努爾哈赤跑出庭帳，後金的各旗主貝勒也趕緊召集部下開起小會，將還在酣睡中的步甲、馬甲和征役們叫起來。
一時間，後金大營人喊馬嘶，頻頻調動。
城牆之上，正在巡視的滿桂看見了，當即吃了一驚，還以為是後金軍要趁雨夜強攻。
瀋陽城內的明火逐漸亮了起來，卻是諸將領發現後金兵馬大規模調動，吩咐部下準備滾木巨石，紛紛上城，整軍備戰。
「將軍，莫非台台估算錯了，努爾哈赤就是想強攻瀋陽？」
部將望著後金大營中的動作，眼中滿是擔憂和懼怕。
滿桂搖了搖頭。
「這個我也猜不出來。」
轉身，他又說道：
「只希望台台是想對了，瀋陽城防不比當初，根本擋不住建奴許久，增援大軍都被朝廷調到福余衛去了，一去一來，怕是遼陽都撐不住了。」
兩人站在城牆上，向後金軍大營望了一會，卻發現對方來瀋陽城下的哨騎愈發少了，大部分火光，都是奔往遼陽方向。
「難道，奴酋要放棄瀋陽，奔襲遼陽？」
部將滿腦門子的問號，一臉不可置信地說道：「他就不怕我軍出城攻他嗎？」
滿桂腦海中出現了這個念頭，心裡就擔憂的不行。
確實，以現如今瀋陽三萬守軍的力量，貿然出城，只會被建奴包了餃子。
可要是努爾哈赤真的奔襲了遼陽，自己不出去，遼陽重地一旦失陷，瀋陽就成了關外孤城，三萬守軍坐困孤城，遲早也是要被困死。
正想著，城下跑來一名親兵，遠遠奉來一封密函：
「稟將軍，遼東經略急令。」
「速速拿來我看！」
瀋陽城內，對整個戰局可謂是兩眼一抹黑，正是進退唯艱的時候，如果再不來命令，他就不知道接下來該怎麼辦了。
如此規模的大戰，決不能在自己這個環節上出了茬子。
「滿桂見信如晤：著令汝部，死守瀋陽，不得擅自與奴接陣，若非本督明令，即死守待援。
——遼東經略，熊廷弼。」
將信燒毀後，滿桂眼中逐漸起了堅定之色，說道：
「傳令，瀋陽各城緊閉城關，死守不出，擅自出城與奴兵接戰者，有違軍法，定斬不饒！」
「遵命！」
明軍這邊枕戈待旦，靜候後金攻城。
可是後金大營這邊，卻是漸漸平息下去，連哨騎的次數也回歸原樣，大部分朝著瀋陽城下來了。
儘管如此，明軍卻依舊不敢大意，繼續嚴備死守，謹防後金趁雨夜偷襲。
努爾哈赤本來以為，這是滿桂和熊廷弼配合之下，裡應外合的一次突然襲擊，再加上連續幾日的風雨，這讓他緊張不已。
誰成想，鬧了個虛驚一場。
熊廷弼初接兵部命令，得知崔呈秀給了自己在此戰中的全部指揮權，高興之餘，也決定先試探一下瀋陽城外的後金軍，看看那邊到底是什麼情況。
他派一小隊騎兵前往瀋陽城外，剛好這個時候滿桂在巡城，又剛好，一連幾日的惡劣天氣。
這倒也怪不得，努爾哈赤會這樣去想。
這一小隊來自遼陽的明軍騎兵，原本是接了熊廷弼的命令去試探敵情，誰成想也出了幺蛾子。
領兵的游擊將軍王安榮，因為實在害怕後金騎兵，他率部出了遼陽以後，在原野中徘徊許久，就是不敢靠近瀋陽。
王安榮編排好了說辭，本想著蹭過今夜，就回去向熊廷弼復命。
這股騎兵規模雖然小，但努爾哈赤向遼陽方向廣播哨騎，沒過多久還是被後金哨騎發現。
後金的哨騎也沒敢輕動，悄悄將王安榮部下的位置飛報給努爾哈赤。
努爾哈赤聞言，想起他之前的猜測，這才有了滿桂看見的後金軍營兵馬大規模調動。
後金騎兵忽然出動，更加把膽小怕死的王安榮下壞，連夜一路逃竄回了遼陽，向熊廷弼復命，說是後金騎兵大規模出現在白塔鋪至奉集堡一帶。
熊廷弼最初也出現了和滿桂一樣的想法，覺得是自己估計錯了。
斟酌再三，熊廷弼在向南京的朱由校回覆請罪之前，決定再讓人去偵查一遍，畢竟這種消息一來一回，路程極遠，造成的影響也不可挽回。
熊廷弼又命遼陽分守道官員前往，探查當地後金軍的動向，這次就只派了一個人，要他喬裝打扮，以免打草驚蛇。
誰知這個分守道官員，剛走到長安堡河邊，還沒見到後金騎兵的影子，就嚎啕大哭著跑回來，說什麼也不願再去。
這一下子，熊廷弼明白了，這個分守道可能是懼怕後金騎兵，再繼續問他，也是無濟於事。
沒法子，熊廷弼只好不顧風雨交加，路上的危險重重，脫去御賜的盔甲，親自前往，沿途從遼陽至奉集堡，他全都走了個遍。
令人意外的是，熊廷弼沒有看見半個後金騎兵的影子。
情況是這樣的，努爾哈赤發現是自己神經緊張以後，就將遼陽方向的哨騎減少了八成，下令讓後金的諸旗主貝勒回去睡覺去了。
分守道官員一來一回，等到熊廷弼趕到奉集堡的時候，後金騎兵早就撤得乾乾淨淨，就連馬毛都沒剩下一根。
來一趟，也不能白來啊！
熊廷弼趁著這次機會，在瀋陽周圍轉了一圈，回遼陽的途中又連夜趕往長寧、長定二堡，慰問了當地守備的明軍將校，詢問屯駐形勢。
臨行前，更再次告誡他們要等待自己的命令，不可毛躁行事。
沿途，熊廷弼觀察了各個地方的地勢，聽說總不如眼見來的實際，這一下子，他更加斷定，努爾哈赤絕不會輕易向遼陽方向進兵。
後金的這一次動兵，著眼點必定在福余衛，他最初的判斷沒錯。
回到遼陽，熊廷弼做的第一件事，就是讓督標營的親軍前去捉拿貪生怕死的游擊將軍王安榮。
他的錯誤情報，險些讓熊廷弼覺得自己先前判斷失誤，向朱由校請罪的摺子都寫了一半。
這要是發出去，可不得了。
三日之後，在遼陽內外的三十餘萬軍民面前，熊廷弼揮起尚方寶劍，親自將王安榮斬首祭旗。
王安榮死後，遼陽明軍在熊廷弼的帶領下，更加是軍紀嚴明，鬥志昂揚，連百姓們也俱都群情激憤，高喊殺光建奴，以報仇雪恥。
由於親身試險，得知了確切的地形。
熊廷弼升帳軍議，在瀋陽至遼陽一帶層層設防，哨騎四齣，將遼陽守備得固若金湯。
後來努爾哈赤聽見這個消息，懊悔不已，說自己錯失了一個捉住熊廷弼，拿下遼瀋全境的絕佳時機。
然而戰機稍縱即逝，現在他只能靜待時局，等候福余衛的好消息了。
這是此戰當中，努爾哈赤和熊廷弼這對老冤家的第一次交鋒。
這次交鋒，明軍和後金軍的兵馬調動都很頻繁，但雙方沒有損耗一兵一卒，就分出了勝負。
顯然，努爾哈赤棋差一招，再次敗於熊廷弼之手。