德軍對波蘭的入侵進展迅速。手持長矛的波蘭騎兵根本不是德國坦克的對手。只經過一次陸空的集中打擊，守衛者便被打垮。被空中的戰鬥機、轟炸機和尖聲怪叫的俯衝轟炸機嚇得魂飛魄散的波蘭地面部隊，很快便被有重型自動推進炮和坦克支援的150萬德國陸軍打散。造成巨大破壞的還是這些強大的所向無敵的裝甲部隊。他們衝破一切防禦，席捲後方。閃電戰不但嚇壞了受害者，也使外國觀察家喪膽，因為它標誌著戰爭藝術的一個轉折點。至9月5日上午，波蘭空軍已被消滅，為「走廊」而戰的戰鬥宣告結束。兩天後，波蘭35個師中，大部分不是被消滅便是被包圍。
希特勒把專列稱為「元首司令部」（約德爾將軍的指揮人員仍留在柏林），他密切地注視著戰爭的發展。他只要一穿上軍服，生活方式便大大改觀。他儼然是大戰中的前線的老兵，把「元首司令部」搞得簡樸到甚至有點苛刻。他的新座右銘是「司令與士兵同甘共苦」。每天早晨，在向施洛德小姐口述當天的命令後，他便帶上手槍和皮鞭向戰地出發。只要天氣許可，他便坐敞篷車，好讓僕人和副官向士兵們扔紙煙，也好讓士兵們認識他是誰。使隨行人員目瞪口呆的是，他竟孜孜不倦地研究各次戰鬥的最微小的細節。例如，他會花上幾個小時去視察伙房和飯廳，強令軍官吃士兵的伙食。這種養生之道很快便結束了，但對於戰場上的一切事務他仍興趣盎然——只有一件事例外。當施蒙特將軍要他給第一列車傷員講講話時，他拒絕了。他承認，他們受苦的慘象他受不了。
正當單方面的戰爭快要結束時，「元首司令部」里突然來了個不速之客——弗里茨·赫塞。他報告說，在倫敦的德國官方代表團，不但受到英國高級官員而且也受到普通群眾的友好送別。大使館外一群人曾喊道「聖誕節再見」。赫塞來波蘭也是出於個人的關心，他明白，由於力主和平，他已失寵。然而，目前深得希特勒信任的赫維爾卻向他保證，元首曾真誠地要與英國人談判，促使他入侵波蘭的是德國僑民受暴行所害的那些報道。赫塞不相信入侵令是在一怒之下發布的。「是的，毫無疑問這就是根源。」赫維爾堅持己見，「他很快便後悔了，他不該受脾氣主宰。」在入侵開始後，他允許赫塞與霍拉斯·威爾遜勛爵進行談判的原因也在於此，「是的，希特勒想必會說：『大家向後轉！開步走！開步走！』」
「我的天呀，」赫塞痛苦地喊道，「難道沒有人可以向他說明，獨裁者可下令：『大家向後轉！開步走！開步走！』議會國家要取消經過長期周密考慮後的戰爭決定是絕不可能的嗎？他怎麼能想出這件事來？我一再警告，英國有一伙人主戰，張伯倫的外交政策一垮，主戰派必然得勝。這份報告難道沒有人讀過嗎？」
沉默一陣後，張皇失措的赫維爾承認，元首對民主國家的工作程序有個相當奇怪的概念。「在我向元首解釋張伯倫在下院發表的聲明時，他對我嗤之以鼻。他就是不相信它。不過，用不著害怕。與此同時，他已認識到你的報告是正確的。但看在老天爺的分上，你可別利用這點。最使元首發怒的是，別人對了他錯了。」
英國固然令元首關切，但他更關切的卻是蘇聯不願意參與進攻波蘭——因為西線無戰事。顯然，斯大林是想坐享其成，等待最後時刻，以便把紅軍的損失減少到最小。直到9月17日凌晨2時，斯大林曾親自通知德國駐莫斯科大使，說蘇聯紅軍將在數小時內越過波蘭邊界。當地時間凌晨4時，紅軍越過了波蘭東部漫長的邊界。有一處地方，波蘭邊防兵團的士兵們發現，在清晨大霧中，有一隊拉著士兵的馬車。「別開槍，」紅軍戰士喊，「我們是來幫你們打德國人的。」邊防軍戰士糊塗了，竟在領頭的俄國車上插上白旗——這樣，蘇聯人便大搖大擺地通過了許多地方——未遭一槍一彈的還擊。波蘭東部便這樣陷落了。
里賓特洛甫直到上午8時才醒來。當他得悉施密特讓他熟睡了3個小時時，他生氣地喊道：「德軍和俄軍正彼此迎面衝去，可能會發生衝突！全怪你太懶，不把我叫醒！」施密特想讓他安靜下來，提醒他說，已豎起了一條分界線。但是，滿臉泡沫的外交部長，揮舞著刮臉刀，繼續在發火：「你擾亂了世界歷史的進程！搞那些事情你經驗不足！」真正令里賓特洛甫發怒的是，由於人手不足，時間的耽擱，竟讓戈培爾而不是他的辦公室向在柏林的外國新聞記者發布消息。
現在，唯一的角逐發生在勝利者之間。俄國人入侵的第一天還未結束，兩個盟國便在公報的措辭上——該公報千方百計地使波蘭的被征服成為合法——爭得臉紅耳赤。斯大林反對德國的草案（「它把事實講得太坦率了」），然後親手起草俄國的文本。希特勒剛屈從於這個文本，斯大林又拿出一個重要得多的文本：徹頭徹尾地瓜分戰利品、把波蘭人象徵性的獨立都被剝奪掉的文本。從表面上看，俄國的建議是有利於德國的，但希特勒懷疑滿腹，足足拖了4天，里賓特洛甫才被授權簽署此文件。
為新條約開始談判，德國外交部長於9月27日下午5時50分抵達蘇聯首都。這個時間似乎是良辰吉日，因為華沙剛向德國武裝力量投降。後來，里賓特洛甫收到柏林的一份警告，說蘇聯很快就要進攻愛沙尼亞和拉脫維亞。所以，里賓特洛甫是帶著恐懼的心理於當晚前往克里姆林宮的。那時，他已確信，斯大林將向他提出一項誘人的建議，但又害怕付出過高的代價。晚10時，會議開始了。不出所料，斯大林建議將維斯杜拉河以東的波蘭領土全部割給德國——它包括了波蘭大部分有人煙的土地。作為報答，他所需要的是第三個波羅的海國家——立陶宛。
長達3小時的會議結束後，里賓特洛甫用電話向元首做了報告。他說，斯大林的建議有個非常吸引人的特點，那就是，在控制了大多數人口後，「波蘭的民族問題將按德國認為合適的方法去對待」。
斯大林了解希特勒。除了需要與蘇聯繼續維持友好關係外，元首是不會不要控制這塊猶太人的滋生地的機會的。他授權里賓特洛甫簽署了這項條約，並將最後一個波羅的海國家拱手交給蘇聯。為了讓東部無後顧之憂以便對付西方，他付出了高昂的代價。從表面上看，它像機會主義的另一例：為了目前而犧牲將來。但是希特勒堅信紅軍有弱點，想來他必覺得他能用武力奪回在紙上放棄的東西。在次日的最後談判中，蘇聯人硬要里賓特洛甫打電話給希特勒，要他肯定地批准這項條約的全部內容。希特勒准允了這項條約。不過，里賓特洛甫覺察到，他是多少帶有疑懼批准的。「我要建立穩固和緊密的關係。」他說。當里賓特洛甫將這些話告訴斯大林時，斯大林言簡意賅地回答說：「希特勒很精明能幹。」
9月29日凌晨5時，莫洛托夫和里賓特洛甫二人在條約上籤了字。斯大林大喜。里賓特洛甫說，蘇德兩國永不再打仗。這句話帶來一陣難堪的沉默。末了，斯大林回答道：「理應如此。」由於斯大林語調冷靜，措辭特別，里賓特洛甫連忙向翻譯要求證實。斯大林的第二句話也同樣含混不清：當里賓特洛甫問道，蘇聯人是否願意超出友好條約的範圍，在未來與西方的戰鬥中與德國締結同盟條約，他所得到的答覆是：「我永不允許德國變弱。」由於這句話說得非常自然，里賓特洛甫便認為，這句話表達了斯大林的信念。
回到柏林後，里賓特洛甫仍在琢磨斯大林的這兩句話。希特勒對此尤其關心，把斯大林的話解釋為：他們之間的哲學鴻溝太深，無法填平，兩國間必起爭端。只在那時元首才解釋說，他之所以要在立陶宛問題上做出讓步，是因為他要向斯大林證明，「他的意圖是要一舉解決他與東西鄰居的問題，從一開始便建立真正的信心」。里賓特洛甫如同理解斯大林的話一樣，也按字面理解元首的話。他依然相信，希特勒是真心誠意要向蘇聯人尋求諒解。
正當蘇聯準備接管波羅的海國家和波蘭東部時，希特勒則把波蘭的其餘部分變成巨大的屠宰場。他已下令將來自帝國的猶太人集中在交通方便的波蘭城市裡。目標「最終解決，將需要一些時日」——9月21日，海德里希向黨衛隊指揮官們解釋說。他所說的系指滅絕猶太人——在許多黨的高級官員中，這已經是一個公開的秘密。
正當這些可怕的準備工作進行時，5個被稱為「特別小組」的屠殺隊對波蘭的知識分子、牧師和貴族進行了一次「大掃除」，從而加快了這些準備。相對而言，希特勒對波蘭人的仇恨，其根源並不久遠。他深信，在過去幾年中，波蘭對日耳曼少數民族犯下了眾多的罪行。「數以萬計的日耳曼人被帶走，受到虐待，並遭殘酷殺害。」9月19日，他對但澤的一群游擊隊員說。「變態狂的野獸發泄了他們的變態天性——而這個民主的、篤信宗教的國家卻在袖手旁觀，連一聲也不低吠。」但是，他接著說，「萬能的上帝已經賜福給我們武器。」現在，他可以報仇雪恨了。至中秋，約3500名知識分子（希特勒將他們看作是「波蘭民族主義的傳播者」）已被消滅。「只