貝烈岡的女兒瑞安是高多之子胡爾的妻子；他們兩人在胡爾跟隨哥哥前去參加尼南斯•阿農迪亞德之前兩個月成親。由於胡爾始終沒有消息，因此瑞安逃到山野中，獲得了米斯林地區灰精靈的援助；當她兒子圖爾出生後，她將他托給灰精靈撫養。然後瑞安離開了希斯隆，長途跋涉來到了「恩登禁墳丘」，她爬上丘頂躺下，死在那裡。
巴拉岡的女兒莫玟是多爾露明之主胡林的妻子，在獨手貝倫進入尼多瑞斯森林遇見了露西安的那一年，他們的兒子圖林出生。他們還有一個女兒名喚蒞萊絲，意思是「歡笑」，她哥哥圖林非常愛她，，可是在她三歲那一年，希斯隆發生了瘟疫，那是從安格班借風吹送過來的惡疾，蒞萊絲感染疫病死亡。
在尼南斯•阿農迪亞德戰後，莫玟仍住在多爾露明，那時圖林已經八歲了，而她也懷有身孕。那段日子實在艱難；那些東來者來到希斯隆，瞧不起哈多家剩餘的老弱婦孺，搶奪他們的土地與家產，兇狠地欺壓他們，奴役他們的孩子。然而多爾露明女王人的美貌與氣質是如此震攝人，那些東來者對她十分畏懼，一點也不敢碰她或她的家業；他們私底下悄悄傳述，說她是個危險的女巫，精通法術，而且跟精靈一夥。然而她如今不但窮困，而且孤立無援，只有一位胡林家的親戚，就是被東來者布洛達娶為妻室的艾玲，還敢偷偷接濟她；莫玟內心一直非常害怕圓林會被抓去當奴隸。她想到要把孩子偷偷送走，去求庭葛王收留他，因為貝倫的父親巴拉漢是她父親的伯父，何況在大難來臨之前，王與胡林也有朋友的交情。因此，在「慟哭之年」的秋天，莫玟派了兩位年長的家僕帶著圖林翻越山脈離開，吩咐他們要儘可能找到多瑞亞斯王國的入口，把圖林送去給王。圖林的命運就這樣決定了。這整個故事記載在中，它是當時所傳誦的詩歌中最長的一首。此處記載只是簡短的摘述，因為這故事與精靈寶鑽及精靈的命運交織在一起；它也被稱為，不單因為事件本身令人傷痛扼腕，也因為它揭示了魔苟斯•包格力爾最邪惡的手段。
新的一年開始時，莫玟為胡林生下了一個女兒，將她取名為妮諾爾，意思是「哀哭」。圖林與陪伴之人經過了重重危險，終於來到了多瑞亞斯的邊界；他們在那裡遇見了庭葛王的邊界守衛隊隊長，「強弓」畢烈格，他領他們去到了明霓國斯。於是，因著尊崇堅定不移的胡林，庭葛收留了圖林，甚至將孩子留在宮中親自教養；他對三支精靈之友的人類家族，態度已經改變了。他也派人送信去北邊的希斯隆，吩咐莫玟離開多爾露明，跟隨使者一同回到多瑞亞斯來；但是莫玟仍然不願離開她與胡林的家。當精靈使者離開時，她將哈多家族最貴重的傳家寶，多爾露明的龍盔，交給他們帶回去。
圖林在多瑞亞斯長得英挺健壯，但他身上始終有一股悲傷。他在庭葛宮中住了九年，在這段時間裡，他的悲傷減輕許多；傳信的使者每隔一陣子就會前往希斯隆，回來時也總是帶來莫玟與妮諾爾的好消息。直到有一天，前往北方的使者始終沒有回來，庭葛於是不肯再派人前去了。圖林對母親與妹妹的情況又憂又懼，於是他鐵定了心，前去找庭葛，要求寶劍與盔甲；他戴上了多爾露明的龍盔，前往多瑞亞斯的邊境防守作戰，他也因此成為畢烈格•庫薩理安在軍隊中的好夥伴。
如此過了三年，圖林又回到了明霓國斯；由於他自野地歸來，髮長蓬亂，身上的衣甲也都破損了。在多瑞亞斯有一位名叫西羅斯的南多精靈，是庭葛王宮中的長老，長久以來他一直非常嫉妒圖林被庭葛當作養子照顧的殊榮。圖林回來時庭葛不在宮中，晚餐桌上，西羅斯坐在圖林對面，故意譏嘲他說：「如果希斯隆的男人都是如此邋遢凶野，那他們的女人會是什麼樣子呢？難道像鹿一樣光溜溜的跑來跑去，身上只用長發蔽體嗎？」圖林聞言大怒，抓起桌上的杯子對著西羅斯砸去，西羅斯當場血流滿面，口出更惡之言；圖林拔劍而起，坐在一旁的梅博隆連忙制止他，並斥責了西羅斯。圖林憤然離席，深感自己一個人類處在眾精靈中，十分格格不入。
第二天早晨，當圖林離開明霓國斯要返回邊境去時，西羅斯全副武裝埋伏在林中，從背後偷襲他。兩人一番激戰，圖林打贏了，然後將西羅斯剝個精光，要他像鹿一樣快跑，自己則如獵人在後面追趕。西羅斯邊跑邊大喊救命，卻怎麼也甩不脫圖林，但是也引來許多人追在圖林身後。追來的人中梅博隆跑得最快，他邊跑邊叫圖林住手。魂飛魄散的西羅斯此時奔到一道寬而深的山澗前，想要像鹿一樣一躍而過，卻失足跌落在溪底的大石上，當場摔死。後面趕來的人只看見事情的結果，於是梅博隆要圖林跟他一起回去明霓國斯，接受王的審判，請求王的原諒。圖林對此結果雖然感到遺憾，卻又硬氣不肯辯解，認為既然自己已被認定是兇手，回去只有被囚禁的分，因此他拒絕了梅博隆的要求；梅博隆知道自己如果硬要攔他，雙方肯定會血濺當場，於是他放了圖林，圖林也迅速離去。他穿越了美麗安的環帶，來到西瑞安河西邊的森林中。在那裡，他加入了一幫無家可歸又毫無希望的亡命之徒當中，他們在這兇險的年代裡於荒野中四處藏身，聯手對付所有擋他們路的人，不管對方是人類、精靈、還是半獸人。
庭葛回宮後，眾人將所發生的事向他秉明。在北邊疆界上久候不見圖林的畢烈格，在返回明霓國斯得知事情經過後，趕緊展開調查，最後他找到目睹事件真相的證人，還了圖林清白；於是庭葛原諒了他。後來庭葛對畢烈格說：「庫薩理安，我極其難過；我待圖林猶如親生兒子，從過去到將來都不會改變，除非胡林從陰影中歸來，向我要回他的孩子。我不要被人說圖林遭到不公平對待，被趕出了多瑞亞斯在外流浪；我非常愛他，如果他肯回來，我會非常高興的。」
畢烈格回答說：「我會去找圖林，直到找到他為止；如果我能的話，我會將他帶回明霓國斯來，因為我也非常愛他。」
於是畢烈格離開了明霓國斯，深入貝爾蘭各地，冒了許多的危險，卻始終打探不到任何圖林的消息。
圖林在那幫亡命之徒當中住了很久，做了他們的首領；他自稱尼散，意思就是「不法之徒」。他們住在泰格林河南邊的森林裡，十分機警；當圖林逃離多瑞亞斯一年之後，畢烈格有一天晚上來到了他們的巢穴。碰巧當時圖林離開了營地，那群亡命之徒抓住善意前來的畢烈格，將他綁在樹上，對他施以酷刑逼供，認為他是多瑞亞斯王派來的姦細。圖林回來後看見發生的事，十分震驚，對他們這幫人一直以來所作的惡事與不法行為深感懊悔；他放了畢烈格，重拾過去的情誼。圖林並且發誓，從今以後，除了安格班的爪牙，他們將不再襲擊搶劫其他的種族。
於是畢烈格告訴他，庭葛原諒他的事，並且想辦法不惜一切要說服圖林跟他一同回去多瑞亞斯；他告訴圖林，他們非常需要他的剛勇與力量來幫忙防守北邊的疆界。「前一陣子半獸人找到了一條穿過浮陰森林的路，」他說：「他們修了一條穿過阿那赫的棧道。」
「我不記得有那麼一個地方。」圖林說。
「我們從來沒離開邊境去到那麼遠過。」畢烈格說：「但你曾從遠方望見克瑞沙格林群峰，在它東邊是黑暗的戈堝洛斯山脈。阿那赫通道就位在兩座山脈之間，在明迪伯河源頭上方，那是一條十分危險難走的路；現在有許多半獸人從那邊下來，向來平靜的丁巴爾現在已經落入黑色的魔爪里了，貝西爾的百姓再也沒有平安日子可過。那裡很需要我們。」
圖林因著內心的驕傲，拒絕了庭葛王的原諒，畢烈格無論怎麼說也無法改變他的心意。他並且反過來勸說畢烈格別走，跟他一同住在西瑞安河西邊這片土地上；但是畢烈格不肯，他說：「你真是鐵石心腸啊，圖林，而且頑固。現在換我了。如果你真希望強弓會陪在你身邊，就請到丁巴爾來；因為我會回那裡去。」
第二天早晨畢烈格就離開了，圖林離營陪他走了一段路，卻什麼也沒說。「那麼，胡林之子，就此再會了？」畢烈格說。圖林抬起頭來往西邊望去，看見了遠處高聳的路斯山，不知不覺脫口回答道：「你說過，找你要到丁巴爾去。但是我說，找我要到路斯山來!除此之外，這是我們最後一次道別了。」然後他們就分手了，雖還是朋友之誼，卻十分傷感。
畢烈格回到了千石窟宮殿，晉見庭葛與美麗安，向他們稟明所發生的一切事，唯獨略過了圖林的手下對他施以酷刑的那段。庭葛聽完後深深嘆了一口氣，說：「圖林還要我怎麼樣呢？」
「我王，請准許我離開如今的崗位。」畢烈格說：「我將前去找他，儘可能引導督正他；如此一來，就沒有人敢說精靈是輕言忘義之人。同樣的，我也不願見到一個資質這麼好的人，在野地浪費一生。」
於是庭葛准了畢烈格的請求，讓他去行一切他所願意的事；他說：「畢烈格•庫薩理安!你立下了許多我深為感激之事；但它們卻比不上你要前去找尋我養子這件事。這次的別離，你可以要求任何禮物，我都不會拒