，全都嚇壞了，說：「這個諸葛亮，真不是個東西，他心眼怎麼這麼壞喲？你等他來了，不打死他才怪。」
孟獲笑道：「我知道你們大家同仇敵愾，但諸葛亮那傢伙，也不是容易對付的。你們要聽我的話，組織起來，我帶領你們，打敗諸葛亮。」
事情鬧大了，諸葛亮聽了很生氣，就說：「你等我校對好這份公文，再和你孟獲算帳。」
這時候秘書楊顒走進來，對諸葛亮說：「丞相啊，狗看家，牛拉車，廚子炒菜，清潔工打掃家務。每件瑣碎的小事，都有具體人來做的，你丞相要騰出精力來，考慮更久長的國家大事。可你連公文抄寫、收發校對這些活，都是你自己干。你誰也信不過，不肯放權，只會把自己累跨。」
諸葛亮神色肅穆的站起來，向楊顒行禮，說：「你說得太對了。」
然後諸葛亮坐下來，繼續校對公文，改正錯別字。
校對完公文之後，諸葛亮提一支勁旅，突入南中。老財主雍闓還在街上演講，號招人民群眾起來搞諸葛亮：「起來，大家起來，諸葛亮他是秋後的螞蚱，真的蹦撻不了幾天了……」演講尚未結束，諸葛亮的大兵已經到了，雍闓當場被殺。
師傅死了，徒弟孟獲很傷心，就集結夷人兵力，來打諸葛亮。
諸葛亮顯然對孟獲很喜歡，他輕易擊敗夷兵，逮住孟獲，又故意放了他。孟獲不忿，再集結兵力回來打，又被諸葛亮逮住。第三次孟獲又打回來，再次被捉住，孟獲終於踏實了。有本書叫《漢晉春秋》，感覺三擒三縱還不夠過癮，就又給添加了四次。搞到後來連正史《資治通鑒》都跟著瞎抄一氣，再加上小說《三國演義》極盡忽悠之能事，結果搞得七擒七縱，儼然已經取代了正史。
七擒也好，三擒也罷，總之是諸葛亮逮到孟獲非止一次，卻不肯殺他，一定要讓他來領導少數人民群眾奔小康，這又是何故呢？
這是因為，劉備死前為諸葛亮施了個魔咒，拿諸葛亮和不成氣候的曹丕相比。所以諸葛亮一定要北伐，只有找曹丕做對手，才對得起他的謀略和智慧。而蜀國又太小，戰爭資源短缺，諸葛亮捨不得把哪怕是一點點資源浪費在南疆。成本最低的法子，莫過於以夷治夷。所以諸葛亮選定了年輕的孟獲，讓他來替自己管理邊疆。
因為孟獲年輕，這就意味著邊疆的權力結構，會長期的保持穩固。而如果委派內地官員的話，來的那些傢伙哪個是盞省油的燈？莫不是能撈就撈，能貪就貪，搞到最後天怒人怨，實在是划不來。
收服了孟獲，諸葛亮就一邊校對公文改錯別字，一邊指點孟獲，教導孟獲。有消息說，後來孟獲在蜀漢政府中，做官升到了御史中丞，總之是漢化嚴重。而孟獲精訓出來的夷兵，因為善於攀登爬山，被諸葛亮帶去北伐，成為了一支特種兵，號稱飛兵。
南四郡已經擺平了，諸葛亮終於開始了他的北伐之旅。如前所述，那些稱雄一時的豪傑們，如劉備，如曹操，如關羽，如張飛，都已經死了。
此後的一段歷史，將是諸葛亮一個人的獨角戲。