電車一路向前，而曉美焰，也終於向方正坦白了自己的過去。
曾經，她也只是一個普通的少女，但是在遇到了魔法少女們之後，曉美焰的生活產生了無法想像的變化，當時的她一直跟隨在巴麻美和小圓的身邊，看著她們戰鬥，一直到最後——面對魔女之夜的存在。
然後，巴麻美戰死了，而小圓為了保護曉美焰，與魔女同歸於盡。
在抱著小圓的屍體痛哭之後，曉美焰做出了一個決定，她對著QB許下了一個願望，那就是——「要重新與小圓相遇，不是被她保護，而是保護她！」
正因為這個願望，曉美焰重新回到了1個月前，她出院的那一天。
然後開始了無止境的輪迴。
原本曉美焰的想法很簡單，只要自己成為魔法少女，然後與巴麻美還有小圓一起作戰，消滅魔女之夜就可以了。她很順利的加入了巴麻美和小圓之中，三人一起消滅魔女，然後面對魔女之夜。
然後……她們擊敗了魔女之夜，然而曉美焰卻親眼目睹在這之後，小圓轉化為了魔女。
這一刻，曉美焰終於發現，自己等人都被QB給騙了。
她再一次的回到過去，試圖告訴其他人真相，然而，由於曉美焰對於QB為什麼這麼做一無所知，她也沒有足夠的證據證明自己的說法，因此最終，還是沒有人願意相信她的話。
直到她們的其中一位同伴因為過度扭曲而在她們面前轉化為魔女。
最終，曉美焰不得不連同其他人一起，殺死了那位被轉化為魔女的同伴。
然而就在她認為大家在得知真相後會相信自己，一起戰鬥時，卻險些被巴麻美所殺死，而發了狂的巴麻美不願意麵對自己日後會轉化為魔女的現實，她先是殺掉了杏子，然後試圖殺掉曉美焰，然而卻被小圓殺死。
最終，曉美焰和小圓一同努力，消滅了魔女之夜，這一刻，曉美焰已經是筋疲力盡了，她甚至想過就這樣和小圓一起變成魔女，就這樣一直繼續下去就好。但是卻沒想到，小圓卻藏下了一顆悲嘆之種，拯救了曉美焰，並且請她再次回到過去，救救那個被QB所欺騙的，愚蠢的自己。
於是，為了完成這個約定，曉美焰開始了再一次的輪迴。
一次又一次的輪迴，但是，每一次最終都失敗了。
命運似乎是在玩弄曉美焰一般，不是最終對抗失敗，就是小圓成為了魔女。
在這一次次的輪迴之中，曉美焰已經逐漸開始變得麻木起來。
直到她遇到了方正等人。
「說實話，當我看見你們時，我真的很吃驚。因為在我無數次的輪迴之中，我從來沒有遇到過類似的情況。或許某些部分會有偏差，但是我從來沒有看見過你們的存在，直到這一次……我認為，我也許能夠打破輪迴，或許，這就是一切結束的徵召。」
低下頭去，曉美焰一口氣說完了自己的話，接著長長的嘆了口氣，而這時，電車也已經到達了站台。
兩人走下電車，方正順手從旁邊的自動售貨機上買了一瓶飲料遞給了曉美焰，後者則低聲道了謝，接著拿起飲料喝了起來。或許是因為終於找到了可以傾訴的人的緣故吧，這一刻的曉美焰遠比之前顯得輕鬆了許多。
而看著曉美焰喝完飲料，方正這才開口說道。
「那麼，我來確認一下，你在的目的就是阻止小圓與QB簽訂契約，以及消滅魔女之夜對吧。」
「是的。」
聽到方正的詢問，曉美焰點了點頭，然而方正則再次開口詢問。
「不過……為什麼QB總是找小圓簽訂契約？」
「這個我也不太清楚，但是聽QB的意思是說，小圓似乎擁有某種特殊的潛質，可以獲得非常強大的成為魔法少女的力量……」
「既然如此的話……那就簡單了。」
「簡單？」
聽到方正的說話，曉美焰不由一愣。
「什麼意思？」
「意思就是……只要讓小圓成為魔法少女就行了！」
「你在說什麼！」
聽到這裡，曉美焰頓時激動的一把扔掉了手中的飲料瓶，惡狠狠的瞪視著方正。
「你沒聽我說嗎？小圓不想要成為魔法少女，這是她的願望……你……」
「我說你是不是搞錯了什麼。」
然而曉美焰的話還沒有說完，就被方正打斷了。
「別以為你這種魔法少女才叫魔法少女，難道你忘記我身邊那些小丫頭了？她們才算是正統的魔法少女好吧，而且就算不成為魔法少女，也不代表沒辦法戰鬥。事實上，我已經仔細檢查過你們所謂的『魔法少女』，充其量也就是另外一種高等文明的力量增強手段罷了，這種手段在我們天道宮沒有一千也有八百，比如這個……」
一面說著，方正一面拿出一個手環，而看著這個手段，曉美焰不由一愣。
「這是什麼？」
「這叫硬光裝甲，是來自另外一個太空高等文明的技術，它可以將光束凝結為固體，只要有足夠的能源，它能夠做到你們這些魔法少女所做到的一切，如果沒有能量了換個電池就行……當然，一般一塊電池差不多能提供足夠半年的能量。即不會魔女化，也不會因為絕望扭曲就變成什麼怪物，你覺得這個怎麼樣？」
「……」
面對方正的說話，曉美焰目瞪口呆，在過了片刻之後，她似乎這才反應了過來。
「所以你的意思就是……」
「沒錯，既然QB想方設法要讓小圓成為魔法少女，那麼我們就搶在它前面不就好了？還是說，小圓有什麼必須要實現的願望嗎？」
「這個倒沒有……她和巴麻美不一樣，後者當時因為捲入車禍幾乎身死，才不得不與QB簽訂契約，不過……」
「不過？」
「小圓有個同學叫美樹沙耶加，她暗戀著的少年會因為意外手部受傷，再也無法演奏小提琴，而為了治癒他，美樹沙耶加會向QB許願。然而在這之後，因為得知了魔法少女的實際情況，美樹沙耶加無法鼓起勇氣向他告白，最終黑化扭曲成為魔女……」
「這簡單。」
方正再次擺了擺手，接著拿出了個人終端。
「看到這個了嗎？來自另外一個太空文明時代的醫療膠，只要沒死，哪怕你還有一口氣在，一針下去就能夠把你救活。痊癒什麼的自然更不是問題……還有別的嗎？」
「……」
聽到這裡，曉美焰已經徹底說不出話了，半晌之後，她才緩緩搖了搖頭。
「沒，沒有了……」
「很好。」
面對曉美焰的回答，方正滿意的點了點頭，接著他打開個人終端。
「所有人都給我聽好了，明天開始，我們要執行最新作戰任務，作戰計畫名稱就叫……嗯……」
說到這裡，方正沉思了片刻，接著一拍手。
「作戰名稱就叫《魔法少女小圓》！」