月亮大幅西沉時，牛車停止了。
車外傳來潺潺急流聲。
博雅和晴明下了牛車。此處是京城東方——鴨川某橋頭。
抬頭仰望夜空，滿月已漸落西山。視線移向橋上，只見橋頭佇立著一個渾身散發朦朧青光的人影。
晴明緩步向那人影走去。
那是個頭上披著罩褂，只能看見雙唇的女子——
晴明沉穩地向女子說：「貴子小姐已過世了。是你的頭髮令她窒息而死。」
罩褂下，女子的鮮紅雙唇左右翹起，露出雪白牙齒。
「好高興呀……」女子那微笑著的雙唇說。
「能否說明為何要這樣做？」晴明問。
女子緩緩說道：「直至四年前，藤原康范大人還擔任遠江國地方長官時，我一直是他的愛人。可是，四年前，康范大人調回京城……」
女子垂著頭，淡然地繼續說：「康范大人與我山盟海誓，說好待他一到京城，必定會派人接我過去。然而一年過去，兩年過去，三年過去了，康范大人還是沒來接我。不知不覺，便過了四年。然後，我風聞康范大人已有了新愛人，時常到新愛人那兒訪妻……」
女子說著說著，不知是基於憤怒或悲哀，逐漸咬牙切齒起來，牙間發出喀嚓聲響。
「康范，你這個沒良心的東西！」
女子雙唇間伸出獠牙，一忽兒又恢複原狀。
「為了確認康范大人的心意，第四年的今年春季，我單獨離開了鄉里。無奈，途中患病，微薄的旅費也用光了。十天前，我自客棧寄出一封信給康范大人。」
康范來了。
不知為何，身邊沒帶隨從，單獨前來會見舊情人。
看到舊情人，康范握著舊情人的雙手，潸潸淚下：「可憐的人兒呀！」
聽到往昔愛人邀自己一起到京城，女子彷彿藥到病除，撐起身子蹣跚跟在男人身後。好不容易來到鴨川時，已是夜晚。
大概是迫不及待地想趕回京城吧——女子以為男人是因歸心如箭而連夜趕路。沒想到，當女子先一步度過鴨川時，康范竟突然拔刀砍向女子背部。
受了刀傷的女子，這時才察覺康范的真心。
原來康范趁四周杳無人跡，想殺死已成累贅的自己，再將屍體丟進鴨川，逃之夭夭……
因此康范才單獨一人前來接自己。
而且一開始便計算好，大概在夜晚會抵達鴨川此處……
康范以為第一刀便讓女子絕命了，背靠在橋上，氣喘吁吁地調整呼吸。
這時，蘇醒過來的女子，冷不防從康范手中搶走長刀，刺進康范胸部，殺死了男人。
康范雖死，但女子也受了重傷，大概活不了多久。
「於是，我就想到化為生靈，去殺那個還活在世上的康范的新歡……」
女子的牙齒又發出喀嚓聲響。
「我割下康范的陰莖，再挖出他的雙眼，自己則……你們看吧，我把頭皮……」女子拋下頭上的罩褂。
「嗚！」
叫出聲的是博雅。
女子眉毛以上的頭皮，全剝個精光，露出血肉模糊的頭蓋骨。
「黑髮凝聚了我孤注一擲的心念，終於代我殺死了那女人！」
女子雙眼朝天上吊，嘴裡冒出獠牙。
「啊……啊……」
女子仰天朝月亮悲嚎。
「好高興呀……」
「好悲哀呀……」
「好高興呀……」
「好悲哀呀……」
女子邊說，身影逐漸稀薄。愈來愈稀薄。
「好高興呀……好悲哀呀……」
消失了。
長久一陣沉默過後，晴明終於喃喃開口：「事情解決了，博雅……」
「嗯……」
博雅點頭回應，卻依然凝視著女子消失的橋頭，文風不動。
冷颼颼的秋風，呼呼吹在兩人身上。
日後，搜查了鴨川上那座橋下的河床，結果從河底撈出藤原康范的屍體，以及一具沒有頭皮的女屍。