「你看起來很煩惱的樣子，」隔天早上，崔斯特見到蒙特里站在繩橋上的時候這麼對他說。霍特坐在他頭頂的樹枝上。
陷入沉思的蒙特里並未立刻回答。崔斯特想應該沒什麼大不了的。他聳聳肩轉身離開，尊重遊俠的隱私權，並從口袋中掏出他的小瑪瑙像。
「關海法跟我要去打獵，」崔斯特回頭解釋道，「得趕在太陽升起之前。然後我會回來休息，再叫它陪你。」
遊俠依然沒聽到黑暗精靈說的話，但是當他注意到崔斯特將瑪瑙雕像放到繩橋上時，他才聽進去，並從沉思中清醒過來。
「等等，」蒙特里接過雕像時說。「讓那隻黑豹繼續休息吧。」
崔斯特不明白他的意思。「關海法已經超過一天沒出現了。」
「比起打獵，不久以後我們會需要關海法做更重要的事。」蒙特里解釋著。「讓它繼續休息吧。」
「發生什麼事了，」崔斯特嚴肅地問道。「霍特看到什麼了？」
「昨晚是新月，」蒙特里說。崔斯特點點頭，他最近剛學會了月亮的周期變化。
「半獸人的神聖之夜，」蒙特里繼續說道。「他們的營地距離這裡有好幾碼遠，但昨晚我卻聽到他們的吼叫聲。」
崔斯特同意地點點頭。「我有聽到他們歌唱的旋律，我還以為那只是寂靜夜晚里的風聲罷了。」
「那是半獸人的嚎叫，」蒙特里語氣十分肯定。「每個月他們都會聚集起來，在迷的狀態下咕噥、舞蹈著，他們不需要藥物就能進入這種狀態。我不覺得這有什麼新奇，但這次似乎太大聲了。通常在這裡聽不到。我猜是恰巧……或是說不巧，順著風給吹送過來的吧。」
「你事先就知道這些歌里有鬼？」崔斯特作了這樣的推論。
「霍特也聽見了，」蒙特里解釋。「這傢伙總是會幫我注意。」他看了一下那隻貓頭鷹。「他飛去察看了一下。」
崔斯特也抬頭望著這隻優秀的飛禽，它正驕傲地坐著，似乎聽得懂蒙特里對他的恭維。先不管蒙特里所憂心的事，崔斯特很想知道究竟蒙特里與霍特能互相理解到什麼程度，而這隻貓頭鷹又能理解多少周遭的事呢，「半獸人已經組成了一個軍隊。」蒙特里搔著他的鬍子說道。「看來格勒已經從漫長的冬季中蘇醒過來，準備報仇了。」
「你怎麼知道？」崔斯特問道。「霍特聽得懂他們在說什麼嗎？」
「不，不，當然不能！」蒙特里答道，崔斯特的想法令他感到好笑。
「那你是怎麼知道的？」
「霍特只告訴我，有群座狼來了。」蒙特里解釋著。「半獸人跟座狼不是什麼好朋友，但當麻煩來臨時，他們確實會互相合作。昨晚半獸人的慶祝活動相當熱鬧，再加上座狼的出現，這事已經是無庸置疑的了。」
「這附近有村莊嗎？」崔斯特問。
「最近的便是馬多巴了。」蒙特里回答。「我懷疑半獸人會跑那麼遠，但現在雪已經融得差不多，商隊也開始要通過這兒，他們大多是從桑達巴到愛德堡，或是由其周邊的道路過來。大概是有商隊要從桑達巴來，因為我不相信格勒會如此大膽，或是說如此愚蠢到去攻擊一隊有矮人重裝保護的愛德堡商隊。」
「半獸人王有多少戰士？」
「如果格勒肯花時間用心召集的話，他能集合上千個戰士。」蒙特里說。「但那要花上數周的時間，而格勒可是出了名的沒耐性。更何況如果他有意等著召集更多的軍人，便不會這麼快就把座狼召來。跟座狼在一起的半獸人喜歡開溜，而跟一大群半獸人合夥的座狼則會變得又懶又肥，你懂我意思吧。」
崔斯特聳聳肩，表示他明白了。
「我猜格勒大致有一百個戰士。」蒙特里繼續說著。「根據霍特的計算，大概還有一隊擔任斥候的座狼，跟一兩個巨人。」
「以這樣的武力攻擊一個商隊綽綽有餘。」崔斯特這麼說，但在他與遊俠的心中都懷疑有其他的可能。兩個月他們首次見面時，便造成格勒的人員犧牲。
「他們大概要花一、兩天準備。」在一陣尷尬的沉默後，蒙特里說道。「今晚霍特會更仔細地觀察他們，我也會召集其他的密探過來。」
「讓我去偵察半獸人。」崔斯特說。他見到蒙特里的臉上閃過一抹憂慮的神情，卻又隨即隱藏了起來。「我曾經多次被指派為魔索布萊城大軍的斥候，」他說道。「我有把握能順利完成這個任務，別擔心。」
「那可是在幽暗地域，」蒙特里提醒他。
「兩處在晚上有什麼不同嗎？」崔斯特頑皮地回答蒙特里，並笑著對他眨了眨眼。「我們會得到答案的。」
崔斯特與遊俠道晚安後，便休息去了。蒙特里聽著他友人離去的腳步聲，在如此茂密的樹叢中，居然沒發出半點兒聲響，他由衷地發出讚歎，心想這是個好計畫。
遊俠的這天過得緩慢而平靜。他儘可能地讓自己埋首于思考小樹林的防禦計畫。除了會經有隊笨賊闖進來之外，蒙特里從沒守衛過此處，但他還是花了數個小時籌劃、測試各種不同的戰略，他認為格勒總有一天會厭煩於遊俠所帶給他的困擾，並鼓起勇氣攻擊。
如果這天真的來臨，蒙特里自信他已經準備萬全。
不過他現在已經沒事可做，畢竟不知道格勒的意圖，防禦計畫便無法完成，遊俠發現等待是如此的漫長。最後，霍特告知遊俠，黑暗精靈已經醒來了。
「那我該出發了，」崔斯特在找到遊俠後立刻這麼說，此時太陽正逐漸沉向西方。「讓我們看看這些不友善的鄰居們究竟在搞什麼鬼。」
「小心點，崔斯特。」蒙特里說道，語調中真誠的關懷之意令黑暗精靈動容。「雖然格勒是個半獸人，但他相當狡猾。他可能已經猜到我們之中有人會去監視他。」
崔斯特拔出他已經生疏的彎刀舞弄著，熟悉一下動作。接著便將之收到腰間，並伸手進口袋裡，小瑪瑙像的存在令他倍感安心。最後他拍拍遊俠的背，這位斥候便出發了。
「霍特會跟著你。」蒙特里在他身後大喊。「還有其他你沒見過的朋友，如果遇到自己不能處理的事，記得要求救！」
半獸人的營地並不難找，因為那兒的巨大營火正照耀著整片夜空。崔斯特看到了他們的陣容，有一個巨人圍著火堆跳舞，他也聽到了陣陣的咆嘯與吠叫聲，蒙特里稱呼這種巨狼為座狼。整個營地位於山谷中的一處空地，周圍有巨大的楓樹與石牆。在寂靜的夜裡，崔斯特可以清楚地聽見半獸人的聲音，所以他決定不要靠得太近。他挑了棵大樹站在下面，開始施展他天賦的浮空術，以到達高處。
法術徹底失敗了。崔斯特並不太訝異，於是他將彎刀收入腰間，並開始往上爬。樹榦枝繁葉茂，向上延伸有二十尺。此時崔斯特已經到了最高的分枝點，正準備爬向一條長而蜿蜒的枝幹時，卻聽見了吸氣的聲音。他小心翼翼地將頭探出觀察。
在他的對面，樹榦另一分枝的隱蔽處，有個半獸人衛兵正舒服地斜倚在那兒，他將兩手放在頭後面枕著，一臉無聊的表情。顯然這個人並沒有聽見黑暗精靈安靜的移動聲，他們現在的距離不到兩尺。
崔斯特緊握著彎刀，卻發現這個愚笨的生物太舒服了，以致於根本沒有注意周圍的狀況。這使得他改變心意，決定不去理會那個半獸人。相反的，他將注意力集中在下方空地所發生的事。
半獸人的語言在結構與音調上類似地精語，但崔斯特對地精語同樣是沒有研究，所以只能聽得懂一些零碎的字彙。半獸人似乎是個相當坦率的種族。下面擺著的兩個人偶，一個做成黑暗精靈的樣子，另一個則是留著鬍子的瘦長人類，這已經充分說明了他們的目的。在群眾之中有個體型最大的半獸人，可能是格勒大王，正對著這些假人咒罵、吐口水。接下來半獸人士兵與座狼便輪流撕咬假人，瘋狂的圍觀者歡欣鼓舞，而當石巨人將黑暗精靈人偶踩扁時，群眾的情緒更是沸騰到了極點。
宴會持續進行了數個小時，崔斯特恐怕他們會一直弄到黎明。此時格勒與其他幾個大型的半獸人離開群眾，在沙地上畫著圖，似乎正在擬定戰略。崔斯特不可能靠近到能弄清楚他們的對話內容，黎明的曙光逼近，他也不想再留在樹上。
在爬下來之前，他考慮了一下關於對面那個半獸人衛兵的事情，他現在正熟睡著。崔斯特知道，這些半獸人要攻擊蒙特里的家園，或許他現在就該開始第一次的突襲？
崔斯特的良心背叛了他。他爬下大楓樹，溜出營地，讓那個半獸人繼續在他的樹洞里舒服地打盹。
蒙特里坐在繩橋上等崔斯特回來，霍特則站在他的肩膀上。「他們是沖著我們來的，」當黑暗精靈回來的時候，老遊俠隨即說道。「格勒似乎懷恨在心，可能是由於在斷崖那兒的事。」蒙特里指向西方，他與崔斯特第一次見面的地方。
「你有為這種特殊情況準備的避難處嗎？」崔斯特問。「我相信半獸人今