索契，一座規模不大卻風景秀麗的海濱城市，是俄羅斯位於黑海沿岸的著名旅遊勝地。2014年這裡曾因成功舉辦第二十二屆奧林匹克冬季運動會而聞名遐邇。2018年，這裡還將成為第二十一屆世界盃足球賽的賽場之一。
1941年6月22日，在索契附近黑海的一艘豪華遊艇上，一個喬治亞人正在悠閑地垂釣。這時，秘書急匆匆地送來一封電報。看完電報之後，這個叫斯大林的小個子悻悻地收起魚竿，嘟囔道：「誰能想到會是這樣的啊？」
就在這天凌晨，德國悍然撕毀兩年前簽訂的《蘇德互不侵犯條約》，以3個集團軍的143個師，在4000輛坦克、5000架飛機的掩護下，全面入侵蘇聯，蘇德戰爭爆發。斯大林和希特勒終於撕破臉皮，開始對掐。「全世界都將為此屏住呼吸不作評論」——這是希特勒對這場戰爭的評論。的確，從這一天開始，第二次世界大戰進入了一個新的階段。
在這個炎熱的下午，外務大臣松岡洋右正在東京銀座地區的歌舞伎座觀看下午場的傳統演出。這個完工於1925年的豪華劇院是日本建設成就的代表作之一，能容納2700名觀眾。坐在松岡身旁的，是一個長相英俊的中國人，他就是20世紀中國最著名的漢奸汪精衛。在第一幕結束的掌聲之中，松岡接到了秘書加瀨遞過來的紙條，上邊寫著關於蘇德開戰的確切消息。松岡馬上意識到，自己精心策劃的德、意、日、蘇四國聯盟已徹底成為泡影。他迅速起身離開劇院，直接進入了皇宮。松岡對天皇說：「蘇德開戰乃天賜良機，建議陛下馬上下令實施北進作戰。我們必須立即向海參崴發動進攻，然後北上直取蘇聯腹地！」
裕仁被松岡突如其來的言論唬得目瞪口呆。這還是那個剛剛和蘇聯簽訂了和約，與斯大林勾肩搭背、稱兄道弟的松岡嗎？前一天不是還嚷嚷著要南下進攻新加坡嗎？面對天皇的疑問，松岡外相依然大言不慚，「英雄必能因勢利導，我以前同意南進，但現在北方出現了天賜良機，我們必須轉向北方，履行對德國盟友的承諾」。裕仁還算有風度，沒有反問松岡「那對蘇聯的承諾呢」。他要松岡去同近衛商量，說完，就示意松岡接見完畢。
鑒於松岡從歐洲回國後多次公開發表親德言論，他又獲得了一個「希特勒聽差」的綽號，連裕仁也曾經對人表示「松岡是不是被希特勒收買了」。
松岡走後，天皇隨即宣召近衛文麿進宮。近衛向天皇解釋松岡的觀點僅僅是他本人一廂情願的想像，並不是內閣研究的意見。松岡如此冒失的舉動只會導致他今後在內閣中更加孤立。
從皇宮出來後，松岡立即找到德國駐日大使奧特。他向奧特保證說，「對於德國和蘇聯在歐洲發生的戰爭，日本不會按照日蘇條約保持中立」，並主動答應竭力促成日本對蘇聯的進攻，與德國形成東西夾擊之勢。這的確是松岡的真實想法。6月24日，松岡在會見蘇聯駐日大使斯梅塔寧時宣稱，「對於蘇德戰爭，日本的政策尚未確定，未來的方向將主要取決於戰爭的責任由哪一方來負」。他又說，《三國同盟條約》仍然是日本外交政策的基礎，如果《日蘇中立條約》和《三國同盟條約》不能同時並存，《日蘇中立條約》將自動失效。就是說，日本隨時可以履行對德國的義務去進攻蘇聯。一席話嚇得斯梅塔寧臉色煞白，兩腿顫抖。
可笑的是，德國對蘇聯發起戰爭，作為德國重要盟友的日本，事先竟然沒有接到德國政府的任何正式通知。4月以來，駐德大使大島浩曾多次傳回關於德蘇即將開戰的情報，駐歐各國陸軍武官也陸續報告德國的精銳部隊正在秘密向東線集中。針對這些消息，陸軍參謀本部於5月15日召開會議討論分析了可能出現的德蘇戰爭問題。他們得出的結論和美國、蘇聯是一樣的，那就是「德蘇不會馬上開戰」。參謀本部認為，德國大軍向東線集結可能是一個支援外交活動的佯動而已。在這一點上，老酒和日本參謀本部的看法是一致的，那就是德國不會做出同時對英、蘇兩個大國作戰的蠢事，不管你到底有多牛。兩線作戰，自古以來即為兵家之大忌。
德國也不是完全沒有提醒過日本。早在松岡外相訪歐之時，里賓特洛甫就曾對他誇口，蘇聯膽敢有所異動，德軍將在很短的時間內打垮蘇聯。松岡沒有意識到這是對即將開戰的暗示。松岡在5月28日還愚蠢地發給里賓特洛甫一份電文：「鑒於目前我國周圍的國際形勢和國內局勢，希望德國現在盡量避免同蘇聯發生武裝衝突。」當時里賓特洛甫的答覆是：「現在德蘇開戰是不可避免的，但我確信如果戰爭爆發，德國用兩三個月時間就可以結束作戰，戰爭的最終目標仍然是英國。美英一貫對蘇聯深惡痛絕，如果現在去打蘇聯，美英也不會動手。」
6月6日，大島大使再次發來電報，說他在6月3日和4日兩日與希特勒、里賓特洛甫直接會談的結果，使他確信德蘇一定會馬上開戰。這時，內閣和大本營才判斷德蘇開戰的可能性也不是絕對沒有。
就在6月22日戰爭正式打響的這一天，大島浩再次從柏林拍來電報，大島說：「此次作戰大概四周即告結束。這並非什麼戰爭，而應視為德國對蘇聯採取的一項警察措施。」大島對德國和希特勒的感情可以說已經到了比對他爹還親的地步，他力主日本立即進攻蘇聯，這樣既能讓日本擴張滿洲北面的領土，又能向他的納粹主子表示忠心。即使後來到了德國進攻已嚴重受挫的11月，大島在當月11日還拍來如此的電文：「可以說，莫斯科早就氣數已盡，這樣德國可能按計畫在嚴冬到來之前給蘇軍以毀滅性的打擊，使蘇聯陷於無法恢複的狀態。」然而，大島祈盼的莫斯科落入德軍之手的日子始終沒有到來。
德國發起進攻的第二天，也就是6月23日，德國駐東京記者佐爾格接到了來自莫斯科的命令：「儘快摸清日本政府對德國入侵蘇聯之後的立場。」
德蘇開戰，意味著日本就有了兩種截然相反的選擇。
其一，可以從北方蘇聯的沉重壓力下解放出來，趁機南下，佔領東南亞廣大的資源地區，確立自給自足的不敗態勢。
其二，德蘇開戰，意味著蘇聯東線戰力的削弱，作為俄國人世仇的日本此時應該趁火打劫，實施北進，進攻蘇聯廣闊的遠東地區，與希特勒形成東西夾擊之勢，徹底把蘇軍打垮以解決北方問題。
在此之前，面對德蘇開戰越來越明顯的跡象，日本陸軍參謀本部於6月7日召開會議研究戰爭爆發後日本應採用的策略問題。因杉山元參謀總長和田中新一作戰部部長出差不在家，會議由塚田攻參謀次長主持，同時拍電報要求總長和作戰部部長儘快回京。
參謀本部認為，此時陸軍大部分兵力正在進行侵華戰爭，對蘇作戰已經沒有餘力。日本陸軍也沒有能在外蒙古、西伯利亞與蘇軍作戰的重型坦克。蘇聯裝備對日本的優勢在諾門坎戰役中得到了淋漓盡致的體現。不光裝備，倉庫里就連必備的防寒軍服都沒有。如果出兵西伯利亞，那將需要多少防寒裝備呀，一時半會兒也湊不齊。而侵華戰爭是絕對不允許中途放棄的。甚至有人主張不如利用蘇聯無法繼續援助中國的有利時機，加大對重慶的壓力，先迫使蔣介石屈服再說。
陸軍的兵力不敷使用，那麼武力南進到法屬印度支那南部和泰國的方案似乎可行，因為這將主要由海軍擔當，陸軍只須派出少許兵力配合就行。但如繼續南進，就要有對英美作戰的決心。鑒於海軍猶豫不定的態度，暫時也沒有實現的可能。最後會議形成如下一致意見：一是繼續向處理「中國事變」的方向努力；二是對北方只做必要的準備，等到德蘇戰爭出現有利於日本的進展，譬如斯大林政權崩潰或蘇聯遠東地區陷入混亂的時候，再行使武力解決北方問題；三是力爭實現進駐法屬印度支那南部，之後靜觀局勢、待機而動。
會議上瀰漫著一種對德國強烈不滿的氣憤。讓塚田次長和大家感到憤慨的是，日本連跟美國談個小判都要求德國給予諒解，幹啥事都先跟他們打招呼，現在看局勢，蘇德馬上就要幹起來了，德國卻連個屁都沒對日本放。還是次長覺悟要高一點，自己一肚子氣，還要做大家的思想工作。塚田強調考慮到構成三國同盟基礎的日德兩國，當時還有對蘇、美、英的共同利害關係，此時還不能完全廢棄三國同盟，要求大家少安毋躁，忍忍再說。
杉山參謀總長和田中第一部長回京後，從6月8日到10日連續召開了3天會議。作戰部部長田中新一少將主張在北方採取強硬對策。他說：「如有可乘之大好時機，就應該斷然對北方行使武力。」杉山總長和田中都傾向於解決北方問題，說來說去還是大領導說了算。
但陸軍省不同意參謀本部的意見。陸軍省對武力解決北方問題態度消極，主張只有北方形勢達到「熟柿」，就是瓜熟蒂落的時候才可以行使武力，就像當年參加法國戰役的義大利和波蘭戰役的蘇聯一樣，在對方即將倒下的時候，在背後來上一刀，雖然有點卑鄙無恥，但畢竟好處最大，損失最少。陸