當比爾博睜開眼睛的時候，他還懷疑自己是否真的已經睜開了眼睛，因為眼前依舊漆黑，沒有任何的改變，他附近沒有任何人。大家可以想像一下他有多害怕！他什麼也聽不見、看不見，除了腳下的地板之外，他什麼也感覺不到。
他非常非常慢地爬起來，四肢並用地摸索著，最後，他好不容易才摸到隧道的牆壁；但是，上上下下他都感覺不到任何東西：什麼也沒有！沒有半獸人的跡象、沒有矮人的跡象，他覺得天旋地轉，連摔倒之前的方向都已經無法確定。他只能勉強猜測一個可能的方向，然後再朝著那個方向爬了很長的一段距離，直到他的手突然在地上摸到像是冰冷戒指的金屬物體為止。這是他生涯上的轉捩點，但他現在其實還不知道，他連想也不想就把戒指放進口袋中，因為當時這戒指看來沒辦法派上什麼用場。接下來，他有很長的一段時間根本不想動彈，只是自暴自棄地靠著牆壁。他又想起了在家裡的廚房煎培根和炒蛋的幸福時光，因為他體內的生理時鐘，可以精確地告訴他已經到用餐時間了，可是，這念頭只能讓他覺得自己更可憐而已。
他想不出來該怎麼辦，也不明白到底發生了什麼事情，或是自己為什麼被眾人拋下，如果真的被拋棄，半獸人又為什麼沒有抓他？為什麼他的腦袋覺得這麼痛？事實的真相是：他剛好一聲不出地躺在其他人難以發現的死角，躺了很長的一段時間。
經過很久的自怨自艾之後，他開始摸索著自己的煙斗，它沒有折斷，這可真是讓人驚訝；然後他又摸索著包包，因為裡面還有一些煙草；最後，他開始在身上找起了火柴──不過，畢竟這太過奢求了些。他根本找不到任何的火柴，美夢也因此破碎了。當他終於恢複理智之後，也很慶幸自己無法找到火柴，因為，他實在沒辦法想像火柴的亮光和煙草的氣味，在這個伸手不見五指的地方會吸引來什麼怪物。即使如此，當時他還是覺得十分喪氣。他在經過全身摸索的努力之後，卻也正好摸到了身上短劍的劍柄，這柄匕首就是之前他從食人妖洞穴找來的武器，由於一直派不上用場，他到現在才想起來。而且，由於他一直把這柄武器藏在襯衫內，連半獸人都沒有發現。
此時，他將匕首抽了出來，它在黑暗中閃著蒼白微弱的光芒。「原來這也是精靈打造的武器，」他想著：「半獸人的距離不會太近，卻也不太遠。」
至少他有了某種安全感。能夠配戴來自貢多林的武器，讓自己感覺到身在歌謠中的半獸人戰爭中，是個地位重要的人。除此之外，他也注意到當半獸人突然遭遇到這類的武器時，會相當驚慌失措。
「回去嗎？」他想：「最好不要！往旁邊走？不可能！往前走？這是唯一的希望！出發吧！」因此，他站了起來，藉著寶劍的照明，一隻手扶著牆壁往前走，一顆心則是噗通噗通地跳個不停。
現在，對於比爾博來說，這情況的確是身陷絕境。不過，大家也都應該知道，哈比人們面對這情況並不會像你我一樣的絕望。哈比人和我們這些普通人不同，雖然他們居住的洞穴通風良好、裝潢可愛，但至少他們還是比我們適應這些地底的隧道，也更能夠保持在地下的方向感。（當然，在他們被撞腫的腦袋恢複正常之後，就更不會搞錯方向了）此外，他們也能夠悄無聲息地移動、輕易隱藏行蹤，而受傷之後復原的速度更是驚人；他們還擁有一籮筐的古老諺語，人類不是從未聽過，就是早已忘懷。
即使如此，我還是不願意身處和巴金斯先生一樣的處境中。隧道似乎永遠走不到盡頭，他只能夠確定這條隧道依舊一直往前穩定地延伸，中間偶爾會有一兩次的轉彎或是曲折。有些時候，透過他手中寶劍的光芒，或是觸摸洞壁的結果，可以確定旁邊有通往其他方向的岔路。他不太注意這些岔路，每次遇到的時候都快速走過，希望能夠避開半獸人或是他想像出來的恐怖生物。他走呀走呀，一直不停地往下走，除了有時會出現蝙蝠從耳邊飛過的啪噠聲之外，他什麼也聽不見。一開始他還會因為這些惱人的翅膀聲而大吃一驚，不過，等到次數一多，他也就見怪不怪了。我不知道他這樣堅持了多久，他不想繼續往前，卻也不敢停下來，就這樣一直不停地往前走，到最後他已經疲倦得無法形容，他似乎已經馬不停蹄的走了好幾天。
突然間，他毫無預警的踏入了水中！哇！這水冰寒澈骨，讓他猛然之間精神一振。他不知道這究竟是道路上的一池積水，還是切過隧道的地底河流，或是某個地下湖泊的邊緣。到了這裡，寶劍幾乎不再發出任何的光芒。他停下腳步，集中注意力的時候，可以聽見從洞頂落到水中的水滴滴落聲，除此之外似乎就沒有任何聲音了。
「看來，這應該是個池子或是湖泊。」他想。但他還是不敢貿然沖入黑暗中。他不會游泳，而且，在他腦中還開始浮現水中的那些黏滑生物，以及它們突出的盲眼在水中探索著的景象。的確，在山脈底下的池水或是湖泊中有著奇怪的生物：那是歷經無數年代演化的怪異魚類，它們的祖先不慎游進這條死路，就再也無法離開。而它們的眼睛則因應在微光中視物的需要，演化得越來越大。除此之外，這裡還有很多比這種地底魚還要黏滑、噁心的生物。即使是在半獸人們開鑿的洞穴中，也有不為他們所知的生物悄悄溜進來居住。有些洞穴是在半獸人遷進來之前就已存在，他們不過將它擴大利用，彼此開通而已。在這些洞穴中，原先的主人依舊悄無聲息地在角落潛行，伺機獵捕毫不提防的獵物。
在這一池黑水的旁邊居住著咕魯，他是個矮小、黏滑的生物。我不知道他來自何方，也不知道他究竟是誰，或是什麼生物。他就是咕魯，和黑暗一樣難以捉摸，瘦削的臉上擁有一雙大而蒼白的圓眼。他擁有一艘小船，讓他可以在湖上寂靜無聲地划行；這池水的確是座湖，又廣、又深，冰寒澈骨。他將有蹼的大腳伸出船舷外拍水前進，連一個水泡都不會冒出來，這就是他無聲無息的行事風格。他一向用他那雙像油燈一樣的蒼白大眼搜尋湖中的盲魚，再用迅捷如閃電的細長手指將它們抓起來。他也喜歡吃肉，只要他能吃到半獸人，他就會把握機會好好享受，但他行事小心，不想讓半獸人們發現他的存在。只要有半獸人在他於湖邊梭尋時走到水邊，他就會從身後勒住倒楣的獵物。不過，半獸人也覺得在這地底深處的幽黑湖水中，似乎隱伏著邪惡的力量，因此，他們並不常出現在這個地方。許久以前，當他們挖掘隧道的時候，曾經來到這個湖邊，當時他們發現通道無法繼續下去，所以，這條路就此中斷。在平常時候，半獸人根本沒有理由來此，除非大王派他們前來。有些時候，大王會突然想要吃湖中的魚，而在不少次的經驗中，魚和使者都就此消失不見。
事實上，咕魯就居住在湖中的一塊潮濕岩石上。他現在正從遠方，用像是望遠鏡一般的大眼觀察著比爾博。比爾博看不見他，但他可以清楚地看見對方，而且心中感到十分的好奇，因為，他可以清楚地分辨出來，眼前的生物不是半獸人。
當比爾博絕望、不知所措地在岸邊摸索著的時候，咕魯跳進船中，用大腳將自己連人帶船推離岸邊。咕魯就這麼無聲無息地接近，開始低語著：
「我的寶貝，祝福我們，真是好運！我想這是頓大餐，至少可以當作美味的點心給我們吃，咕魯！」當他說咕魯的時候，他會從喉嚨中發出一種恐怖的吞咽之聲。這也是他獲得這個名號的原因，不過，他總是稱呼自己「我的寶貝」。
哈比人聽見這聲音時，差點嚇得靈魂出竅，那雙蒼白的大眼也同時浮現在他眼前。
「你是誰？」他將匕首往前平舉。
「他嘶嘶誰，我的寶貝？」咕魯低語道。（由於沒有其他人可以對話，他總是喜歡自言自語）。這時，他才真正確定，其實肚子並不是很餓，只是感到很好奇；否則，照平常的慣例，他會先出手再說。
「我是比爾博·巴金斯先生，我和矮人以及巫師都走散了，我也不知道自己身在何處。只要我可以離開這裡，我根本不想知道這是哪裡。」
「他的手上是什麼？」咕魯看著那柄讓他覺得不太舒服的短劍。
「一柄劍，是貢多林的寶劍！」
「嘶嘶，」咕魯變得相當有禮貌：「或許你可以嘶嘶坐在這裡，和他聊聊天，我的寶貝。他喜歡猜謎吧，嘶不嘶？」他急著想要表達自己的善意，換取時間來知道更多有關這哈比人和寶劍的事情：他是不是真的只有孤身一人？吃起來好不好吃？咕魯自己肚子究竟餓不餓等。猜謎是他當時唯一想得出來的花樣，在他很久很久以前居住在自己洞穴里的時候，和其他有趣的生物猜謎，是他唯一感興趣的娛樂；只是，後來他被人趕走，只能孤單地往下鑽，往下走，一直來到山脈的最深處。
「好吧，」比爾博急著同意對方的提議，好換取時間來了解這個生物：看看他是否孤單無援、是否兇猛或飢餓，以及究竟是不是半獸人的盟友。
「你先問，」他說，因為他一時之間想不出什麼謎題來。