肥州藩士某，有故為優婆塞，漫遊諸國，到羽州 羽黑山麓。日晚，憩一酒肆求宿，肆主以無別室，辭之。某曰：「近鄰有佛寺否？」曰：「距此七八丁 ，有一禪寺，以久無主僧，為狐狸巢窟。君若不畏怪，請往而宿焉。」某曰：「我跋涉高山大川，屢遇巨蛇猛獸，豈懼狐狸哉！」乃飲酒喫飯，問路抵寺，垣朽檐傾，草莽滿庭。入一室，卸行李，鑽燧吹煙。時雨後新涼，皓月升樹杪、白露綴豐草，幽味清肅，殆如在塵外。
坐多時，乃至佛堂，月光漏檐，室中如點燈，焚香鳴鉦，拜佛誦經。龕左右安塑像十六羅漢，五色剝落，塵埃積床。誦經已了，將入室就寢，一羅漢開口欠伸，某訝見；一羅漢閉眼噴嚏，某愈怪；一羅漢以如意抓背，一羅漢揮麈尾逐蟲，十六人皆動搖。某瞋眼叱之，羅漢一齊大笑。某怒以鐵如意撲之，頑然自若，噴唾歸室，鎖戶而睡。少頃，一人窺戶隙曰：「客寢耶？盍批我？」又一人曰：「客起，請供酒。」又一人曰：「客來，請貽面。」戶外囂囂，終夜不能睡，雞鳴漸去，某始熟眠。
午時眠覺，再至酒肆，備語前夜怪，又喫飯而去矣。村中壯夫聞而惡之，欲驅其怪。是夜，三人帶刀攜棒而往，至則羅漢不在床，眾皆訝之。廚房廓廡盡搜索之，終不見一人。徘徊多時，倦將歸，一僧過門來，容貌獰惡，手攜錫杖，徐徐入廚。眾視訝之，初以為近村之僧，不知無主而來者。又有一僧，面酷奇醜，捧鐵缽來，眾愈怪之。忽有數僧持卷把鉤，或捧金塔、或操蒲扇，雁行皆入廚。最後有跨虎者，眼睛如鏡，低鼻大口，袒右肩、攜長杖，勢不可敵。各入食堂，出缽啗飯。飯了，將入佛堂，眾皆畏怖，匆卒下堂。走數步，僧皆來階下，開口大笑，聲震林木。僧又放虎咆哮逐眾，眾驚奔，蹶石觸樹，踣而復起，漸得歸村中。
翌，又與眾商量，相集者二十餘名，各攜棍棒火槍等，待夜抵寺，照燭見之，羅漢皆在床上。眾僉罵，或擊或倒，頑乎塑像，固無有異焉。明日芟草伐木，掃堂下、索窟宅，終不見隻影。
是日酒肆小僮到鄰村，歸途日暮，忽逢一僧呼僮曰：「今日勞諸君掃廢院，頗覺清潔。幸修彼岸會 ，請告諸君來拜佛行香。」僮唯唯而去，回顧其人已杳矣。
寵仙子曰：「狐狸誑人，其術不一。如此篇尤為老巧，而索其巢窟，不復可得。然則謂之狐狸，固無證跡；謂之天狗，亦無證跡。世之談怪者，勇而巧者為天狗，怯而拙者為狐，最拙者為狸，不知孰是？」