晴明一行人在勢田橋下馬，站在橋上。馬匹系在堤防的柳樹上。
除了晴明、博雅、重清，還有身上穿著古舊藍窄袖服的吞天。
吞天本來是一隻烏龜，住在廣澤的寬朝僧正所在之遍照寺池內。因某種機緣，現在是晴明的式神。
勢田橋架在自琵琶湖流出的瀨田川上。
他們腳下是洶湧湍急的河水。昨晚，重清正是躲在這橋下的柱子後。
「昨晚我真的嚇得全身發抖，雖然現在是白天，又與大家同行，較能平心靜氣，不過，想到昨晚的事，我還是感到很恐怖……」重清說。
「現在你什麼也不用擔憂。」
晴明邊說，邊享受自琵琶湖面吹在臉頰的微風。
「我們在這兒幹嘛？晴明。」博雅問。
「等。」
「等什麼？」
「等寬朝僧正大人送來的信。」晴明仰望天空。
青天一望無邊。
不久，晴明說：「來了。」
「來了？什麼來了？」
博雅也抬眼追逐晴明仰望的西方上空，果然有某物浮在上空。
那東西逐漸往這邊下降。
「我不是說過了？寬朝大人的信。」
那東西徐徐自天而降，在晴明胸前停住，浮在半空。
仔細一看，是個陳舊的木缽。缽內有張疊好的紙。
晴明取出紙後，木缽再度往上浮起，飛往西方。
打開紙，晴明讀了內容，點頭說：「原來如此。我們到下面河灘吧。」
一行人經晴明催促，從堤防走下河灘。
「吞天，你在那第三根柱子底部，往下挖三尺左右看看。」晴明吩咐。
吞天光著手搬開河灘上的石塊，在第三個柱子上游那側開始往下挖。
「晴明啊，你讓吞天做什麼？」博雅問。
「寬朝大人送信過來……」
「信？」
「信上說，那地方埋有千手觀音。」
「千手觀音？」
「十六年前，架這座橋時埋下的。」
「什麼？」
「這橋很容易被河水沖走，當時有人建議活埋生人獻祭，寬朝大人阻止了，用銅鑄的千手觀音菩薩像代替活人，埋在那兒。」
「原來如此。」
博雅語畢，吞天便發出低喊。
柱子底下，果然出現一尊嬰兒大小的千手觀音像。
大家定睛一看，發現雕像身上到處留有啃咬的痕迹。
「這就是昨晚挺身而出，代你被妖鬼啖噬的替身。」晴明說。
「原來是這雕像……」重清接過雕像。
「是。」
「我只是情不自禁摟住柱子，念觀音經，沒想到竟受到庇護……」
「正是如此。」
重清恭恭敬敬地將雕像擱在河灘，合掌默禱。
「吞天，你再慎重地將雕像埋回原地。」晴明望向博雅，說：「我們動身到下一站吧。」
「下一站？」
「就是重清大人夜宿的鬼屋。」晴明說。
「唔，嗯。」
「對了，吞天，你埋完雕像後，再幫我做件事。」晴明吩咐正在埋雕像的吞天。
「我給你一些錢，你拿這些錢到附近搜購五、六隻貓來。」