如前所述，胡林的弟弟胡爾在「無數的眼淚」戰役中陣亡，那年冬天，他妻子瑞安在米斯林的荒野中產下一子，取名為圖爾；躲藏在那些山林中的灰精靈收養了這個嬰孩。如今圖爾已經十六歲，精靈們打算離開長久以來所居住的山洞安卓斯，秘密前往位在遙遠南方西瑞安河口的海港；但是他們在出發之前，遭到了半獸人與東來者的襲擊；圖爾被擄，作了希斯隆東來者首領羅乾的奴隸。他忍受了三年的苦役，但最後他還是逃脫了；回到安卓斯洞中，獨自住在那裡。他不時前往村中偷襲東來者，造成他們極大的損失，羅干因此高價懸賞他的人頭。
圖爾像亡命之徒般獨居了四年後，烏歐牟讓他超了一個要離開父祖家鄉的念頭；因為烏歐牟已經選定他做自己計畫的執行者。圖爾再次離開了安卓斯山洞，向西穿越了多爾露明，找到了安農•因，葛利斯，「諾多隧道之門」；這條隧道是當年特剛還住在內佛瑞斯特時，他的百姓建造的。隧道深入山脈底下，穿越了寧尼阿赫裂口，「彩虹裂口」，一條湍急的河流從這裂口奔往西邊大海。就這樣，圖爾逃離了希斯隆，沒有任何人類或半獸人知情，因此也就沒有任何消息傳到魔苟斯的耳中。
圖爾來到了內佛瑞斯特，當他見到貝烈蓋爾海時，不禁完全被迷住了；從此之後，大海的聲音與對大海的渴望，始終存留在他心裡，縈繞在他耳際；最後，他心中的騷動終於使他乘船深入了烏歐牟的疆域。不過這時他在內佛瑞斯特居住了一段日子，那年的夏天過完了，而納國斯隆德的厄運也臨近了。秋天來臨時，一日他望見有七隻大天鵝往南飛去，他明白那是告訴他已經耽延過久的記號，於是他沿著海岸跟隨它們往南行。就這樣，他來到了塔拉斯山下廢棄的凡雅瑪，他進入凡雅瑪的廳堂，發現了許久之前特剛在離去時烏歐牟命他留下的盔甲、寶劍與盾牌；他穿戴盔甲，配上長劍，隨後來到了海邊。這時從西方吹來了一陣大暴風雨，在風暴中，眾水的主宰烏歐牟破浪而出，充滿威嚴地向站在海邊的圖爾說話。烏歐牟吩咐他離開該地，前去尋找隱藏的王國貢多林；他並賜給圖爾一件大斗篷，可將圖爾全身覆罩在陰影中，避過所有敵人的耳目。
到了早晨，暴風雨過去後，圖爾遇上一名精靈站在凡雅瑪城牆外。他是亞仁威的兒子沃朗威，來自貢多林，奉特剛之命駕著最後一艘船航向西方。當他們自絕望中回航，中土大陸已經遙遙在望時，海上起了極大的風暴，烏歐牟在眾水手中獨獨救起他，將他拋在臨近凡雅瑪的海岸上。當沃朗威知道圖爾從眾水主宰之處接獲的命令後，驚奇萬分，於是同意帶他一同前往隱藏之城貢多林。因此，他們一同離開凡雅瑪出發，在已從北方向他們直撲而來的寒冬中，冒著風雪辛苦地沿著陰影山脈的邊緣向東跋涉。
一段時日後，他們好不容易來到了艾佛林湖，望著已經被惡龍格勞龍玷污的湖水，都忍不住感到悲傷。就在他們凝望著湖時，兩人看見有一名身穿黑衣的高大人類，背負著一把黑色的長劍，匆匆地往北奔行。他們下知道他是誰，也不知道任何南方所發生的事；他經過他們眼前，他們也沒開口招呼他。
最後，因著烏歐牟加在他們身上的力量，他們終於來到了貢多林隱藏的大門前，一同穿過隧道抵達了內門，卻遭到守衛的逮捕。他們被押著經過了七道門，來到廣闊的歐發赫•埃柯爾深谷，然後一路往上爬到了路的盡頭，來到守著最內一道大門的將軍「湧泉」艾克希里昂的面前；於是圖爾脫下了他的斗篷，從他身上所穿凡雅瑪的盔甲與武器，可以證明他真是烏歐牟派來的使者。圖爾從高處往下望著美麗的俏拉登平原，覺得它彷佛是擺在環抱群山中的綠寶石一般；然後他望見了遠處平原中央高高的岩石山丘葛威瑞斯，以及建在其上偉大的貢多林城。那城有七個名字，所有住在中土大陸的精靈所作的歌謠中，以它的聲名與榮耀最豐隆浩大。在艾克希里昂的吩咐下，大門的高塔上吹起了響亮的號角，號聲在群山之間回蕩；隨即從遠方傳來清晰的回應號聲，從貢多林城的白牆上響起，隨著黎明在平原上回蕩。
如此，胡爾的兒子策馬馳過倘拉登平原，來到了貢多林城的城門前，穿過城中層層上升的寬闊階梯，最後被領到了王的高塔前，看見了按照維林諾雙聖樹之形像所造的兩棵樹。終於，圖爾來到了諾多的最高君王，芬國昐的兒子特剛面前；在王右邊站著的是他外甥梅格林，左手邊坐著的是他女兒伊綴爾•凱勃布琳朵。凡是聽到圖爾說話之人無不驚奇，覺得不像出自人類這種會死亡種族之口，因為他所宣告之言乃是眾水主宰透過他的口說話。他警告特剛，曼督斯的咒詛如今正在加快它完全應驗的腳步，所有諾多精靈的成就將全部毀於一旦，從此煙消雲散；他吩咐特剛動身，放棄他所造這座美麗又宏偉的城市，沿西瑞安河到海邊去。
特剛對烏歐牟的話思索良久，他想起當年烏歐牟在凡雅瑪對他說過的那番話：「切勿太愛汝心所成之謀，汝手所造之工；千萬切記，諾多的真希望乃在西方，來自大海的彼岸。」但如今特剛已變得十分驕傲，貢多林一如記憶中精靈的提理安城那樣美麗，他仍然信任它的隱密與固若金湯的力量，即使有維拉不這麼認為；而且，自從尼南斯•阿農迪亞德大戰後，這城的百姓就再也不想跟外界的精靈與人類有任何瓜葛，也不想經由可怕又危險的大海回到西方去。雖然特剛還得逃避魔苟斯的追殺，躲在這無路可入又有群山保護的山谷中，他們不怕有人會闖進來，外界的消息對他們而言遙遠又飄渺，他們也很少去注意。安格班姦細對他們的搜尋始終徒勞無功；他們居住之地像一則傳說，沒有人能找出這個秘密。
梅格林在王的面前極力反對圖爾所言，他的話似乎更有份量，更能打動特剛的心。因此，他不遵守烏歐牟之命，但卻開始擔心百姓背叛，於是下令封死進入環抱山脈的隱藏人口，從此之後，只要貢多林存在一日，沒有任何人可以離開這城前往執行戰爭或和平的任務。大鷹之王索隆多帶來了納國斯隆德遭到攻陷的消息，隨後，是庭葛與他繼承人迪歐遭到殺害，多瑞亞斯毀滅的消息；但是特剛塞住耳朵，不聽外界所發生的任何災難，並且發誓絕不會出兵去幫助任何一個費諾的兒子，他也禁止百姓翻越山嶺外出。
圖爾在貢多林住了下來，這城的歡樂與美麗，以及城中百姓的智慧，在在使他著迷；他的身量與心智與日具增，成為一名大有力量的人，深入學習了這些流亡精靈的許多學問。於是，伊綴爾愛上了他，他也愛她；而梅格林內心秘密的憎恨暴漲，他想得到伊綴爾勝過一切，她是貢多林王的唯一繼承人。然而圖爾是如此獲得王的喜愛，他在城中住了七年，特剛沒有拒絕他任何事，甚至包括他女兒的終身大事；雖然他不願意聽從烏歐牟的勸告，卻看出諾多精靈的命運是與烏歐牟派來的這名青年交織在一起的。同時，他也沒有忘記當年貢多林的大軍撤離「無數眼淚」的戰場時，胡爾在眾人面前所說的那番話。
於是，城中舉行了一場歡慶至極的大宴會，因為除了梅格林以及一些秘密跟隨他的人之外，圖爾早巳贏得了全城百姓的心。就這樣，精靈與人類第二度結合。來年春天，圖爾和伊綴爾•凱勒布琳朵的兒子，半精靈埃蘭迪爾在貢多林城出生；這時距離諾多精靈返回中土已經過了五百零三年了。埃蘭迪爾生得俊美過人，他臉上的光輝猶如天上的光輝，他不但擁有艾爾達的美麗與智慧，也擁有古時人類所具有的堅韌與剛強；如同他父親，大海的聲音總是在他心頭與耳際縈繞。
貢多林的日子仍然充滿了歡樂與和平；沒有人知道，隱藏王國的位置因著胡林的呼喊已被魔苟斯知悉，那時胡林站在環抱山脈之外的荒野里，在找不到入口的情況下，絕望地大聲呼喊特剛。從那時開始，魔苟斯的思緒便日日夜夜盤桓在西瑞安河上游與阿那赫通道之間的群山中，他的爪牙從未去過該地；然而在大鷹的警戒下，從安格班來的任何姦細或鳥獸仍然無法接近該地，魔苟斯的計謀仍受到阻撓無法完成。不過，伊綴爾•凱勒布琳朵既有智慧又有遠見，她內心始終有股莫名的不安，不祥的預感像烏雲盤據在她的心靈里。因此，她在日子依然太平時就找人預備了一條秘密通道，從葛威瑞斯山往北的方向，自城下方往外從地底隧道穿過平原直通到城牆外相當遠的一段距離；她策劃這件工作，只有少數幾人知道，沒有走漏絲毫風聲到梅格林耳中。
當埃蘭迪爾年紀街幼之時，有一段時間，梅格林突然不見人影。如前所述，他喜愛採礦與採石勝過冶金以及其他一切的巧藝；他也是那群離城甚遠在深山中工作之精靈的領導者，他們一直不斷為各樣用途的金屬鍛造找尋原料。但是，梅格林時常帶著少數幾名跟隨者離開山嶺到外地去，王並不知道他的命令遭到了違抗。因此，事情就如命中注定的發生了，梅格林被半獸人俘虜，帶到了安格班。梅格林既非孱弱之輩，也不是懦夫，但是他在那裡所遭受到的酷刑，確實削弱了他的心智；最後，他以揭發貢多林的確實位置以及可循的進攻路線，向魔苟斯換取他個人的性