翌朝，晴明若有所思地望著掌上之物，自言自語。
「嗯。」
博雅過來一看，發現晴明左掌上，有幾根看似黑色獸毛之物。
「怎麼回事？」
「蜜蟲今天早上取來的。」
「蜜蟲？」
「我叫她到昨晚妖物跑過的泥牆上看，結果，這玩意纏在楓樹樹枝上。」
「這是什麼毛？」
「你說呢？」晴明有所示意地微笑，又向蜜蟲吩咐：「蜜蟲呀，拿筆墨過來。」
「拿筆墨幹嘛？」
「待會兒再慢慢解釋。老實說，我目前也不知道這是什麼。」
「你不知道？」
「所以我要先查出這東西到底是什麼。」
蜜蟲備妥硯台和墨，以及筆、紙。
「對了，博雅，如果我沒記錯，廣澤的寬朝大人應該和勢田橋有關吧？」
「喔，應該是十六、七年前吧？」
「十六年前。」
晴明在紙上沙沙寫字。寫完後，交給蜜蟲。
「蜜蟲呀，你將這個送到廣澤的寬朝僧正那兒。」又說：「你向僧正說，我們中午會在勢田橋，回信請送到那兒。」
蜜蟲文靜點頭，悄然無聲地離開。
晴明再度提筆，在另一張紙開始寫上許多動物名。
犬。
貓。
牛。
馬。
鼠。
山豬。
烏鴉。
「你在幹嘛？」博雅問。
「我不是說待會兒再慢慢解釋？博雅，你快去準備一下，我們騎馬去。」
「騎馬？」
「嗯。吞天應該把馬牽到庭院了。」晴明道。