隈本藩臣林某，年未弱冠，暇日釣於近郊之沼，獲魚半籠。金烏漸沒，歸路過廢寺門，半扉才開，中有二八佳人，妖嬈鮮衣，開靨流眄。林生躊躇，不得進，女揚手招之。林不覺入門，殿廊傾頹、軒朽壁破。女推戶入室，林亦從入，藺席紙窗、曲屏坐褥之屬，稍與外觀異。林怪問曰：「寺中無僧侶耶？」曰：「無有，妾與母日前移居焉。母到鄰村，今宵恐不還。少坐供點心。」乃入後廚。待之，久寂無聲，時皓月照牖，室中如畫。忽聞噴嚏聲，一人自屏後出，光頂礌然、赭顏如斗、雙眼炯炯，把鐵如意，身丈六七尺，扼腕叱曰：「何者豎子，妄入我室！不去，一擊之下齏粉。」林生吃驚，蹴戶走出，室中嚇嚇大笑，遂棄釣具而逃。翌告朋友，皆笑曰：「子為老狸所欺，空寺詎有是等人耶？」
有毅生者，自誇武技，曰：「今宵仆試之。」乃往魚肆，買魚盛籠，攜竿昏暮過廢寺門，果有佳人，姊妹三人戲堂前。見毅生，招而伴室，設茶果及酒饌。毅生不飲不啖，以見其動靜。一人曰：「君不好飲耶？」曰：「余不嗜茶，又不好酒，卿等有技藝，請為之。」女曰：「古執君子，不好飲食，艷情可復不解？然則呈小技。」三女開扇而舞，羅衣蹁躚，若蝴蝶飄風、泛鷗戲波，俯仰翱翔，極麗盡態。生觀而茫然，忘復在魅中。既而，三女皆無頭顱，兩手捧之，以擲空中，又互換頭如弄球。忽以一頭擲於生，頭在膝上，啞然而嗤。生怒，以頭返擲之，拔刀斫一女。忽然在後曰：「妾在茲，盍速斫？」生又斫之，去在屏風上，嗤曰：「妾在茲，盍斫之？」生又斫之。三女齊嗤，滿堂哄然，倏失其形，惟見月影傾檐，跫聲唧唧耳，而籠與魚既空矣。生怒益甚，然無如之何。歸告諸友，眾議紛紛，未有良策也。
有一醫生亮甫者，狡智剛膽，頗有學才，謂眾曰：「仆請三日間，一掃其窟。」眾僉危之。亮甫歸宅，盛飯與肉於簞，悉和毒，別攜瓢酒與野餚，待夜到廢寺，闃不見一人。偶為良宵，乃坐南窗，對月酌酒，自言：「觀月不如獨，廢寺寂寥，避世脫塵，快不可道。」獨語獨酌，頻傾瓢。忽有跫音，咳嗽一聲，一僧推戶來，頭禿面皺，年七八十，傴僂如蠖 ，被緇衣、操念珠，徐徐占坐。亮甫曰：「子何為者？」曰：「貧道前住僧也，久在他方，遭西鄉氏亂，所居罹兵燹，不得已流寓諸方。昨又歸是寺，荒廢無主，且無供養佛者，欲募布施以再興。身老病起，加之飢餓不能步也，客攜酒食觀月，願惠少許，再生之恩，何以報之。」言訖，泣涕如雨。亮生初信之，徐聞其話，如言語不續、五音不調，以為怪物。復設策來，為信之曰：「始聞尊師履歷，仆亦不勝愍也。所攜甚粗餐，師若不厭，盡贈之。明日又攜精饌訪師，且應告舊知，募貲財，以謀再興。」乃與飯肉，提瓢而歸。
明日諸友來，以問疇昔顛末。亮不詳語，相偕到廢寺，寺中無隻影，唯有空簞耳。因索四隅，佛殿後有老狸，吐食而斃，大如巨獒，毛色雜白，蓋經數百年者。
嘗聞是寺未廢時，僧修彼岸會，有一美童，拜佛聽經，經畢而童不去。和尚熟視之，容貌端麗，顏欺玉。和尚甚喜之，以為士人令息，有所感而歸佛者。延伴丈室，說以佛道，童唯唯聽之。日已昏，和尚饗籸面，童大喜，啖無際，殆三倍丈夫。和尚奇之，益愛之，約再來，貽以泥金印籠，童厚謝而去。翌曰，仆掃墓地，一老狸纏藁索、腰印籠而死，肚膨如鼓，蓋多食麵不化而絕呼吸者。是狸與前狸相偶者歟！