在維也納，人們幾乎立即便感覺到了希特勒的不流血清洗的反響。在德國公使館，馮·巴本——前總理，現在是出使一小國的微不足道的公使——被叫去聽電話。電話是總理府秘書拉馬斯打來的。「元首通知你，」他說，「你在維也納的任務已經完結。我想等你在報上讀到這個消息前通知你。」巴本幾乎無言以對。是希特勒勸他接受這一微職，以收拾陶爾斐斯被殺害後帶來的危險局勢的。「看來，我已達到了他們的目的，現在可以滾蛋了。」他痛苦地回憶說。為了「了解正在發生的一切」，他決定立即前往貝希特斯加登。在那裡，他發現元首既精疲力竭又憂愁滿腹。「他雙眼發獃，心不在焉。他試圖用空話作借口，解釋我被解職的原因。」起初，精神恍惚的元首對談話內容不加註意。後來，巴本說，只有與奧地利總理庫特·馮·許士尼格當面交談，才能把引起兩國分歧的諸多問題解決。這時，希特勒才注意起來。
「這個想法很好。」希特勒說。接著，他便讓巴本立即趕回維也納，安排他們儘快見面。他說：「我將高興地邀請許士尼格先生前來，好把問題談清楚。」
許士尼格接受了巴本的邀請，但心裡有點兒不安。他向外長吉多·施密特承認，他這樣做的目的，是「先行採取行動，以防止政變；取得時間，以待國際形勢轉向有利於奧地利」。他諷刺地補充說，他只希望談判桌旁在希特勒對面坐的是一名精神病醫生才好呢。說實在的，與這樣一個殘暴的對手對壘，許士尼格卻不是個合適人選。他是個虔誠的天主教徒，一個知識分子，又是個不慕虛榮、沒有野心的正人君子。與希特勒角逐，他卻處於不利地位。
2月11日晚，在吉多·施密特陪同下，他登上了開往薩爾茨堡的夜車。火車一抵達莫扎特的出生地，卧鋪車廂便被分開了。次日上午，兩人驅車穿過這座古老的城市，經過飛機場，跨過薩爾扎希河，來到了德國邊境。巴本已在那裡等候，用希特勒式敬禮對他表示歡迎。德國海關官員都瀟洒地抬臂敬禮；奧地利客人也以此禮回敬，雖然此舉犯法。這是個令人震驚的前兆；片刻後，另一個凶兆也出現了。巴本說，三位將軍「非常偶然地」來到了貝格霍夫，相信奧地利客人不會介意。如果他是陶爾斐斯，許士尼格或許會抗議。然而，此人不喜歡令場面難堪，也不想去招惹希特勒。「不會的，」他說，「我不介意。不過，此事頗怪。」
車抵貝希特斯加登郊區時，他們突然折向左邊，來到上薩爾茨堡腳下。等候在那裡的半履帶車，沿著又陡又冷的山路，將他們拉往貝格霍夫。沿途他們從一座座排列齊整、房頂被殘雪覆蓋的農舍和一座破舊的教堂前走過。接著便是黨衛隊的營地——有些還正在興建。半履帶車突然猛地拐彎，在貝格霍夫的大台底下停住了。
希特勒伸出一隻手，朝他們走過去，儼然是個和藹可親的主人。在將他身後的三位將軍介紹給了奧地利總理後，他便領眾人上了二樓，進了他的書房。在這裡，元首突然臉色一變，和藹的舉止立刻消失。他粗暴地指責奧地利為所欲為，就是不執行睦鄰政策。德國退出國聯後，奧地利仍津津有味地待在國聯，這能說是友好嗎？事實上，奧地利從未幫助過德國，哪怕是一分一毫，奧地利的全部歷史是一部不斷叛變的歷史，「我現在就可以告訴你，許士尼格先生，我已下決心將這一切結束。德意志帝國是強國之一，如果它要解決邊界問題，誰也不敢吭一聲。」
許士尼格耐著性子反駁說，奧地利的全部歷史曾是德國歷史不可分割的一部分，且是主要的一部分，「在這方面，奧地利的貢獻是相當大的。」
「絕對是零！我告訴你，絕對是零！」希特勒喊道——聽起來，他不像是生在奧地利、長在奧地利的人。後來，許士尼格把貝多芬抬了出來，提醒希特勒，貝多芬是下萊茵蘭人。「我再次告訴你，事情再不能這樣下去了。我負擔著一項歷史使命，我將完成這項使命，因為上帝註定我要這樣做。我完全相信這項使命。它是我的生命……你好好看看今天的德國吧，許士尼格先生，你會發現德國只有一個意志。」他所走的道路是德國前人從未走過的最困難的道路，而他所取得的成就也是德國有史以來最偉大的，比任何德國人做出的成就都大，且靠的還是武力，「我是靠德國人民的愛前進的。在德國，無論何時，我都可不帶衛兵，自由自在地行動。這是因為，德國人民愛我、信任我。」
他指責奧地利在德國邊境加強工事，極其荒謬地在破壞通向帝國的橋樑和道路，「你不會真的相信能擋住我，或將我的進軍推遲半個小時吧，是不是？也許，某一天一早醒來，你就會發現我們已進了維也納——像一陣春天的風暴，會給你一些顏色瞧瞧的！我很不想讓奧地利遭此命運，因為這種行動意味著流血。」
許士尼格回答說，奧地利並不孤立於世，入侵奧地利也許會意味著戰爭。希特勒嘲笑了他。誰也不會為奧地利動一個指頭——義大利不會，英國不會，法國也不會。「考慮一下吧，許士尼格先生，」說著，他的聲音放小了，「好好考慮一下，我只能等待至今天下午。假若我這樣說了，你就得這樣聽，我是說一不二的。我不相信恫嚇，本人的歷史證明了這點。」
他的策略使許士尼格膽戰心驚。他想抽煙，但有人曾警告他，切勿當著元首的面點煙。他問希特勒究竟想要什麼。「這點嘛，」說著，希特勒突然宣布會談結束，「我們下午可以討論討論。」他拉了拉門鈴，門便從外邊無聲無息地開了。他們在餐廳進餐，由身穿潔白制服的黨衛隊員在一旁侍候。在別人面前，希特勒待客彬彬有禮，談話也輕鬆了，也只談一些無關緊要的事。
咖啡是在鄰近的冬季花園——四周有牆——里喝的。突然，主人告辭，與里賓特洛甫同去他的書房。他一走，許士尼格便渾身輕鬆，一根接一根地抽煙。同時，他也得到了與三位將軍交談的機會。說來也怪，這三位將軍誰也不明白為何被召至貝格霍夫。時近下午4時，許士尼格才被領進一小房間內與里賓特洛甫相見。里賓特洛甫遞給他一份用打字機打好的長達兩頁紙的協議草案——實際上是一份最後通牒。如果所有被監禁的國社黨人，包括謀殺陶爾斐斯的殺手在內，在三天內獲釋，所有被解職的文武官員也在三天內官復原職，德國就將重新全力支持奧地利的主權。此外，溫和的泛德派阿圖爾·賽斯·英夸特應出任內政部長，全權地、無限制地控制奧地利的警察部隊；另一個「溫和的」奧地利納粹黨徒應被任命為國防部長；現任的宣傳頭目應被解職，作為「順利地執行報界停火」的一部分。
在許士尼格看來，這些讓步等於是結束奧地利的獨立。他壓住怒火，像一位公平而冷靜的律師，對所列各點一一進行抗爭。他好容易才從里賓特洛甫那裡爭得幾個小小的讓步，不料，外邊又傳話進來，說元首在樓上等著見他。
希特勒在書房內激動地來回踱步。「許士尼格先生，」希特勒繼續不用那個尊稱「馮」，「我決定做最後一次嘗試。」說完，他便把另一份協議草案往許士尼格跟前一推，「無須討論，一星半點兒也不能更動。你就照這樣子簽，否則，我們的會見便徒勞無功。你若不簽，那我晚上再考慮下一步該怎麼辦。」
許士尼格拒絕簽字。他說，即使簽了，這也是廢紙一張。因為，按憲法規定，只有總統米克拉斯才有權委任內閣成員和宣布大赦。他也無法確保文件中規定的時間限制得到遵守。
「這你得保證做到！」
「我恐怕保證不了，帝國總理先生。」
許士尼格挖空心思的法庭式回答，令希特勒怒不可遏。他衝到門前，高聲喊道：「凱特爾將軍！」他轉身對許士尼格說：「我以後再讓人叫你來。」身在冬季花園裡的凱特爾，聽到希特勒的大聲吆喝後，像一條忠實的狗似的，急急忙忙跑上樓去，就在許士尼格快出房時走進書房。凱特爾上氣不接下氣地問元首有什麼吩咐。「什麼也沒有！你坐下就是了。」凱特爾摸不著頭腦，乖乖地在角落裡坐下。此後，他的同事們便給他取了個綽號：跟班特爾。
由於不知道希特勒是在恫嚇，所以，待許士尼格來到冬季花園時，已是膽戰心驚了。他把情況向外長施密特敘述了一遍。施密特說，若「在五分鐘內」，將他們抓起來，他也不會驚奇。
樓上，另一個奧地利人，一個溫和的納粹分子，又是個文藝評論家，正在對希特勒說，許士尼格為人小心謹慎，遵守諾言。這話使希特勒產生了印象，做了個閃電式的戰術轉變。這一次，當許士尼格再次走進書房時，希特勒已是寬宏大量的希特勒了。「我已決定改變主意，」他說，「這是我有生以來的第一次。不過，我要警告你，這是你的最後一次機會。我再給你三天時間，到那時協議就生效。」
在經過兩次交鋒兩次受震驚後，希特勒小小的讓步似乎變得比實際的更重要了。許士尼格同意簽訂合約了。當修改的文本被送去列印時，希特勒又變成殷勤的主人了——一個剛以高價出售某件藝術