當朱棣赤裸著身子，奔走於北京城的街上之時，南京城的皇宮裡，突然發生了件可怕的怪事。
夜宴張燈熒煌，忽不見人。寢宮初見，見男子提一人頭，血氣模糊，直入宮內，隨索之，寂無所有。狐狸滿室，變怪萬狀，遍置鷹犬，亦不能止。——《奉天靖難記》
恐怖的異象，讓年輕的建文帝坐卧不安。他感覺到有什麼可怕的事情正在發生，可到底是什麼事呢？恰好這時候瘋子燕王朱棣的部屬護衛百戶鄧庸到南京出差，建文帝毫不客氣，立即吩咐拿下，取巨型刑杖，往死里揍，打到他說實話為止……一頓暴打，打得鄧庸哭爹喊娘，就一五一十地把燕王準備謀反的事情全都說了。
「聖旨下，著北平都指揮僉事張信，立即將燕王朱棣拿下，先打死再說。」
張信接到密旨，就先回家喝口水，然後準備幹活。恰好他媽正在屋裡研究國際局勢，見到兒子進來，就問：「你幹嗎這麼形色匆匆？」張信興奮地告訴媽媽：「娘，天大的好消息，瘋子朱棣要完蛋了，我現在就去逮他來。」張母聞言大怒：「兒子，你缺心眼啊，也不說比較比較燕王和南京城的那個小皇帝，燕王是食人不吐骨頭的餓狼，皇帝是溫柔善良的小綿羊，狼與羊斗，你站在羊的一邊，這豈不是活膩歪了？趕緊，馬上去燕王府，寫血書表決心，誓死保護燕王，旗幟鮮明地反對南京偽政權……你聽清楚了沒有？」
張信最聽娘親的話，答應了一聲：「聽清楚了。」就去燕王府表忠心。他到達的時候，正見燕王光著身子，在地下打滾，見他來到，大吼一聲：「禿驢！敢跟貧道搶師太？拿命來……」不由分說，撲將過來。張信慌忙架住，急道：「王爺，你先別瘋了，聖上有旨，讓我立即逮起你來……」就聽燕王大叫一聲，向後便倒。張信疾前一步，語速飛快地說道：「王爺放心，我張信決不會奉南京偽政權的詔令，現在我隆重向王爺表態，一顆紅心，兩種準備，為了王爺，為了解決全人類，請王爺下命令吧！首戰用我，用我必勝，王爺指到哪裡，我就打到哪裡，決不會打錯地兒的。」
燕王朱棣悲叫一聲：「你這來得也太快了，我這裡……人格置換還沒有完成……」
張信道：「王爺，少扯那沒用的，打人不過先下手，殺豬不過快下刀。趕緊下命令吧，讓兄弟搶錢，搶地盤，搶女人……兄弟都等不及了。」
朱棣茫然地爬起來，商量說：「要不，咱們這麼著，我這邊繼續慢慢地完成人格置換，讓兄弟們先動起來吧……你看如何？」
張信說：「隨你，王爺你想怎麼著就怎麼著吧。」
於是朱棣急招道衍和尚人內，誘殺建文帝派來監視他的地方官張咼、謝貴。午夜兵出，奪取九門，三天後拿下北平，然後移師居庸關，大砍大殺之際，建文帝派了老將耿炳文統兵前來，首戰不利，於是繡花枕頭李景隆閃亮登場。
李景隆，男，朱元璋外甥李文忠的兒子，生得身材高大，容貌健美。年輕的建文帝沒有鑒識人才的眼光，只能單看相貌，一見李景隆外殼如此華麗，大喜曰：「希望竭力相維持，他日事平，當有重報。」
於是李景隆調集精兵猛將，計五十萬人，殺氣騰騰前來攻打北平。而朱棣這邊呢，滿打滿算，加上前者收羅的降兵，也不過一萬之眾，實力對比是五十比一，所以按照孫子兵法，十則圍之，李景隆先行將北平團團圍困。
李景隆這邊，最能打的是大將瞿能父子二人。此二人者，曾隨大將軍藍玉出大渡河征西，煞是兇狠。這次首戰出兵，就聽哐哐哐……嘩啦啦。父子二人合力，竟將北平的彰義門搗碎，不由分說，沖入城中。
按理說，朱棣已經玩完了，沒咒念了。可這個理是瞿能父子的理，不是李景隆的理。李景隆一見這父子二人要立功，登時火大了，立即傳令收兵，存心把瞿家父子坑死在城裡。幸虧瞿家父子武藝高強，又扭頭殺出條血路，衝出城來。急忙命人用冷水澆城頭，把城頭凍得結結實實，築成一座冰城，從此李景隆再也無計可施。
北平殺得熱鬧，但朱棣其實並不在城中，這老兄正在會州急忙收羅降兵，湊足幾萬人之後，殺了回來，正遇李景隆的騎兵，被朱棣發狠搗碎，打得黃河冰面「嘩」的一聲裂開，李景隆的騎兵盡數跌落河心，凍成了冰人。
雙方移師，決戰於白河，但是李景隆已成驚弓之鳥，趁朱棣不留神之際，飛也似的逃走了。
五十萬大兵就這樣鬧得灰頭土臉，朱棣頓時囂張起來。然而此時的朱棣，仍然未能完成他的人格轉化，他目前最多不過算只半狼半羊的動物，行將到來的慘烈衝突，以及兩軍對壘時的強大壓力，隨時都有可能讓他再次崩潰。