繼續喝酒。現在多了保憲，加上晴明與博雅，總計三人。
「真是過意不去，讓您受驚了，博雅大人……」保憲將酒杯送到唇邊，說道。
對方既是賀茂保憲，博雅當然認識。方才因事出突然，猛然間沒認出來而已。
在晴明之前，保憲也曾任職於陰陽寮，歷任天文博士、陰陽博士、歷博士，之前任職主計頭，目前兼任穀倉院要職。
當然，博雅的官位比保憲高，因此保憲的口吻比較客氣。但博雅對保憲講話的態度，也是謙虛禮讓。
「說實話，我嚇了一大跳，還以為出現了真的老虎。」
「要到晴明這兒來，不出些花樣不行。」保憲爽朗回道。
「你覺得這酒味道怎樣？」晴明問。
「是三輪的酒？味道相當不錯。」保憲又將酒杯送到唇邊。
晴明舉起酒瓶往保憲的空杯斟酒，問道：「話說回來，保憲大人……」
「嗯？」
「你今天來的目的是……」
保憲聽畢，用另一隻手搔了搔頭，說：「老實說，我碰到棘手的事。」表情卻從容不迫。
「什麼事？」
「頭顱。」保憲說。
「頭顱？」
「藤原為成好像被奇妙的頭顱附身了。」
「奇妙的頭顱？」
「你聽我說吧，晴明。事情是這樣的……」
於是，保憲開始講述事情的來龍去脈。