現在，我們在把焦點轉回到比爾博和矮人們身上。他們整晚不敢放鬆地監視著，直到第二天早上還是沒有聽見或看見任何危險的徵兆。不過，鳥群卻越來越多，它們的夥伴從南方飛來加入，山區中原本居住的烏鴉也在天空中不停盤旋。
「一定發生了什麼奇怪的事情，」索林說：「候鳥遷徙的時間已經過了，這些鳥平常也都是一直居住在同一個地方。這些是受驚的鳥兒，遠方還有大量的禿鷹和烏鴉聚集，似乎戰爭即將來臨！」
比爾博指著前方道：「那隻黑鳥又來了！」他大喊著：「看來當史矛革打碎山壁的時候，它活著逃了出來，那些蝸牛就沒有這麼好運了！」
的確，就是那隻老黑鳥。它飛向他們，又在附近一顆岩石上停留下來。它拍拍翅膀，鳴叫了片刻，然後側著腦袋，彷佛在傾聽著；然後它又鳴叫，接著又側頭傾聽。
「我認為它想要告訴我們什麼，」巴林說：「但是我聽不太懂這種鳥的語言，它說得太快、太難懂了。比爾博你聽的懂嗎？」
「不是很懂，」比爾博說（事實上，他根本連一個字也不懂）：「不過這個老傢伙看起來非常興奮。」
「我真希望它是只渡烏（編註：一種大烏鴉）！」巴林說。
「我還以為你不喜歡它們呢！當我們過來的時候，你似乎很討厭它們。」
「那些是烏鴉！它們是非常邪惡、多疑的鳥兒，而且還很粗魯。你一定沒聽懂它們在背後稱呼我們的綽號。但渡烏就不一樣了，它們和索爾的子民以前一度相當親近，它們經常會帶情報來給我們，我們則會賞賜給它們一些閃亮的東西，讓它們可以收到巢裡面去。它們的壽命很長，記憶力也很好，而且，它們還會把智慧代代相傳給後代。當我還是個孩子的時候，我認識許多的渡烏。這裡以前就叫作烏丘，因為有一對相當睿智的渡烏夫婦居住在這裡；老卡克和他的妻子就住在這裡的屋頂。不過，我想這些古老的鳥類一定都已經離開了。」
他話還沒說完，那隻黑鳥就呱地一聲飛了出去。
「或許我們聽不懂它的話，但這隻老鳥似乎懂我們說些什麼，」巴林說：「注意看看接下來會發生什麼事情！」
過不了多久之後，外面就傳來一陣拍擊翅膀的聲音。黑鳥又飛了回來，另外還有一隻相貌相當潦倒的渡烏。它幾乎全盲了，飛起來十分勉強，而它頭上的毛也全禿了。它在他們面前笨拙地降落，緩緩地拍拍翅膀，走向索林。
「喔，索恩之子索林、方丁之子巴林，」它嘎嘎叫道（比爾博也可以明白它在說什麼，因為它用的是人話而不是鳥語）：「我是卡克之子羅克。卡克已經死了，他之前和你們關係相當密切。我破殼而出已經有一百五十三年了，但我並沒有忘記我父親所交代的事情。現在，我是山中的渡烏首領。我們的數量很少，但並沒有忘記古代的國王。我的子民也全都聚集在這裡，因為南方有了相當劇烈的變化，有些對你來說是好消息，有些則不是。聽清楚了！鳥兒們從南方、東方和西方回到河谷和山中，是因為史矛革死亡的消息已經傳了出去！」
「死了！死了？」矮人們齊聲大喊：「死了！那我們還害怕什麼？這些財寶都是我們的了！」他們全都跳了起來，手舞足蹈的慶祝。
「是的，死了，」羅克說：「這隻黑鳥，願他的羽毛永不落下，親眼目睹它的死亡。我們可以相信它說的話。在三天之前的晚上，它看見惡龍在和伊斯加的人類作戰的時候從空中被射下。」
索林過了好一段時間才讓矮人們安靜下來，繼續聽渡烏帶來的消息。最後，當它描述了整場戰鬥的過程之後，他繼續道：
「索林·橡木盾，歡慶的時間已經結束了。你可以安全地回到山裡面，寶物也將全都歸於你，目前暫時是這樣的。往這邊聚集的不只有飛鳥而已，寶藏守衛者死亡的消息傳得很遠、很快，索爾財富的傳說歷經多年並沒為人所遺忘，許多人依舊迫不及待地想要奪取這些財寶。精靈大軍已經出發了，食腐肉的鳥兒們也在他們頭上飛翔，希望能夠獲得戰死者的血肉作為食糧。長湖邊的人類將自己所遭遇到的慘劇都歸罪於矮人，他們現在死傷慘重，僥倖存活的人也無家可歸，史矛革將他們的城鎮徹底夷平。
不管你們是活是死，他們也想要從你的寶藏中分一杯羹。你必須憑藉著自己的智慧，來決定下一步怎麼做，不過，十三名矮人和都靈曾經居住在此的子孫比起來，實在少得可憐。如果你願意聽我的忠告，請你不要相信長湖鎮的鎮長，請和那個射下惡龍的人合作。他的名字叫巴德，是吉瑞安的子孫，祖籍是曾經和你們關係良好的河谷鎮。矮人、人類和精靈在飽經惡龍荼毒之後，或許有機會再度和平相處，但你必須要慷慨分配你的黃金才行。我說完了！」
索林憤怒地回答道：「卡克之子羅克，請接受我們的感謝，我們將不會忘記你和你的子民。但是，只要我們還活著，沒有人可以從我們這邊巧取豪奪拿走任何的黃金。如果你願意的話，請收集附近的情報告訴我們；同時，我也請求你，如果你的同族之中還有年輕力壯的信差，請派它們到北方山脈和西方、東方的矮人聚居地，告訴他們我們所面臨的危機。不過，請你一定要去鐵丘陵通知我的表親丹恩；他旗下有許多戰鬥經驗豐富的士兵，而且也離這邊最近。請他快點趕來！」
「我不會批評你的作法是正確還是錯誤的，」羅克嘎嘎回答道：「但我願意儘力協助你。」然後它就慢慢地飛開了。
「快回山裡去！」索林大喊道：「我們的時間不多了。」
「食物也不夠了！」比爾博在這方面一向很實際。而且，他覺得這場冒險正確的說來，其實已經在惡龍死亡的那一瞬間結束了，他寧願放棄自己應得的報酬，換取平和的收場。不過，他的看法錯了，這場冒險還沒結束哪！
「快回山裡面去！」矮人們對他所說的話充耳未聞，只是自顧自地大喊道。於是，他還是跟著眾人回去了。
由於你已經知道了後來局勢的一些變化，因此，你會明白矮人其實還有幾天的時間作準備。他們仔細地調查了整個洞穴，果然如同他們所預料的一樣，唯一的出口只剩下正門。所有其他的入口（當然，除了那個密門之外）都早已被史矛革給封鎖、破壞了，連一點痕迹都找不到。因此，他們開始日夜不停地工作，加強前門的防禦工事，重新修建門口的道路。他們在洞穴裡面找到了許多古代的礦工和石匠所使用的工具，矮人對於此類工作本來就十分擅長。
在他們揮汗工作的同時，渡烏也不停地帶來新消息。他們靠著這樣的方式，知道了精靈王把部隊帶到湖邊，讓他們多了一些喘息的時間；更幸運的是，他們也聽說了有三匹小馬躲過了史矛革的追捕，現在正在奔流河的河岸附近亂跑，距離他們原先留下的補給品並沒有多遠。因此，當其他人努力建設的時候，菲力和奇力則在渡烏的帶領之下，找到了小馬，儘可能地把補給品帶了回來。
接著又過了四天，到了那個時候，他們已經知道人類和精靈的聯軍開始朝向山邊推進。但他們的士氣反而更加高漲，因為，只要分配得當，他們手上已經有了可以支撐好幾星期的糧食。這大部分都是人類的乾糧，他們都已經吃膩了，可是，在戰場上，乾糧總比什麼都沒有要好。在這個時候，大門已經被一座由方正岩石所砌起的高牆給封閉了起來，牆壁又厚又高，將會是攻方的夢魘。牆壁上有許多射孔，讓他們可以發射弓箭，卻沒有任何的入口。他們利用梯子爬進爬出，用繩子搬運貨物；在這座牆的底下開了個拱形的出口，可以讓泉水往外流，索林也刻意更改了河道，讓這泉水在流進瀑布之前於牆邊形成了一座小湖，現在，如果不游泳，再越過一道緊靠著山壁的狹窄小徑，根本就無法靠近這座高牆。之前所找到的小馬被牽到舊橋的附近，在卸下所有補給之後，他們就將小馬趕走，希望它們會自己回到主人身邊。
接著，某天晚上，河谷鎮的廢墟附近突然亮起了許多的火光。
「他們已經來了！」巴林大喊：「他們的營地規模非常大，這支部隊一定是藉著夜色和森林的掩護，沿河過來的。」
那天晚上，矮人們幾乎都睡不著。當天還蒙蒙亮的時候，他們發現有一群人逼近了。他們從牆後看著那些人進入山谷，緩緩地往上攀爬，他們可以清楚分辨其中有全副武裝的人類和精靈弓箭手。不久之後，隊伍的前端就攀過了落石群，來到了瀑布附近。當他們發現眼前的護城池和新砌的高牆時，自然都覺得無比驚訝。
當他們站在那邊指指點點的時候，索林出聲了：「你們是誰？」他用中氣十足的聲音大喊道：「你們全副武裝的來到索恩之子索林，山下之王的宮殿前，一副要開戰的樣子，你們想要幹什麼？」
對方並沒有回答，一些人轉身離開，其他人在仔細地打量過眼前的防禦之後，也跟著走了。部隊的營地當天就移動到了山脈之間的平地中，岩壁間回湯著他們的交談聲和歌曲，這是他們已經很多天沒