據說，貝倫和露西安回到中土大陸的北方大地，他們在多瑞亞斯的肉身活了過來，像凡人男女一般在一起生活了好些年。見到他們的人既高興又害怕；露西安前往明霓國斯，伸手輕撫庭葛，除去了籠罩他的冬天。然而美麗安看著女兒的雙眸，讀到了寫在那上面的命運，忍不住轉身離去；因為她知道了，那遠超過世界結束的別離已經橫亘在她們當中，邁雅美麗安當時內心所湧上的悲傷，遠比世間一切失去兒女之父母更加沉重。貝倫和露西安離開了眾人，不擔心飢餓與乾渴，他們一路往前走，越過了吉理安河來到歐西瑞安，居住在阿督蘭特河中央青翠的嘉蘭島上，直到生命結束。艾爾達後來稱那地為斐恩•伊•古伊納地區，意思是「生與死之地」。他們在那裡生了漂亮的迪歐•亞蘭尼爾，後來大家稱他為迪歐•埃盧希爾，也就是「庭葛的繼承人」之意。巴拉漢的兒子貝倫返回之後沒有任何人類與他交談過；也沒有人看見貝倫和露西安是幾時離開世界，或葬身於何處。
在那段日子裡，貝倫與露西安的事迹被寫成了歌謠，在整個貝爾蘭到處傳唱，費諾的兒子梅斯羅斯於是明白魔苟斯不是打不倒的，因此再度振作起來。但是如果他們不趕快再次聯合起來，重新結盟與會商，魔苟斯將會把他們個別擊破，完全滅絕。於是他又開始奔走鼓舞艾爾達掌握時機，這次的結盟被稱為「梅斯羅斯聯盟」。
然而費諾的誓言與誓言所引發的惡事，確實傷害了梅斯羅斯的計畫，他所得到的幫助比原來應當有的少了許多。由於凱勒鞏與庫路芬所行的惡，歐洛隹斯不肯聽信任何費諾兒子的話出兵；納國斯隆德的精靈依舊信任以秘密埋伏或偷襲暗殺來保衛他們的要塞。因此，自納國斯隆德只來了一小隊人馬，由高林的兒子葛溫多帶領；葛溫多是個英勇的貴族，他不顧歐洛佳斯的反對，領人前往北方參戰，他對在班戈拉赫戰役中下落不明的兄弟吉米爾深感悲痛。他們配戴芬國昐家族的徽號，編列在芬鞏的旗下；他們全隊人馬，除了一名之外，全部再也沒有回來。
從多瑞亞斯來的幫助更少。梅斯羅斯跟他弟弟們在誓言的約束下，先前曾經送信給庭葛，用傲慢的語氣要求他立刻交出精靈寶鑽，否則雙方就是勢不兩立的敵人。美麗安勸庭葛把寶石交出去；然而費諾眾子傲慢威脅的話語令庭葛十分生氣，他想到寶石是因著露西安的痛苦與貝倫的血才得來的，更何況先前凱勒鞏與庫路芬還對露西安心懷不軌。每天，他愈注視精靈寶鑽，就愈想永遠保有它；而這正是那寶石的力量。因此，他讓信差帶著輕蔑的答覆回去。對此梅斯羅斯沒有再做任何回應，因為他正忙著在精靈之間展開新的聯盟與合作；但是凱勒鞏與庫路芬公開發誓，如果庭葛不自動交出精靈寶鑽，那麼等他們打贏魔苟斯，必要殺了庭葛，除滅他的百姓。於是庭葛努力加強國界的邊防，同時不肯出兵去打仗，整個多瑞亞斯除了梅博隆與畢烈格之外，也沒有別的人肯去；他們兩人不願置身於這樣的大事外。庭葛准許他們二人離去，只要他們不幫費諾兒子的忙；他們兩人於是加入了芬鞏的旗下。
不過梅斯羅斯得到了諾格林人的幫助，他們不但願意出兵，還願意提供大量的武器；諾格羅德城與貝磊勾斯特堡的金屬匠在這些日子裡真是忙得不可開交。梅斯羅斯也再次將他的弟弟以及所有願意跟隨他們的人都集合在一起；玻爾和烏番格被訓練成作戰指揮官，帶領他們的百姓一同上戰場，他們還從東方召集了更多的百姓來幫忙。另外，位在西邊，向來與梅斯羅斯交情甚篤的芬鞏，採納了來自辛姆林的建議，住在希斯隆的精靈與哈多家族的人類，紛紛開始準備打仗。住在貝西爾森林裡的哈麗絲的百姓，在領袖哈米爾的召聚下，也紛紛磨利斧頭；但是哈米爾在戰爭前夕過世，變成由他兒子哈迪爾領軍。這項消息也傳到了貢多林那位隱藏的王特剛耳中。
但是梅斯羅斯在計畫街末完全布署好之前，就等不及測試他的實力；他將半獸人全趕出了貝爾蘭的北方地區，就連多索尼安也太平了一陣子；但是這卻讓魔苟斯警覺到了艾爾達及其盟友的東山再起，因此加緊計畫除滅他們。他派了更多的姦細與叛徒到他們當中去，這是他目前最好的辦法，他秘密布下的人類叛軍還深藏在費諾兒子的身邊。
終於，梅斯羅斯召集了所有他能聯盟的精靈、人類與矮人，決定從安格班的東西兩面展開夾擊；他打算明目張胆地公開列陣在安佛格利斯平原上。他希望，當他進一步逼近開戰時，魔苟斯的軍隊會出來應戰，然後芬鞏會從希斯隆的各路出兵；如此他們可以左右夾攻拿下魔苟斯的主力大軍，將他們擊得粉碎。這項計策的訊號是在多索尼安上點燃巨大的烽火。
在仲夏預定出戰的那天早晨，艾爾達的號角萬聲齊發，頌讚上升的太陽；東邊費諾眾子升起了他們的軍旗，西邊則布滿了諾鄉最高君王芬鞏的旗幟。芬鞏從西瑞安泉堡壘的城牆上放眼望去，他的大軍分列在威斯林山脈東麓的森林與山谷中，他們藏得很好，敵人不容易看見；但是他知道軍隊的數量極眾。所有居住在希斯隆的諾多精靈都動員了，另外還加上法拉斯的精靈以及葛溫多從納國斯隆德帶來的軍兵，此外，他還有人類的力量：在他右前方的是多爾露明的大軍，統帥他們的是勇猛的胡林及他弟弟胡爾，跟他們並肩而立的還有貝西爾的哈迪爾，以及哈迪爾從森林中召聚來的許多百姓。
芬鞏轉過身來望向安戈洛墜姆，那些尖峰上盤據著烏雲，黑色的濃煙不斷向上噴吐；他知道魔苟斯開始大發雷霆，接受了他們的挑戰。一股懷疑的陰影突然落到了芬鞏的心上；他往東張望，想要用精靈銳利的目光看看是否能夠找到梅斯羅斯的大軍在安佛格利斯平原上所捲起的煙塵。他並不知道，梅斯羅斯在烏多的狡計拖延下，仍然按兵不動，該受咒詛的烏多用安格班來的錯誤攻擊情報欺騙他。
這時，從南方一個山谷接一個山谷隨風傳來了震耳的歡呼聲，精靈和人類充滿驚喜地歡呼著。末蒙召喚，也不曾預料到的，特剛打開了貢多林的大門，領了一萬精壯的軍兵出戰，他們身著閃亮的盔甲，手中所持的長劍與長槍蔚為一片雪亮的劍戟之林。當芬鞏聽到遠方傳來他弟弟特剛的號角聲時，那股陰影消散了，他的心再次振奮起來，於是他大聲喊著說：「Utulie''n aure! Aiya Eldalie ar Atanatari，utulie''n aure!這日終於來臨了!看啊，精靈的於民與人類的祖先，這日終於來臨了!」山崗上所有聽見他這聲了亮呼喊的人，齊聲大聲回應：「Auta i lome!黑夜已經過去了!」
現在，魔苟斯在探知他敵人的布署與動向後，選擇了他的時刻，他相信他狡詐的下屬會拖住梅斯羅斯，讓他的敵人無法聯手夾擊，然後他派出一支看來聲勢頗眾（但其實只是他所有準備好的實力中的一部份而已）的大軍朝希斯隆開去；這支大軍身著暗褐色的衣鞋，所有的武器都不見光，因此，等到他們被發現時，已經相當深入安佛格利斯沙漠了。
諾多精靈看到他們，心裡都忍不住急躁起來，他們的隊長個個都想衝上去將對方砍殺在當場；但是胡林反對，勸他們當心魔苟斯的狡計，他的實力總是向來超過眼見，他向來不會一下就揭開自己的底牌。因此，雖然梅斯羅斯的信號還是沒有來，己方的大軍開始耐不住，但是胡林仍然要求他們等，寧可任逼近的半獸人分成小隊攻上山崗來。
魔苟斯派到西邊大軍的統帥已經奉命，要不計一切手段儘快將芬鞏的大軍誘出藏身的山嶺。因此，他讓自己的大軍直逼近到西瑞安河畔，從西瑞安泉堡壘的城牆前直布滿到瑞微爾泉注入的西瑞赫沼澤；芬鞏的前鋒部隊可以清楚看見敵人的眼睛。對於這樣的挑釁沒有人回應，半獸人的譏嘲笑罵，在看到寂靜無聲的城牆及隱藏在後的威脅時，開始膽怯起來。於是，魔苟斯的統帥派騎兵帶著俘虜去談判，他們直騎到堡壘的外廓前，帶去的俘虜是他們在班戈拉赫戰役中生擒來的納國斯隆德的隊長，高林的兒子吉米爾；他們蒙住了他的雙眼。安格班的傳令官把他推上前，大喊道：「我們還有很多這樣的人在家裡，你們若想找到他們的話，得快一點；因為我們回去後肯定會好好對付他們。」然後他們在精靈眼前活生生砍掉了吉米爾的四肢，最後砍掉他的頭，拋下他揚長而去。
事情太湊巧，也太糟糕，站在堡壘外廓上的正是納國斯隆德的葛溫多，吉米爾的弟弟，他的憤怒到此轉為瘋狂，他跳上馬背衝出去，許多騎兵也跟著他往前沖；他們追上並殺了剛才那一小隊的半獸人，隨即奮不顧身的深入敵方大軍中。看到這種情況，整支諾多大軍猶如著了火一般，於是芬鞏戴上他白色的頭盔，吹響他的號角，希斯隆的大軍兇猛地衝出了山崗，躍馬衝鋒。諾多精靈拔出的長劍，閃爍的劍光猶如蘆葦田中點起的一片火海；他們的進攻是如此兇猛與迅速，魔苟斯的計謀險些就要失敗。他送往西方的大軍在能纏住敵人之前就被掃蕩了個乾淨，芬鞏的軍旗一路橫越安佛格利斯沙漠直攻到安格班的城牆前。這支