約一個月前，露子又養了奇妙的毛毛蟲。是只全身漆黑、無毛的毛毛蟲。約有成人拇指般大，身上有刺眼的紅斑。
抓蟲來的是螻蛄男。
據說，螻蛄男在神泉園搜尋蟲時，湊巧與眼同高的地方，有剛發嫩葉的櫻樹枝，黑色毛毛蟲正是在那樹枝上。
毛毛蟲在啃咬櫻花嫩葉。
一般說來，棲息在櫻花樹上的毛毛蟲，身上都有毛。然而，那隻毛毛蟲，身上卻無毛。光是無毛這點便已非常希罕，況且毛毛蟲的形狀與顏色，均是螻蛄男從未見過的。
螻蛄男立即折下櫻樹枝，帶到露子姬宅邸。
「哎呀，真是希奇的毛毛蟲。」露子驚喜地叫出來。
露子也是第一次見到這種毛毛蟲，當然也不知道毛毛蟲的名稱。
「反正不管問誰，大概都沒人知道它的名稱，我來給它取名算了。」
露子為那隻毛毛蟲取了名字。
「看它全身這麼黑，身上又有圓斑，就叫黑丸吧。叫黑丸好了。」
於是，那毛毛蟲的名字便成為「黑丸」。
「不知道黑丸會變成什麼蝴蝶？是翅膀很大的鳳蝶？還是跟它身上的顏色一樣，是只黑翅的蛾？不過，身體雖是黑色，羽化時可不一定會變成黑翅膀，真期待！」
露子將那毛毛蟲養在四面貼紗的籠子里。將長出嫩葉的櫻樹枝放進去後，黑丸便沙沙地啃咬起嫩葉來。
第二天早上，露子發現異變。
前夜放進去的櫻花嫩葉，不但全部吃光了，籠子里的黑丸也比前夜增大了兩圈以上。黑丸的身軀，比兩隻成人拇指合起來時還要長，且粗大。
「真會吃。」
露子又放進眾多櫻花嫩葉，不一忽兒，黑丸照樣吃光了。
第三天早上，黑丸長得更大，而前夜塞進的滿籠子櫻葉，也都不見了。
「哎呀，黑丸呀，你到底是怎樣的毛毛蟲呢？」
露子又給了很多櫻葉，黑丸依然在眨眼間便全部吃個凈光。
第五天，黑丸已成長為芋頭那般大。原本的籠子裝不下，露子又製作了更大的籠子，把黑丸移過去，但新籠子也是撐不了多久便嫌狹窄。
即便給再多櫻葉，黑丸總是立即吃光。沒葉子可吃時，黑丸會發出吱、吱叫聲。毛毛蟲會發出叫聲，本來就很不可思議。
露子試著給黑丸吃庭院中的其他葉子和青草，黑丸照樣不加思索便吃掉了。
第十天早上——
露子觀看籠子，發現紗布破裂，黑丸不在籠子內。
「黑丸呀！黑丸呀……」
露子四處搜尋黑丸的蹤跡，腳下突然踏到某種奇妙感觸的東西。有點硬、又似乎很柔軟的細長東西。
露子抓起來仔細一瞧，才發現那是老鼠尾巴。露子尖叫一聲，將手中的東西拋到庭院。
庭院草叢中，有個會動的東西。露子跨下木階來到庭院，定晴一看，發現那是已長成貓般大小的黑丸。
「黑丸？」
黑丸躲在草叢後，正在吃老鼠。
可是，黑丸只是毛毛蟲，為什麼能夠捕捉類似老鼠那般行動敏捷的獵物呢？
露子終於知道理由。
黑丸吃完老鼠後，開始移動。由於身軀比先前大許多，黑丸在地上匍匐的速度也加快許多，但還不到能夠捕捉老鼠的速度。
黑丸離開後，原處躺著一隻只剩頭顱的老鼠屍骸。
露子在黑丸身後追趕。冷不防，黑丸停止匍匐，弓起背，全身縮起來。
露子伸出雙手想抓住黑丸，黑丸卻突然跳躍起來。
黑丸自地面上躍起，以驚人的速度騰空跳到另一方的松樹，緊緊貼在樹榦上。
「哎呀！」露子一旁的女僕都驚慌失措地往後退。
如果接近黑丸，黑丸跳到自己身上的話……女僕個個嚇得雙腿發軟也是理所當然的事。
只有露子一人挨近黑丸。
「黑丸，你這孩子真是的……」
露子向貼在松樹樹榦、扭動著身軀往上攀爬的黑丸伸出雙手，眾女僕發出悲鳴。然而，露子還是面不改色地抱住黑丸，將黑丸從樹榦上扯下來。
「哎呀，你想做什麼？」
「萬一跟那老鼠一樣被吃掉怎麼辦？」
「快快丟掉那東西！」
女僕望著露子手中那不停蠕動的噁心東西，異口同聲道。
「同樣是這麼大的貓咪也會吃老鼠呀。不過，貓咪可不會吃人呢……」
吱！
吱！
黑丸在露子手中發出叫聲。
雖然露子又用木頭製作了新籠子，把黑丸關在裡面，但黑丸還是逃了出去。黑丸竟咬斷木籠，從破洞逃出。待露子在庭院發現黑丸時，它已長得像狗一般大，正在庭院吃青蛇。
此時，已沒有任何女僕膽敢接近黑丸。
「殺掉它吧。」
「從沒看過這種毛毛蟲！」
「那一定不是這世上的東西，是妖物。」
儘管女僕眾口一詞地排斥黑丸，露子依然故我。
「你們在說什麼呀？因為沒看過，才要養下來嘛。」
事情終於傳到父親橘實之耳里。
「從來沒聽過毛毛蟲會吃老鼠或青蛇的，那一定是妖物。露子呀，看是要殺掉黑丸，或丟掉黑丸吧。」
「怎麼可以殺掉呢？我要看它到底會羽化成什麼東西，所以不能丟掉。再說，父親大人，您如何知道它一定是妖物呢？」露子意志堅定地反駁。
「如何知道？那還用說明嗎？妖物就是妖物……」
「所以我在問，父親大人如何知道它是妖物的？」
「我當然知道。」
「就算是妖物，我也想看它到底會羽化成什麼。」
簡直是雞同鴨講。
實之對女兒完全沒轍，最後只好向晴明求救。