諾多族來到貝爾蘭已經三百多年了，在這段悠長的太平歲月里，納國斯隆德的王芬羅德•費拉剛旅行到了西瑞安河的東邊，與費諾的兒子梅斯羅斯及梅格洛爾一同出遊狩獵。有一天他厭倦了追逐，獨自一人朝遠方那閃亮的林頓山脈走去；他循著矮人路在薩恩渡口越過了吉理安河，再轉向南越過了阿斯卡河的上游，進入歐西瑞安的北方地區。
有一天傍晚，在大山脈底下山麓小丘的河谷中，在沙洛斯泉下方，他看見了隱約的火光，並聽見從遠處傳來了歌聲。對此他感到十分奇怪，因為居住在這地的綠精靈是不燃火的，而且他們也不會在夜間唱歌。起先他還怕是半獸人突破了北方聯盟的防線，入侵到此，但等他悄悄走近後，他才發覺不是的；因為歌唱者所用的是一種他不曾聽過的語言，既不是矮人語，也不是半獸人語。於是，費拉剛悄悄站在黑夜的樹影中，往下望向那處營地，他看見了一群陌生人。
這些是跟隨那位大家後來稱之為老比歐的人類首領，往西遷栘的部分族人。在東方的大地上遊盪了許多年之後，他終於帶領他們翻過了藍色山脈，成為第一支進入貝爾蘭的人類；他們唱歌是因為高興，相信自己已經逃離了所有的危險，終於來到一塊沒有恐懼的土地上。
費拉剛觀看他們許久，喜愛他們的心在他裡面油然而生；但是他還是躲在樹後，直到他們一一入睡。然後他來到這群熟睡的人當中，在無人守望而將熄的營火旁坐下來，拿起比歐放在一旁的粗陋豎琴，開始彈起人類耳朵從來沒聽過的音樂；除了在荒野中遊盪的黑暗精靈，人類從來沒有老師教導他們藝術。
在費拉剛的彈唱中，熟睡的人一一醒來，每個人都以為自己是在作某種奇妙的美夢，直到發現身旁的同伴也跟自己一樣醒著在聆聽；但是他們既未說話，也未驚擾費拉剛的彈唱，因為那音樂與歌聲實在是太美了。精靈王者的話語中充滿了智慧，凡是聆聽的人內心都變得更聰慧；因為他所唱關於阿爾達的創造，以及越過大海陰影另一方阿門洲的歡樂，隨著歌聲彷彿圖畫般一一展現在他們的眼前，他的精靈語也隨著他們個別的聰慧程度，分別在他們腦海中解譯。
因此，人類稱這位他們第一個遇見的艾爾達精靈費拉剛王為努萌，在人類語言中乃「智慧」之意，他們後來又稱他的族人為努明，意思是「有智慧的」。事實上，他們起先認為費拉剛是維拉，是謠傳中居住在極西之地的神詆；而這正是（他們中間有人這麼說）他們之所以向西遷移的原因。費拉剛在他們當中住下來，教導他們真正的知識，而他們也非常愛他，尊他為王，從此之後始終對費納芬的家族忠心不貳。
由於艾爾達比其他所有的種族更加擅長語言，並且費拉剛也發現他能解讀人類的心思，在他們還沒開口說出來之前就能明白，因此他們所說的話他很容易了解。據說，這群人在山脈東邊就已經常和黑暗精靈打交道，並且從中學了不少他們的語言；由於所有昆第的語言都是同出一源，因此比歐與其族人的語言在許多辭彙與變化上都類似精靈語。因此，沒有多久，費拉剛就能跟比歐溝通談話了；當他還住在他們當中時，他們兩人常常在一起交談。但是當費拉剛詢問比歐有關人類的起源和他們的旅程時，比歐只說了一點點；因為事實上他也只知道一點點，他族人的先人很少提及自己的過去，總有一股沉寂落在他們的記憶里。「有一股黑暗就在我們後面；」比歐說：「我們必須轉過身來背對它，我們不願意再回去那裡，連想也不願意想。我們的心轉向了西方，我們相信會在那裡找到光明。」
但後來艾爾達之間的傳說是，當太陽頭一次升起，人類在希爾多瑞恩醒來時，魔苟斯的姦細就發現了，這項消息很快就傳入他耳里，對他而言這是一件大事。於是，他在陰影中偷偷地離開了安格班，將戰爭的事交給索倫，親自前來中土大陸。他跟人類究竟有何往來，事實上艾爾達一無所知，當時不知，事後所知也極少；但是他們可以清楚看見人類心中伏有一股黑暗（就如諾多族心中伏著殘殺親族的陰影以及曼督斯的審判一樣），就連他們首批碰見的那群成為精靈之友的人類也一樣。魔苟斯最大的渴望是腐化或毀滅所有一切新的及美好的事物；他的任務中毫無疑問也包含了這個目的——藉由恐懼和謊言，讓人類變成艾爾達的敵人，將他們自東方引來對付貝爾蘭。但他這項計畫成熟得很慢，並且從未完全成功過；因為人類（據說）一開始時數量非常少，魔苟斯又擔心艾爾達的聯合與壯大，於是他趕回到安格班，只留下幾個僕役住在人類中間，而他們沒有他那麼厲害與詭詐。
費拉剛從比歐處得知，還有許多其他想法相同的人類也正朝西而來。「還有其他一些跟我同種族的人已經越過了山脈。」他說：「他們走得應該不是太遠；那些跟我們說話不同的哈拉丁族人，還在山脈東麓的山谷里，他們想先觀望一下再採取行動。另外還有一些人類講的話跟我們的比較像，我們曾經跟他們打過幾次交道。他們本來走在我們前面，但是我們超越了他們；因為他們人數眾多，總是一起行動，前進得很緩慢，統治他們的首領叫做馬拉赫。」
如今，住在歐西瑞安的綠精靈對一批批遷來的人類大感苦惱，當他們聽說其中有位渡海而來的艾爾達王時，就派遺使者去見費拉剛。「我王，」他們說：「如果你對這些新來者有影響力，請你要求他們循原路回到他們所來之處，否則就繼續前進。我們不想要有陌生人來破壞我們居住之地的和平。這群人既砍伐樹木，又獵取動物；因此，我們不是他們的朋友，如果他們不走，我們將盡一切所能使他們的日子痛苦難過。」
於是，在費拉剛的建議下，比歐招聚了所有輿他—同遷移的家庭與族人，他們越過了吉理安河，在克隆河東岸艾莫斯谷森林南方，靠近多瑞亞斯的邊境，屬安羅德與安瑞斯的土地上住了下來；此後那地區被稱為伊斯托拉德，「紮營之地」。一年過去之後，費拉剛想要回自己的家園，比歐請求與他同去；因此他的後半生便隨侍在納國斯隆德王的左右。也正因為如此，他得到了比歐這個名字，在此之前，他原本名叫巴蘭；在他族人的語言中，「比歐」乃「家臣」之意。他把統治族人的責任交給了長子巴仁，從此之後再也沒有回到伊斯托拉德來。
費拉剛離去之後沒多久，另一群比歐提過的人類就來到了貝爾蘭。首先來到的是哈拉丁族，但在碰上了不友善的綠精靈後，他們轉向了北方，在費諾的兒子卡蘭希爾所管轄的薩吉理安住了下來；他們在那裡安居了一段時間，卡蘭希爾的人根本不注意他們。再隔一年，馬拉赫領著他的族人也越過了山脈；他們是一群高大、像戰士一般的人民，他們有秩序地結伴列隊邁進，歐西瑞安的精靈不敢攔阻他們，只好自己躲起來。然而馬拉赫聽說比歐的族人住在一處翠綠豐饒的土地上，便順著矮人路往下走，在比歐的兒子巴仁及其族人所住區域的東邊與南邊住下來；他們兩族人民建立了非常好的友誼。
費拉剛自己常常返回拜訪人類；許多其他住在西邊地區的精靈，包括艾爾達族與辛達族，也都迢迢跑到伊斯托拉德來，急著想看預言中老早就說過要出現的伊甸人。當初，在維林諾的敘事中說到將要來臨的人類時，將他們稱為亞塔尼，「次來者」，如今在貝爾蘭的語言里，這名稱變成了伊甸，但這名稱只包括成為精靈之友的三支家族。
身為諾多最高君王的芬國昐，派遣使者向他們表達了歡迎之意；於是，許多年輕又熱切的伊甸人，紛紛投到艾爾達王侯的麾下去效力。他們當中有馬拉赫的兒子馬列赫，他在希斯隆住了十四年；他學會了精靈的語言，精靈並且為他取名為亞拉丹。
伊旬人並未一直滿足於居住在伊斯托拉德，他們當中有許多人依舊希望繼續向西前進；但是他們不知道路。擋在他們面前的是多瑞亞斯的防護環帶，往南則是西瑞安河那無法穿越的沼澤地區。於是，諾多的三支王族看出人類及其子孫之力量所帶有的希望，派人傳話給伊甸人，只要他們願意，他們可以遷來與自己的族人同住一地。如此一來，伊甸人的遷徒開始了；起初是三三兩兩的走，到後來是整個家族與氏族，他們啟程離開伊斯托拉德，到了大約五十年後，已有成千上萬的人類遷入了精靈王的領土居住。他們當中絕大部分是朝北走遠路，那些路後來被他們定得很熟。比歐的百姓遷到了多索尼安，住在費納芬家族所統治的土地上。亞拉丹的百姓絕大部分往西遷去（馬拉赫始終住在伊斯托拉德，直到壽終正寢）；有部分到了希斯隆，但是亞拉丹的兒子馬國爾和許多百姓越過了西瑞安河進入到東貝爾蘭，他們在威斯林山脈南坡的山谷中居住了一段時日。
據說，這整件事，除了芬羅德•費拉剛之外，沒有人前去與庭葛王會商；庭葛很不高興，一方面是因為無人知會他，另一方面，是因為人類出現的消息在傳到他耳中之前，他就一直夢見他們的前來，並且為此十分苦惱。因此，他命令人類除了北方之外，不許居住在其他地方，而他們所服侍的王子要為他們的一切言行負責；並