五條崛川——那宅邸正位於五條大路與崛川小路交叉的十字路口角落。
穿過蒼鬱荒廢的庭院，晴明和博雅步入宅邸。
晴明似乎對屋內很熟悉，在滿是灰塵的宅邸內徑自前行。
晴明手上拿著捲起的滾邊草席，博雅則舉著燃燒的火把。
如果沒有博雅手中的火把，宅邸內便暗得伸手不見五指。
不久，兩人來到看似寢殿的地方。那是地板房間，有六根柱子。晴明在其中一根柱子下鋪了草席，兩人坐在其上。火把的火則移到帶來的燭盤上，擱在地板。
一切安頓好後，晴明從懷中取出小酒瓶、兩隻杯子，擱在地板上。
「你連這個也帶來了？」博雅說。
「要繼續講剛剛的話題嘛。沒這個，怕博雅會寂寞。」
「晴明，別把責任賴在我身上。」
「怎麼，你不喝？」
「我沒說不喝呀。」
「那，來吧！」晴明把酒瓶遞到博雅眼前。
「唔，嗯。」博牙遲疑地舉起酒杯。
「喝吧。」
「喝吧。」
兩人悠閑地在燭光下開始喝酒。
一杯復一杯，喝完兩杯，再喝第三杯……
夜，愈來愈深。然後——
「嗯？」
博雅豎起耳朵。彷彿聽到某種聲音。
是人聲？有人在打鬥。不，不是有人在打鬥。是一群人在對抗。
好似戰場上的聲音。
「殺呀！」
「沖呀！」
「砍呀！」
刀鋒相交的聲音、盔甲碰觸的聲音。
「你看，他們來嘍。」晴明開心地一口飲盡杯中酒，瞄了一眼黑漆漆的角落。
博雅順著晴明的視線望過去，發現黑暗中陸陸續續出現一群高約一尺、全副披掛的武士，開始互相砍殺。
「看招！」
刀光一閃，對手的頭顱落到地板，血花四濺。
然而，落在地板的頭顱依然大喊「殺呀！」、「砍呀！」，失去頭顱的身軀，手中仍然握著長刀，與砍下自己頭顱的敵方交鋒。
不久，眾人停止廝殺，團團圍住晴明與博雅。
「咦？」
「噫！」
「這兒有人。」
「有人哪。」
「的確有人。」
「怎麼對付他們？」
「怎麼對付？」
「砍下他們的頭顱吧。」
「割斷他們的喉嚨吧。」
無論是有頭顱或失去頭顱的武士，皆刀光劍影地逼近。
「晴明！」博雅握住腰上的刀柄，支起單膝，正想站起身。
「別急，博雅。」
晴明從懷中取出紙片，繼而取出一把小刀，開始剪裁紙片。
「做什麼？」
「他在做什麼？」
眾武士發出詫異聲時，晴明對裁成狗形的紙片吹了一口氣。紙片落到地板，同時化為一隻狗，向武士狂吠起來。
「哇！」
「是狗！」
「狗啊！」
武士受到狗的追趕，七零八落地消失於黑暗中。
四周再度恢複靜寂。
晴明拾起回到膝前的狗時，那狗已變回紙片。
「又來了。」
晴明還未語畢，耳邊已傳來木頭碾軋的咯吱聲。
兩人對面的牆上，有扇儲藏室的門。那門咯吱發響，敞開三尺，從中出現一位身穿赤褐色外衣的女子，跪坐著膝行出來。長發垂肩，在燈火映照中，美麗得猶如仙女。
一股芬芳得難以形容的麝香味傳過來。
女子用扇子遮住鼻子以下的臉，只能看到她的眼睛，但那眼神妖艷得令人心猿意馬。一雙鳳眼不時向晴明與博雅送來秋波，逐漸膝行過來。
晴明愉快地望著那女子。
待女子已相當靠近時，問她：「你也要喝嗎？」
接著，抓起空酒瓶的瓶頭，隨手拋向女子。
女子不自禁鬆開手中的扇子，雙手接過飛來的酒瓶。
扇子落在地板，現出本來隱藏在扇後、女子眼睛以下的五官。
「唔！」博雅叫出聲。
原來女子的鼻子像狗一樣又大又尖，往前突出，口中也露出獠牙。
女子張開大口，想咬住晴明。
晴明及時將剪裁成狗形的紙片放在右手掌，遞到女子眼前。紙片在手掌上化為一隻狗，向女子狂吠。
「哎呀！」
女子尖叫，隨即四肢趴地，隱遁回原來的儲藏室內。
「出來吧！再不出來，這回要讓真正的狗去咬嘍。」晴明朝恢複寂靜的黑暗呼喚。
不一忽兒，兩隻手掌大小的小狐狸，從黑暗中戰戰兢兢走出。
「晴明，這是什麼？」
「是管。」
「管？」
「管狐啦。」
所謂管狐，是具有妖力的小狐狸，為修道者或方士所操縱。由於能收在竹筒中隨身攜帶，是以名曰管狐。不但能依附在人身上使人患病，偶爾也會致人於死。
「晴明，抱歉，叨擾你嘍……」隨著聲音響起，那位瓜果老翁在黑暗中出現。
身上隨意披著麻布單衣，腰上只綁著一條腰帶，下垂的雙手各拿著一個竹筒。
「你們根本不是這位大人的對手。快，想平安回家，就快回到竹筒中吧！」
老翁邊說邊將竹筒對著那兩隻管狐。管狐跳到老翁腳踝，往上奔到膝蓋，再順著手腕，消失在竹筒中。
「晴明呀，多虧你幫忙，才能這麼快解決。要是我來，這兩隻小東西會立刻逃之夭夭，很難應付。」老翁將竹筒收進懷中，坐在晴明與博雅面前。
「大師，久違了。」
「上次見面時，你在賀茂忠行身邊吧？」
「是。」
「二十年不見了。」
「您托博雅帶來的口信中提到竹筒，所以我才猜測對手大概是兩隻管狐。多虧您的指示，這回進行得很順利。」
「喂，晴明，這位是……」博雅在一旁問。
「是以前住在這兒的大師。」晴明回道。
「很久很久以前，我和這兩隻管擅自住進這兒。每逢有人想來住，為了省去麻煩，都叫這兩隻管趕走來人。有一天，三善清行大人來了，無論怎麼威脅，他都不走，反而諄諄教誨了我一頓。說實在的，那位大人很了不起。」老翁緬懷往事地說。
「這位是業師賀茂忠行大師的友人——丹蟲方士大師。迄今為止，我曾拜見過大師幾次……」晴明向博雅說明，「自這宅邸遷出後，大師便一直住在大和國。」
晴明轉頭面對老翁——丹蟲——問：
「話說回來，為什麼管狐會……」
「事情是這樣的……這兩隻小傢伙，在藥師寺聽到博雅大人隨從的閑聊，說這棟宅邸將要拆掉。於是便附在博雅大人的牛車上，一路跟到京城，住進這棟往昔住過的宅邸，惡習復犯，做起壞事。我也是從博雅大人隨從的聊天中，才得知我的管在京城搗亂。於是，我也附在博雅大人的牛車上，一路跟來京城……」
「原來如此……」晴明點點頭，「那麼，我們就在這將要拆掉、令人懷念的宅邸內喝個通宵吧。」
語畢，晴明從懷中又取出另一瓶酒。
「喔！好主意！」丹蟲喜眉笑眼地低道。
晴明舉起雙手，砰、砰地拍了兩下。
「是——」
應聲而出的，是身穿十二單衣、不知自何處冒出來的年輕女子。
「讓蜜蟲為大師斟酒吧。」
晴明說畢，名為蜜蟲的女子便跪坐在三人一旁，舉起酒瓶，向丹蟲勸酒。
「請。」
「唔。」
丹蟲點頭，接受斟酒，酒宴便如此開席了。
「來吧！出來，出來……」
丹蟲拍掌，喚出那些身穿盔甲的武士。武士都手舞足蹈地跳起舞來。
三人喝到將近清晨。東方開始發白時，丹蟲站起身告辭。
「我該回去了。」
這時，室內已逐漸充滿拂曉陽光，蜜蟲與全副披掛的武士也不見了。
「改日再見。」晴明說。
「好，改日有緣再來喝一杯吧。」
丹蟲背過身，跨出腳步。途中回頭說：「我已經給你謝禮嘍。」
「是那瓜果吧？」
「唔。」
丹蟲再度背過身，抬起手揮了揮，消失在宅邸外。
晴明與博雅回到晴明宅邸後，剖開瓜果，裡頭出現兩隻精美的玉制酒杯。