永曆十五年冬十二月，招討大將軍延平郡王鄭成功克台灣，居之。成功，福建南安縣石井人，初名森。父芝龍，娶日本士人女田川氏。以天啟四年七月十四日誕於千里濱。是夜萬火齊明，遠近異之。數歲，芝龍與顏思齊黨中為盜，居台灣，往來閩、粵之間。朝議招撫，未久而去。崇禎元年，乃率所部降於督師熊文燦。三年，以平粵盜、征生黎、焚荷蘭、收劉香功，遷都督。於是成功在日本已七歲矣，芝龍屢使人請之，不能得，已而歸焉。成功丰儀整秀，倜儻有大志，每東向而望其母。常為季父芝豹所屈，叔父鴻逵獨偉視焉。讀書穎敏，而不治章句。先輩王觀光一見，謂芝龍曰：「是兒英物，非爾所及也。」年十五，補博士弟子員，試高等，食餼二十人中。聞虞山錢謙益之名，執蟄求學，謙益字之曰大木。金陵有術士視之曰：「此奇男子，骨相非凡，命世雄才，非科甲者。」北京既陷，福王立江左，改元弘光，封芝龍南安伯，鴻逵靖西伯。二年，唐王即位福京，改元隆武，晉芝龍平西侯，鴻逵定西侯，俱加太師。已而成功陛見，帝奇之，撫其背曰：「惜無一女配卿，卿當盡忠吾家，毋相忘也。」因賜姓朱，改名成功，字明儼，封御營中軍都督，賜尚方劍，儀同駙馬。自是中外皆稱國姓雲。是年日本送歸其母。芝龍以擁立非本意，日與文臣忤。一日成功見帝愁坐，跪奏曰：「陛下鬱鬱不樂，得無以臣父有異志耶？臣受國厚恩，義不反顧，臣以死捍陛下矣。」及兩浙破，關門不戒，芝龍出師，駐不發。三年六月，封成功忠孝伯。八月，帝親征，駐建寧。武毅伯施福撤關兵歸，駕陷汀州。成功南潰，清軍猝人泉州，田川氏死焉。芝龍退保安平，軍容甚盛，猶豫未敢迎師。清貝勒博洛遣人招之，大喜，召成功計事，成功泣諫，不從。遂進降表，至福州，博洛挾以俱北。成功雖遇主列爵，實未嘗一日與兵權，意氣狀貌，猶儒書也。既力諫不聽，又痛母死非命，悲歌慷慨謀起師，攜所著儒巾襴衫赴文廟焚之，四拜先師曰：「昔為孺子，今作孤臣，向背棄留，各有作用，謹謝儒服，唯先師鑒之。」高揖而出。禡旗糺旅，聲淚並俱。與所善陳輝、張進、施琅、陳霸、施顯、洪旭等願從者九十餘人，乘二巨艦，斷纜行，收兵南澳，得數千人。文移稱忠孝伯招討大將軍罪臣國姓，時年二十有三也。
翌年，遙聞永明王即位肇慶，改元永曆，則奉朔提師，歸自南澳，舊眾稍集。時廈門、金門為鄭彩及弟聯所踞，乃泊鼓浪嶼，與廈門隔帶衣。廈門者中左所也，金門者浯州也，隸同安，為兩島。七月，會鄭彩兄弟伐海澄，不克而還。八月，與鴻逵合攻泉州，敗清提督趙國佐於桃花山，追至城下，清軍來援，成功回島。鴻逵艤舟泉港，所在起應。二年春，帝在桂林。三月，成功伐同安，克之，以葉翼云為知縣，進攻泉州。七月，佟國器、陳錦、李率泰率清軍至，鴻逵入潮，成功回島，使如日本請兵，不報。已而清軍攻同安，守將丘縉、林壯猷及翼雲悉死。十月，帝遣使至島，封成功威遠侯。三年春，帝在肇慶，成功募兵銅山。三月，以施琅、楊才、黃廷、柯宸樞、康明、張英伐漳浦，守將王起鳳降。尋下雲霄，抵詔安，屯分水關。清軍力攻，宸樞死焉。七月，封成功為延平公，隨使貢方物，率師入潮，至碣石衛。是年全粵俱奉正朔。四年春，伐潮陽，未能下。時兩島為彩聯所踞，其將章雲飛恣肆不道，成功密語諸將曰：「兩島吾家，卧榻之側，豈容他人鼾睡。」乃嚴部勒，中秋抵廈門，遂並聯軍，可四萬餘人，威稜日報。已而殺之。彩率所部之南中漁獵，數年復之，卒於家。十一月，帝在南寧。十二月，清軍徇廣州。鎮帥杜永和奔瓊州，成功謀往接之。五年春正月，率師而南。六月，舟次平海衛，鴻逵棄揭陽回島。閩撫張學聖按泉，以馬得功襲廈門。鴻逵未至，鄭芝莞無設備，未戰而潰，大學士曾櫻死之。鴻逵至，攻得功。得功不得退，使謂鴻逵曰：「公等家屬皆在安平，脫得功不出，恐不利公家。」鴻逵患之，且不虞成功之驟至也，逸之。四月，成功至自平海，得功去兩日矣，以失律罪殺芝莞。芝莞，成功從叔也。諸將悚懼，兵威復振，凡六萬餘人。鴻逵泊白沙，築寨以居。左先鋒施琅得罪逃於清。是時帝在安隆所。五月，伐南溪。十一月，敗清提督楊名高於小營嶺。十二月，伐漳浦，守將楊世德、陳堯策降。六年春正月，帝在安隆所。成功攻海澄，守將郝文興降，遂取長泰。中提督甘輝遇清將王進於北溪，鏖戰竟日，進敗，圍之。總督陳錦來援，復敗之。錦走泉州，遂破長泰，諸邑俱下。五月，清金衢總兵馬逢知來援，突入漳城。成功圍之，弗下。防鎮門山以水灌之，堤壞不浸，城中食盡，枕籍死者七十餘萬人。七月，陳錦軍於鳳山尾，其奴庫成棟刺之，以首來獻。成功嘆曰：「仆隸之人，而背戕其主，是天下無刑也。」賞其功而終殺之。十月，清帥金固山援至，乃解圍，收兵保海澄。七年春，帝在安隆所。五月，金固山來攻，城壞百餘丈，成功親立雉堞，左右死者層積，指揮自若，益治軍。既而矢炮雨下，成功大呼曰：「天尚贊吾，無落吾軍。」須臾下息，炮碎其座。忽一夜空炮遽發，成功詐謂諸將曰：「是將臨城矣。」勒兵持斧以待，曰：「敵至方砍。」清軍落濠入郛，眾御之，固山宵遁，澄守益堅。當是時，沿海騷俶，鑲饋不贍，以黃愷為餉鎮。愷少有才，陰事招權，成功收而殺之。鄭氏軍興以來，兵律嚴肅，無所淫戮，軍行之間，婦人孺子，至與爭道，故民尤愛之。
八年春，清廷以鄭、賈二員來講，封成功海澄公，芝龍同安伯，鴻逵奉化伯，芝豹左都督。成功不從。於是置芝龍於高俎，戍芝豹於寧古塔。成功不顧。十月，伐漳州，鎮標劉國軒開門降，十邑俱下。乘勢略泉州屬邑，守將韓尚亮力守。當是時，水陸兵勢，熛至風起，浸尋衍溢。分所部為七十二鎮，改中左所為思明，以鄧會知州事。立儲賢館、儲材館、察言司、賓客司，設印局、軍器諸局。令六官分理國事，以壬午舉人潘賡昌為吏官，兼戶官，丙戌舉人陳寶鑰為禮官，世職張光啟為兵官，浙人程應璠為刑官，戊子舉人馮澄世為工官。奉監國魯王、瀘溪王、寧靖王居金門，凡諸宗室，悉贍給之。禮待避亂搢紳王忠孝、盧若騰、沈佺期、辜期薦、徐孚遠、紀許國等，皆名客也，軍國大事，時諮問焉。凡所便宜封拜，輒朝服北向稽首，望永曆帝坐，疏而焚之。九年春，帝在安隆所。正月，以林勝伐仙游。五月，拜定西侯張名振為元帥，忠靖伯陳輝副之。以二十四鎮入長江，加戶官洪旭為水師右軍，北鎮陳六御為五軍戎政，偕伐舟山，克之。已而清軍來襲，六御死焉。台州鎮馬信、寧波鎮張宏德均來歸。六月，墮安平鎮及漳州、惠安、南安、同安。七月，使如日本，修舊好也。十一月，清定遠大將軍濟度入閩，成功回島。十年春，帝在安隆所，嗣入雲南。正月，濟度輒侵略沿海。三月，攻兩島，遇風而還。四月，以蘇茂、黃梧伐碣陽，不克，斬茂以徇。梧懼誅，以海澄降清，重地也。甘輝聞亂，進攻不勝，乃入土城，取蓄積歸，遂奉成功破閩安，逼福州，轉略溫、台等郡，浙東俱震。十一年春三月，帝在雲南。鴻逵卒於浯州，成功回島。尋遣將城福州峽江牛心塔，以陳斌、林銘、杜輝等守之。清軍來攻，銘、輝退，斌無援降，嗣被殺。甘輝、周全斌等攻寧德，斬滿帥阿克襄，一軍大震。十二年春正月，帝在滇城，遣漳平伯周金湯航海至思明，晉成功延平郡王，甘輝崇明伯，張萬禮建安伯，黃廷永安伯，郝文興慶都伯，王季山祥符伯，余各拜爵有差。乃議大舉，往複南京。七月，以黃廷為前提督，洪旭為兵官，鄭泰為戶官，留守兩島，部署諸將。排力士身披鐵，畫以朱碧彪文，留其兩目，執斬馬大刀，陳於行首，但砍馬足，號曰鐵人，望者以為神兵，左虎衛陳魁統之。甲士十七萬，習流五萬，習馬五千，鐵人八千，號八十萬。戈船八千，揚帆北上，至浙江，克樂清等縣。次於羊山，為颶所破，飄沒八千餘人，幼子睿、裕、溫皆死，乃泊滃洲理擑。
十三年春正月，帝在永昌。五月，師出崇明，諸將請先取之，不聽。六月，移吳淞江口，入江陰。七月，至焦山，祭告天地百神及太祖、崇禎、隆武諸帝，痛哭誓師，眾皆感激。時清軍已據上流，防禦甚堅，以鐵鎖橫江，謂之滾江龍。成功謂諸將曰：「瓜鎮為金陵門戶，須先取之。」授諸將機宜，令程應璠督右提督馬信、前鋒鎮余新等進奪譚家洲炮城。又遣材官張亮督善水者，蕩舟行，即進據瓜州上游，毀木城。大船由南，小舟由北，自督親軍及中提督甘輝、左鎮提督翁天佑、先鋒鎮楊祖，建大將旗鼓，直搗瓜州。清將朱衣祚、左雲龍等率滿、漢騎兵一萬，背港而軍。戰方合，張亮已斷滾江龍，揚帆直進。右武衛周全斌率兵帶甲浮水登岸，直破其陣，斬雲龍於橋下，衣祚奔城。正兵鎮韓英奪門而入，登城樹幟。全斌登江介之山以望，麾兵疾進，陷西北隅以入，滿兵盡殲。獲衣祚，逸之。後提督萬禮亦繞瓜州之後，潰其餘卒，清軍大敗，死者不可勝數。以援剿左鎮守瓜州，監紀推官柯平為江防，命兵部侍郎張煌言、督理戎政楊朝棟、兵部主事袁起震督阮美及羅蘊章