鄜延軍大勝後，從時間上順延，第二個出戰的是主帥李憲的熙河軍。熙河軍團從蘭州出發，東進女遮谷。它周圍有至少10萬西夏部隊監視著，剛從蘭州城出來就被發現了。
西夏人輸急了，沒等全部主力集結就迎頭撲了上去，從慣性思維上他們得出個結論。好容易宋朝人主動出城了，野外是騎兵的天下，是党項人的天下，女遮谷就是扭轉局面的焦點。
李憲給了他們這個機會，想要野戰，熙河兵團最開始就是從野戰起家的！女遮谷之戰沒有大霧，沒有算計，沒有任何的行險僥倖，雙方赤裸裸地列陣肉搏，近3個時辰之後，熙河兵團硬生生地把西夏人擊退。在擊退的結果里還附帶著難度極高的技術性。
嚴密地控制住方向，把西夏人擠向一條深溝大澗。
西夏人扔下一大片死屍漂在水面上，狼狽逃到大澗對岸。還不死心，他們覺得無論如何都不服氣，野戰怎麼會輸給宋朝人？！這不可能。於是他們做出了個非常「理智」的決定。
不逃了，隔著這條大澗先恢複一下，等體力緩過來再和宋朝人較量。在恢複的過程中，他們也沒閑著，派出大批的弓箭手向宋軍發射。
跟宋軍玩弓箭，這是以後金、蒙軍隊都不敢想的事。自神宗朝開始，直到晚清末年被西方的堅船利炮打開國門，近800年間東亞的大地上宋軍的弓箭舉世無敵——宋軍的神臂弓。
隔著大澗，兩軍對射，西夏人像一個個靶子一樣被點殺。結局沒有任何懸念，党項人跑路了，有多遠跑多遠，根本沒有理由再受折磨。
李憲率領熙河軍繼續向西夏腹地挺進，他們的目標是李元昊時期精心打造的党項核心，西夏皇宮所在的天都山。
時間進入十月上旬，戰火終於燒到了最焦點的地方。在一系列的外圍激戰之後，宋軍的真正主攻方向，集涇原、環慶兩軍實力攻擊靈州之戰終於展開。
劉昌祚，字子京，河北真定（今河北真定縣）人，出身軍旅世家。這個人特點非常鮮明，如果說種諤是一匹狡猾的狼，充滿了危險，他就是一隻兇猛的老虎，有他在戰場上，敵我雙方的光芒都會被他奪走。他是一個天生的斬關奪隘之將。
在西征之前，他曾經與西夏人作戰。當時夏兵入侵劉溝堡，劉昌祚率領2000騎兵迎敵，西夏人很有策略，把他引進了設在黑山的包圍圈，那裡有1萬騎兵埋伏。
1萬對2000，並且以逸待勞，佔有天險。這樣的仗換誰來想都是必勝之局，可是發生在劉昌祚的身上就鬱悶了。他的確被包圍、陷入苦戰，可是西夏人怎麼殺就是搞不定他。一直打到了黃昏快天黑了，西夏人的主帥終於忍不住，親自領軍衝鋒，想來個了斷。
真的了斷了，劉昌祚一箭射去，把這位勇敢的主帥射了個對穿，趁此機會，他衝出重圍，啥事沒有回家睡覺去了。
這就是實力，在戰場上最不講理也最有道理的東西。想一想，如果前面的梁永能有劉昌祚的功夫，種諤再能埋伏又怎麼樣？只要被打穿，計謀設計得越精密，後果就變得越悲慘。
按照原計畫，劉昌祚的涇原軍沿葫蘆川北上，在中段左右與環慶軍匯合，兩軍合力突破西夏軍隊，圍攻靈州城，實際行軍跟計畫中差不多。比如說沿葫蘆川北上，突破西夏軍，他真的在磨臍隘和敵人對上了，可是環慶軍卻左等右等都沒見人影。
高遵裕失約了，他跑哪兒去了？這是個秘密，這人打仗是非常奇妙的，到他出場時大家才會知道他是什麼動物。悄悄地說，這個衙內不簡單。
87000人漢番步騎、95000人民夫的環慶軍不見蹤影，全軍只有5萬餘步兵，5000人馬的涇原軍有點猶豫，這是五路大軍中實力最弱的一支，在實施最後強攻靈州城之前，保存住實力是很理智的想法吧。本著這個理念，部下們勸劉昌祚躲躲風頭，前往韋州附近尋找強大的環慶軍。
劉昌祚聽完了一大堆的啰唆，下達了一個命令——全軍分成4隊，盾牌手在最前面，第二排神臂弓，第三排弩手，第四排騎兵。全軍迎敵，戰勝之後賞金三倍！
說完他提起了兩塊大盾牌，一手一個，走向了最前列。
戰鬥開始，劉昌祚因地制宜快速地擺出了這個陣式。它看似簡易，實則層次感分明。由他站在第一線，和盾牌手們組成了第一道，也是唯一的一道防線。
這註定了很脆弱，如果西夏的騎兵衝擊過來，比如鐵鷂子等重甲騎兵，這道防線很快會崩潰。可是後邊兩排的組合就大有學問了。先由神臂弓超遠距離狙擊，有漏網的由弩手再次齊射，這樣能衝到盾牌手跟前的就算有，也會是強弩之末了。
戰況證明這個設計是非常成功的，兩個時辰之內，宋軍陣地固若金湯，而對面的敵人不論怎樣精銳，4個小時不停地衝擊，都難免精力不濟。這時劉昌祚的底牌，宋軍陣內一直隱藏著的第四排隊伍，由郭成率領的800名精銳騎兵終於等來了機會。
郭成出陣，決戰決勝，之前主將在內全軍近4個小時的苦熬，都是為他創造這個機會。他率領800名騎兵沖了出去，片刻之間，敵我雙方都血肉橫飛。郭成身被數創，可越戰越勇，720名敵兵喪生刀下，他一下子衝垮了西夏軍的陣形。宋軍乘勝追擊，一直趕出去20餘里，生擒敵軍主將侄吃多理以下22人，陣斬2460餘級。
勝利之後，宋軍沒有休整，繼續趕路。到賞移口時他們有兩條路走，一條正北方到黛黛嶺，一條西北方到鳴沙川。走哪條呢？劉昌祚派出探子，很快一個意外的好消息傳來。
鳴沙川里有寶貝，西夏人在那兒有座軍需庫。那還等什麼，殺過去。身在敵境，糧食第一，先搶了再說。到了鳴沙川之後，他才知道這個驚喜有多大。這個倉庫居然叫做鳴沙城，裡面物資的豐富程度，讓它在西夏叫「御倉」。
涇原軍一下子精力倍增，齊心協力把御倉洗白，帶著大包小裹滿載啟程，向靈州城進發。
與此同時，種諤的鄜延軍佔領了西夏的起家資本、定難五州中的銀州、夏州，這期間並沒有什麼值得大書特書的艱難過程。之前無定河畔谷地里的野戰，讓這一片的西夏軍力變成了真空，種諤橫行無忌，處於想怎麼打就怎麼打、打到哪裡都是必勝的局面。
當然他記得原計畫是什麼，五路大軍的總攻點在靈州，最後的目標是靈州背後的西夏都城興慶府，拿下它們才是勝利。
為此，種諤只是掃蕩了銀州、夏州城裡的西夏殘餘軍力，毀掉敵方的行政部門，並沒有派兵留守，仍然是全員進發，向下一個目標鹽州挺進。
戰爭的焦點從中路向西邊轉移，李憲的熙河兵團突破女遮谷之後快速行軍，在十月下旬時到達屈吳山，再向前就是西夏曾經的核心，由李元昊建立的天都山皇宮。
儘管都城是在興慶府，可這裡是党項人的精神聖地。不說戰略意義，只說山上美輪美奐龐大的宮殿群，就是集西夏三代皇族才修葺完善的財富積累。那是錢，那是可憐的、貧瘠的、只出產青鹽馬匹等土特產的党項人幾輩子才攢下來的。
無論從哪一方面來說，李憲都觸到了西夏不容商量的底線。就算另外四條戰線再吃緊，也絕不容許他侵犯天都山。
十一月上旬，西夏緊急調集了數萬精兵，集結在天都山下，與熙河兵團決一死戰。又是一場野戰，戰爭打到這時，相信西夏方面已經對宋軍有了新的認識。種諤、劉昌祚都是在野外擊敗了他們，這時面對宋軍中野戰最強的熙河軍團，他們有沒有什麼新辦法？
答案是沒有。
這不是想有就能有的事，軍隊的能力、特色決定了它只能打什麼樣的仗，宋朝的西軍是經過痛苦的換血、改進，才達到了現在的高度，西夏人想瞬間趕上，那是個不切實際的夢。事實上他們連打法都扭轉不過來。
這一次的戰鬥是種諤在無定河畔谷地之戰的翻版。當天又是一場大霧，迷漫的大霧裡李憲命令前鋒詐敗，把敵人引進了包圍圈。西夏人只逃出了後隊，整個前鋒都被殲滅。之後的事是西軍前輩們如范仲淹、狄青、韓琦、張亢等人一生的夢想。
李憲衝上天都山，把李元昊留下的西夏皇宮燒得片瓦不留，變成一塊寸草不生的焦土！
至此，宋軍的熙河、鄜延、涇原三大軍團已經和西夏軍正面對決過，無一例外大勝過關，相繼向西夏腹地挺進。其中動作最快的是最先決戰的鄜延軍。
種諤在戰場上兜了個大圈子。他奪米脂、銀州、夏州，逐步推進，翻越橫山，逼近靈州、興慶府，而不是從綏德出發，走最近的直線。那條線拋開了米脂等城，直奔靈州。
有些書籍上歸結為種諤的戰略思路，說他曾經宣稱，西夏的主力集結在東路，即他所走的這條線上。如果他避開了走西路，那麼勢必會前有靈州堅城，後有西夏主力，自己往死胡同里鑽。與其那樣，不如「迎其鋒敗之，軍聲既振，千里行無敢抗者」。
遇強愈強，正面決戰，何其壯哉！只是稍微翻閱