雨停了。取而代之的是霧氣。
大氣中瀰漫著濃密的細微水氣。晴明和博雅走在潮濕的草地上，左側傳來賀茂川的潺潺水聲。
再過不久，兩人便會遠離賀茂川，走進前往上賀茂神社的坡道。
上賀茂神社，正式名稱是「賀茂別雷神社」。祭奉的「別雷神」是自然界的神明，因此神社裡不擺設神體。
博雅舉著火把；晴明則宛如喝醉了，一臉恍惚，走在霧氣中。
霧氣只低漫在地面，天空清朗，抬頭可見朦朧蒼白的月色。
兩人走在這奇特的月色中。
「晴明啊，你怕不怕……」
「當然怕。」
「可是，你說話的樣子，聽起來一點都不怕……」
「是嗎？」
「我怕。」博雅說完，更是怕到拱肩縮背。
「其實我很膽小的，晴明……」博雅咕嚕一聲，吞下嘴巴里的口水。
不知何時，兩人已遠離賀茂川，開始走在前往上賀茂神社的斜坡。
「雖然是個膽小鬼，但是另一個自己卻不願接受膽小鬼的自己。我總覺得，那另一個自己，老是逼迫我往可怕的地方前進。我無法解釋這種心境，只知道大概因為自己的身份是武士，才會這樣吧。」博雅拐彎抹角說道。
這故事的設定中，博雅的身份是武士。雖是武士，但他身上流著皇族的血統。博雅的父親是醍醐天皇的第一皇子克明親王。
「話說回來，晴明，我有件事想問你。」
「什麼事？」
「今天中午，你說的話很怪。」
「怪？」
「你不是說，也許今晚就能順便解決護國寺那邊的問題嗎？」
「大概有關吧。」
「什麼關係？」
「別急，我邊走邊講給你聽。」
「好。」
「今天你不是在我家碰到一位僧侶？」
「嗯。」
「那僧侶名叫玄德，我跟你說過了，他是教王護國寺的佛像雕刻師……」晴明開始說明來龍去脈。
小徑也穿入千年之久的杉樹林中。