清涼殿——
晴明坐在木階上的板條窄廊。
坐在晴明對面的，是位奇妙的老人。
老人白髮蒼蒼，又亂又長，宛如一頭飛蓬，滿臉白須。
黝黑的面孔，鏤刻著深又長的皺紋。
不知道是晒黑或者本來膚色就黝黑，抑或污垢所致。
皮笑肉不笑的嘴唇，露出既黃又長的牙齒。
蘆屋道滿——這個男人平日囚首垢面，今天倒是衣冠楚楚，穿著殿上人進宮時必須穿的錦袍。
然而，煥然一新的僅是外表，內在畢竟是那個道滿。
這天，在宮內與晴明初次碰頭時，道滿右手指尖搔著後腦勺，向晴明打招呼：「喔，晴明。」
接著，唇角瞬間浮出有點難為情的笑容說：「這兒太拘束了，真受不了。」
一般而言，以道滿的身分，根本沒有資格進宮，這天是特殊日子，所以皇上特別准許他進宮。
晴明和道滿相對坐在板條窄廊，面對兩人的房間內，早已聚集眾多與此話題有關的殿上人。
皇上坐在上房御簾內。
御簾外一級台階下，左右各是左大臣藤原實賴，右大臣藤原師輔。
關白太政大臣藤原忠平也在場，也可以看到坐立不安的源博雅。
藤原恆清滔滔不絕講述有關這天鬥法的開場白時，道滿只是漫不經心地望著屋檐彼方的青空與飄蕩的浮雲。
紅唇隱約含著微笑的晴明，則看似打盹兒般，閉著雙眼坐在原地。
四，五隻麻雀在庭院地面啄食。
開場白結束，恆清道：「接下來，比賽如何開始呢？」
「今天天氣真好啊。」道滿仰望著屋檐外的天空，喃喃低語。
眾人聽他這麼一說，不由自主地將視線移向天空。
實賴、師輔更是探出身子望向天空。
坐在裡邊的皇上看不到天空。
晴空布滿初春陽光，只有一兩片浮雲在上空飄蕩。
「浮雲在流動。」道滿宛如和藹可親的爺爺，從容不迫地繼續低語。「即便這麼好的天氣，只要龍神願意，也可以馬上掀起一場暴風雨，讓這裡風雨交加吧。」
「……」
眾人無法理解道滿到底在說什麼。
看樣子，道滿似乎打算開始表演些什麼，卻沒人知道他到底想做什麼。
「不過，從上房大概看不到浮雲與龍神的動靜。」
道滿微微抬起右手，向上空招了招手。
結果，本來在上空飄蕩的一片浮雲，突然改變方向，輕飄飄地朝清涼殿逐漸降低高度。
眨眼間，那片浮雲便降到庭院上空，而且飄進清涼殿中。
「喔！」
浮雲蟠踞在清涼殿天花板，瞬間變了顏色。
從白雲變成烏雲。
烏雲在眾人頭頂上開始打旋，漩渦中央也出現一條閃閃發光的細長綠色閃電。
「喔，是龍！」有人大叫出來。
烏雲中果然出現一條翻飛騰躍的龍，身軀盤纏著雷電。
青綠色的鱗片在烏雲中忽隱忽現。
「是龍！」
「雲中有龍！」
就在眾人大喊大叫時，耳邊又傳來一聲野獸咆哮。
仔細一看，窄廊上不知何時出現了一隻白虎，睜著炯炯有神的黃色雙眸，仰望著天花板。
「喔，是老虎。」
「這回出現了老虎……」
眾人又喧嚷起來。然後，只見白虎後腿一踢，騰空躍起，跳躍到烏雲中，與龍展開一場激烈搏鬥。
這時，眾人聽到有人啪、啪地拍了兩次手，剎時之間，烏雲、龍、白虎都如夢境般消失了。
拍手的人，是晴明。晴明已睜開雙眼，面帶微笑，環視眾人。
「唷，這是……」大臣藤原忠平大叫。
眾人順著忠平的視線往下看，發現地板上掉落兩張剪成龍型和虎型的紙片。
屋檐外的天空與方才一樣晴朗。浮雲依舊在天上悠悠飄蕩，彷彿什麼事都沒發生過。
眾人總算理解，此時此刻、於清涼殿中，道滿與晴明之間似乎交鋒了一回合，但彼此之間到底施展了什麼力量和法術，卻無從得知。
僅有晴明與道滿兩人心知肚明。