即使天氣轉好了，他們那一天也沒有唱歌或是說故事，第二天也沒有，第三天也是一樣。他們開始覺得自己被危險的氣息包圍。一行人餐風露宿，連小馬吃的東西都比他們豐盛。因為到處都是青草，但即使把從食人妖那邊拿來的算進去，他們的糧食還是沒有多少。
一天早晨，他們越過了一道相當寬廣的河流，河流上有許多突起的大石，更有許多飛濺的水沫。另一端的河岸又陡又滑，當他們好不容易領著小馬爬上岸之後，他們才注意到眼前不遠處就是巨大的山脈，看起來，他們距離最近的山腳大概只需要再旅行一天的路程。山脈看起來十分的幽暗詭秘，陽光稀疏灑落在上面，在陡坡之後則是積雪覆蓋的山頭。
「那就是我們所討論的那座山嗎？」比爾博張大眼睛，用嚴肅的口吻問道。他以前從來沒看過這麼大的東西。
「當然不是了！」巴林說：「這只不過是迷霧山脈的外緣而已，我們必須要想辦法繞過去、穿過去或是鑽下去，這樣才能夠到達之後的大荒原。即使從另外一邊要到達史矛革和我們寶藏所在的孤山，都要花上很長一段時間。」
「喔！」比爾博說，同時，他這輩子第一次覺得全身竟然可以這麼疲倦。他又再度懷念起自己洞穴裡面舒服的搖椅，和最鍾愛的客廳，以及水煮開的聲音──當然，這也不是最後一次！
現在帶路的是甘道夫。「我們絕對不能夠離開大路，不然就完蛋了！」他說：「我們需要食物，而且必須可以安全休息一下，同時，你也必須從正確的道路越過迷霧山脈，不然很容易就會迷路。就算你們僥倖能活著回頭，也必須從頭開始走。」
他們詢問他準備往那邊走，他回答道：「你們之中有些人應該知道，現在已經到了野地的邊緣。在之前不遠的地方就是瑞文戴爾，愛隆居住的地方，也是這個世上最後的庇護所。我已經請朋友捎了個口信過去，他們在等我們。」
這聽起來讓人相當安心，但他們根本還沒有到那個地方，要在山脈西邊找到最後庇護所並不像想像中的那麼容易。眼前似乎沒有任何的樹木、山谷或是丘陵可以指引他們的方向，只有一道龐大的斜坡緩緩地上升，和最近的山脈結合。這塊土地一片荒涼，只有灰色和褐色的衰敗之氣，四周間或生長著一些弱小的綠色植物，苔蘚則是生長在有微薄水氣的地方。
這天上午過去了，已經是下午的時光，但在這一片沉寂的荒地中依舊沒有任何人煙。他們覺得有些不安，因為他們這才發現瑞文戴爾可能隱藏在這裡和山脈之間的任何地方。他們一路上發現了許多隱而不顯的山谷，不但狹窄，而且還十分的陡峭，會突然出現在眼前。他們低頭一看，又會驚訝地發現，腳底下竟然還有茂密的樹林和水流。有許多深溝竟然可以讓他們一躍而過，但其中卻又有十分深邃的水流；此外還有很多黑暗的山谷是跳不過去，也爬不上去的險峻地形。而且四周還有許多沼澤，看似平靜無波，花草樹木茂盛生長的平地，但如果有匹駝著行李的小馬闖了進去，就再也無法離開。
從之前的渡口到山腳下，比大家所猜的都要廣大許多。比爾博感到相當震驚，唯一的道路鋪著白色的石頭，有些是十分細小的碎石，有些則半被苔蘚所覆蓋。這些不同的險阻，光是要在這條路上前進，就讓人覺得十分困難，即使是在對附近十分熟悉的甘道夫帶領之下也不例外。
當他觀察著地面的石頭時，他的腦袋和鬍子會跟著左右搖動，眾人也跟著他的視線看來看去，只是，當天快黑的時候，他們似乎並沒有更接近旅程的終點。下午茶的時間早就過了，看來晚餐時間也不會有多少改變。四處有許多飛蛾飄來飄去，由於月亮還沒升起，光線變得相當昏暗，他們來到了一個突如其來的斜坡邊，連甘道夫都差點閃神滑了下去。
「終於到了！」他大喊著，其他人紛紛聚攏過來，看著底下。他們看見遠方有座山谷，可以聽見流水在多岩的河床上跳躍的聲音，空氣中充滿著樹木的香氣，在河對岸的山谷中有著溫暖的燈光。
比爾博永遠忘不了，他們是怎麼踏上蜿蜒曲折的道路，進入秘密的瑞文戴爾山谷。當他們逐漸往下走的時候，空氣越來越溫暖，松樹的氣味讓他們有些昏昏欲睡。比爾博不停點頭，有好多次差點從馬背上摔下來，或是讓鼻子撞上馬脖子。隨著往下走的腳步，他們的精神就轉為振奮，樹木換成了樺木和橡樹，在黃昏的籠罩下有種讓人心安的感覺。當他們來到河流邊緣的開闊草地時，草地上的陽光幾乎完全消逝了。
「嗯嗯！聞起來有精靈的味道！」比爾博一邊想著，一邊抬頭看著發出耀眼藍光和白光的星辰。就在此時，如同笑語般的歌聲從樹林中傳了過來：
喔！你在做什麼呀，
你想要去哪裡呀？
你的小馬需要休息啦！
小河還在快樂流著啊！
喔！淅瀝瀝瀝嘩啦啦，
山谷小河不停留！
喔！你在找尋什麼啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒煙呀，
玉米麵包進爐烤啦！
喔！嘩啦啦淅瀝瀝，
山谷正逍遙，哈！哈！
喔！你鬍子搖來搖去哪，
到底想要去哪裡啊？
不知道呀不知道呀，
是什麼讓巴金斯先生，
還有巴林和德瓦林先生，
在六月的時光
踏進山谷中，哈！哈！
喔！你會留下來嗎？
還是到處跑哪？
你的小馬已經累了呀！
天色已經漸漸灰暗啦！
到處跑是很笨的啊，
留下來就會很高興的哇！
說說笑笑
直到天色大亮肚子飽，
聽著我們的曲調，哈！哈！
他們就這樣在樹林中唱著笑著，我想你應該會覺得這是相當美妙的曲調，雖然內容沒什麼深意，他們並不在乎，就算你魯莽地跟他們這麼說，他們只會更變本加厲越唱越得意，他們就是精靈。很快的，在天色漸漸昏暗的過程中，比爾博注意到了他們的身影，雖然極少遇到他們，但他超喜歡精靈的；雖然他也有些害怕他們，矮人們則是和他們處得不太好。任何規規矩矩過生活的矮人，像是索林和同伴們，都會覺得他們很愚蠢（這樣想其實才笨哪！）或是看到他們就會生氣。因為某些精靈會嘲笑他們，多半都是和矮人的鬍子有關。
「好啦，好啦！」一個聲音說：「你們看看！哈比人比爾博騎著小馬！看起來真是可愛啊！」
「真是棒極了！」
然後他們又唱起了另外一首和之前一樣可笑的歌曲，好不容易到了最後，一名高大的年輕人走上前來，對著甘道夫和索林分別鞠躬。
「歡迎來到谷中！」他說。
「多謝你！」索林有點含糊不清地說。但此時甘道夫已經下了馬，開始和精靈們興高采烈地聊天。
那名精靈說：「你們的方向走偏了，如果你們想要過河去我們的住所，這條路是不對的，我們會帶你們過去，但是，在過橋之前你們最好都下馬走路。你們要留下來和我們唱唱歌，還是準備直接進去？晚餐正在準備中，我可以聞到柴火的味道。」
雖然比爾博已經渾身無力，但他還是有點想要停下腳步，如果你喜歡這個調調，在六月的星空下聆聽精靈歌唱可是件大事；另外，他也想要和這些似乎對他瞭若指掌、之前卻從未見過面的人聊聊，他認為他們對於這次冒險的看法可能會很有趣。精靈們知道許多消息，他們能夠像是流水一般快速收集任何訊息，知道各個民族在忙些什麼。
可是，矮人們一心只想要吃晚餐，根本不想留下來，他們只得領著小馬繼續前進，直到來到河邊。眼前的河流正在快速、湍急地流著，當太陽整天照耀著山頂的積雪時，這種從山中雪水融化的溪流就會變成這樣。渡河的只有一座沒有護欄的小橋，狹窄得只有一匹小馬可以走上去，每個人都還必須小心翼翼地牽著馬，一個接一個的過去才行。精靈帶來了明亮的油燈照著岸邊，在隊伍通過時歡欣莫名地唱著歌曲。
「老爹，別把鬍子泡到水了！」他們對差點趴在橋上的索林大喊著：「它不用泡水就夠長啦！」
「還有，別讓比爾博吃掉所有的蛋糕！」他們大喊著：「他太胖了，沒辦法從鑰匙孔鑽進門內！」
「噓，噓！各位好人哪！多謝好心，晚安！」甘道夫最後一個通過，「山谷中常有意外的客人聆聽著，有些精靈也實在太饒舌了些。各位晚安！」
他們好不容易來到了最後的庇護所，踏進那敝開的大門。
雖然聽起來有點奇怪，但我想各位讀者或許都可以理解，舒服的日子和好事情似乎一下子就過去了，說起來也不怎麼精彩；那些噁心的、嚇人的，讓人不舒服的事情，卻可以成為一個好故事，往往會佔去最大的篇幅。他們在那個地方待了很久，至少有兩個禮拜，最