與句町王的戰和，絕非小小偏將、太守能夠決斷，甚至連驃騎大將軍馬援，也不敢全權處置。
於是便只能繼續上報，馬援第一時間將原文送往洛陽，又想起第五倫早先告知的一句話：
「外事不決，可問馮衍！」
所謂「外事」，指的是外交。
武德十三年冬（公元37年），馮衍已卸任「假益州刺史」的兼職，但他過去掌管的「大行令」已不復存在。
大行令相當於外交部，負責在天下諸侯、軍閥間縱橫睥睨，如今諸國盡滅，僅剩的東漢又是敵邦，與魏絕無使者往來。而諜報事宜，則盡歸繡衣都尉，一時間，大行令竟無事可做了！
於是第五倫順應形勢，撤銷大行令，併入「大鴻臚」，仍由馮衍專任。
「大鴻臚者，掌境外諸國之事，若百蠻夷狄來朝，則禮讚九賓，鴻聲臚傳之也。」
這職務仍是九卿之一，亦是馮衍的老本行，接受新的任命後，他仍留成都，奉籌建隸屬於大鴻臚的「西南夷署」。
原來，第五倫總結秦漢經驗，以為中原之外，自古便有東夷北狄南蠻西戎之類，過去都被攏在一起治理，頗為雜亂。實際上，他們相隔萬里，言語各異，風俗差別極大，不可一概而論，應該培養專門人才，分而治之，於是大鴻臚下又設六署。
第一曰北狄署，分管匈奴、烏桓、丁零，以及新近出現在幽州邊塞的鮮卑之事，各設行令一人，唯獨匈奴，安排了足足三人！專門盯著單于庭、左部、右部。
畢竟，匈奴是魏朝最重要的對外關係，上次單于入侵河西、新秦中的進攻被打退，連盧芳都死了，但龐大的匈奴帝國依然穩固，東起遼西，西到呼揭，都是匈奴的勢力範圍。
鎮守并州的吳漢屢屢上書，希望能聚合北邊三騎之力，出兵十萬，打擊匈奴王庭，可一舉收復朔方河套。但在小冰期持續的大背景下，第五倫對北方興趣寥寥，他甚至密令吳漢：「中原未定，未遑外事，予一統天下前，只要匈奴不犯塞，絕不可主動出擊！」
匈奴被打疼後，也不敢輕易冒犯，過去幾年，雙方關係居然在漸漸緩和，匈奴單于甚至希望能與魏和親，不敢要公主，嫁個宗室也行……
第五倫讓馮衍對單于使者極盡敷衍，就是不鬆口，只和匈奴恢複了邊塞互市。單于對此需求頗緊，一口答應。隨著塞上關市重開，大鴻臚的密諜，自然能借貨殖掩護混入草原。除了分化、賄賂、離間匈奴各部外，他們還有一個目標，那便是抵達極北的丁零國，奉上魏皇的善意。以期他日魏匈戰局重開時，丁零能從背後捅匈奴一刀——過去兩百年間，丁零配合漢軍背刺匈奴沒有十次，也有八回。
馮衍親自主持這一計畫，當第一批人從丁零返回時，他頗有成就感：「中原大定，縱橫權謀之變再難奏效，與其用於內，倒不如用於外！」
而第二署，負責正西方的東西羌、涼州氐人，河西地區的小月氏。和對匈奴的「外交」不同，這些部族皆已內附，成了魏朝治下一員。
但第五倫對羌人頗為警惕，他不同意馬援等人所請「遷羌部於隴右，化生羌為熟羌」的計畫，反而加大了在隴右的駐軍，又遷了不少關中民戶入隴，與在中原關東打擊豪強不同。對隴右豪長，第五倫卻刻意保留，並維持了其子弟入選五德親衛的資格。隨著天氣寒冷的持續，隴右乃至於關中，恐怕將承受一波波羌人東徙的狂潮……
第三署則是西域五十五國，王莽時西域怨叛，與中國遂絕，而匈奴西擴，西域皆役屬匈奴。不過右賢王只知斂稅重刻，且貪得無厭，從金銀、人口到糧食，每年都得上貢，二十年下來，西域諸國撐不住了，近來樓蘭、莎車等邦，皆遣使到玉門關，請求內屬，希望魏朝能像前漢一樣，設置西域都護府。
然而馮衍發現，第五倫對待西域，態度頗為玩味。
十年前，王莽時困守龜茲的西域都護李崇就曾派人回玉門求救，說他們只剩下千餘人，常被匈奴及其僕從國圍攻。對這支域外孤軍，涼州刺史第八矯不忍，上書希望出兵救援，然第五倫卻置之不理，還說什麼「前朝的都護，何必用我大魏將士的命去救？」竟任其自生自滅，數年前，龜茲陷落，李崇兵敗身死。
而面對莎車等國的上貢，第五倫也賜禮物、印綬，但不準其越過敦煌，更別說來長安了。對他們請設西域都護的懇求，第五倫假裝聽不見，令第八矯禮送出境，同時嚴守玉門，揚言：「十年內，不得有一兵一卒、一商一賈西出陽關，境外粟特商賈，亦僅限玉門貿易！」
軍隊不去西域可以理解，前漢時還能屯田的輪台等地，眼下也不知還能種出多少麥子，經營西域的成本大增，天下未定時，確實不宜遠拓耗費國力。
但連賣絲綢的商賈也不讓出，就過分了罷？
然而第五皇帝認為，哪怕前漢時絲綢之路再繁榮，如今也已衰敗，匈奴人就盤在那，隨時搶掠過往行商。再者，對城邦小國來說，每年轉賣的絲綢確實是大買賣，但一年的貿易量，尚不如長安東市一月所售，跑西域的，有幾個中原商賈？還不全是粟特商人！
反正容易得到的西域作物，諸如葡萄苜蓿之類，張騫等人都已經帶進來了，這東西文明交流的紐帶，斷上幾十上百年，也無大礙，省得無孔不入的粟特商人，將印刷術、火藥等早早西傳，往西一路傳到羅馬，那就不好玩了……
他現在要想盡辦法，扼殺，至少要減緩這種技術流動，最好雙方碰面時，東西方已有代差。
於是第五倫頒布針對西部的《鎖國令》：「天朝物產豐盈，無所不有，本不藉西域、月氏、安息、大秦貨物以通有無！」
相較於對西邊的冷淡，第五倫待東邊就熱忱多了，特令馮衍建立了第四個部門：東夷署，其下又分管數國往來。
挹婁，就是古老的肅慎，地處嚴寒之地，部落散居，臣屬於夫余國。夫余國則是東北第一大邦，與遼東接壤，其南方的高句驪國，據說也是夫余別種。第五倫的老師嚴尤在新莽時一大功績，便是平了高句驪，斬其王，那王似乎還是高句驪的開國君主，如今高句驪國復強，甚至能和夫余國打得有來有回，雖然遣使來魏入貢，但總不太安分，對樂浪等地多有覬覦……
除了這幾國外，還有北沃沮、東沃沮、濊、三韓等，當地特產便是貂皮，隨著天氣變冷，長安、洛陽的毛皮生意大興，與東夷諸國的關市日益繁盛，卻不見第五倫下達任何禁令。
與之相反，魏皇不但鼓勵青州齊地的商賈們多遣商隊去東夷探索，還由官府出錢，策動他們派船出海，去東海尋找傳說中的「倭國」。
如此一來，就只剩下南方蠻夷未被納入大鴻臚職權了，馮衍近來至成都，便是為了完善「西南夷署」，將滇、昆明、邛都、句町等都囊括其中。
接下來他還要去荊州，籌辦「蠻越署」，魏軍奪取南方後，必然會與荊南地區的「武陵蠻」，江東的「山越」打交道，未來更將同交州駱越往來……
沒想到，西南夷署剛布置完成，行人還沒來得及派往各邦，句町就出事了！
句町王不但拒絕魏軍借道，甚至故意出示新莽敗兵甲胄，向第五皇帝示威！
「句町自大，此乃句町自大啊。」馮衍得知消息後直搖頭，尋思著這消息的份量，它送到洛陽後，會掀起怎樣的波？
馮衍剛從龍時，還不了解第五倫究竟是個怎樣的人，踩了很多坑，但經過十餘年「君臣相合」，從以上六署的建立中，馮衍早已明白，皇帝啊，是一位極致的實用主義者。
他冷靜而無情，對虛名毫無興趣，且能忍小辱而謀長遠，一步步實行既定計畫，不易被外力所擾。
但句町王的回應，對於龐然帝國而言，畢竟是赤|裸裸的羞辱！
「這要是王莽在位，必是投袂而起，立遣大軍討伐問罪了。」
第五倫那邊會如何反應，馮衍暫且不知，但他聽說，這件事很難保密，已在江州傳開，那兒西軍大眾雲集，以馬援的兩個侄兒馬嚴、馬敦為主，少壯派的將校們群情激奮，一致希望能掃滅句町……
他們叫囂說：「反正滅吳之戰明年才打，派一支偏師，花上兩三個月時間，教教句町，何謂天朝大邦！」
但馮衍知道，事情絕不會如此簡單，當初王莽也以為，小小句町，王師降臨，可瞬間擊垮，揚大新國威。然而那場戰爭卻成了陷阱、泥潭，新莽二三十萬大軍久久不能抽身，益州也被拖垮、糜爛……
少壯派的將校們又自詡魏軍有騎兵、火炮，無堅不摧，但這些，在遼遠的南中能起到多大用處？馮衍聽說，王莽的軍隊也一度攻克了句町的「國都」，屠城示威，但句町人就躲在叢林里，靠著瘴氣、蛇蟲、瘟疫助攻，最後贏得了戰爭。
馮衍暗道：「此時征討句町，劉秀恐怕會從夢中笑醒，說不準，都不用南遁交州了。」
於是馮衍立刻派遣行人南下牂牁，代表大鴻臚府處置同句町的關係，又草擬了一份奏疏，名